Il mercato delle nuove auto è in crisi. Le vendite sono ulteriormente diminuite nel 2021 e il calo è di ben il 25% rispetto al 2019. Il settore automobilistico è uno degli unici settori che non ha beneficiato della ripresa economica post-COVID. Quattro fattori spiegano questa situazione senza precedenti. La loro analisi mostrerà come sono collegati e il circolo vizioso che alimentano. Guarderemo anche al futuro per decodificare le prospettive di questo mercato entro il 2023.
Se avete solo 30 secondi
La crisi del mercato delle nuove auto è il risultato di una combinazione di 4 fattori:
- interruzioni della linea di produzione
- la crisi dei semiconduttori e gli arbitraggi che portano a un deficit di offerta
- perdita di potere d’acquisto con l’inflazione e l’aumento del prezzo delle auto usate
- passaggio accelerato ai veicoli elettrici a causa di restrizioni e aiuti di Stato
Questi 4 fattori si autoperpetuano e creano una spirale pericolosa per il mercato. Il mercato si sta evolvendo con scosse improvvise che sconvolgono tutte le parti interessate.
Vediamo altri 3 fattori che potrebbero contribuire al graduale sbloccaggio della situazione:
- I risparmi accumulati dalle famiglie nel 2020-2021 saranno mobilitati sotto la pressione dell’inflazione, che le sta consumando, e della fiducia nel futuro
- Le linee di produzione torneranno gradualmente alla velocità di crociera con la scomparsa del rischio di pandemia
- I limiti naturali dell’estrazione di semiconduttori dovrebbero favorire i modelli termici, che richiedono meno chip
Fattore 1: fermata delle linee di produzione
La situazione del mercato automobilistico nel 2022 è innanzitutto la conseguenza della chiusura delle linee di produzione nel 2020 a seguito dei lockdown. Questo evento, senza precedenti nella storia recente, mostra la fragilità del principio “Just in Time” (JIT) adottato dall’industria automobilistica. Il sistema JIT è come un elastico teso che è stato spezzato ed è molto più difficile da riparare del previsto.
Con scorte al minimo e tempi di consegna che a volte superano un anno, i consumatori si allontanano dal nuovo mercato e passano alle auto usate. La conseguenza è un aumento dei prezzi dell’usato. Tutti i paesi sono interessati: +56% in Irlanda, un prezzo medio per i veicoli usati negli Stati Uniti vicino a $ 30.000.
I numeri pazzi di un mercato automobilistico in crisi
- 1,66 milioni di auto nuove immatricolate in Francia nel 2021, rispetto a 1,65 milioni nel 2020 e 2,21 milioni nel 2019
- 25,5% delle immatricolazioni di auto nuove tra il 2019 e il 2021 in Francia, -22,8% in Italia
- In Germania, le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 19,1% nel 2020 e un ulteriore calo dell’8% tra il 2021 e il 2020.
- Leggera ripresa nel 2021 rispetto al 2020 per Italia (+8,6%), Spagna (+3,8%) e Francia (+2,5%) (Fonte: ACEA)
- Disaffezione ai combustibili fossili. La quota di veicoli elettrici raggiunge il 20,3% in Germania (novembre 2021)
Fattore 2: crisi dei semiconduttori
La crisi dei semiconduttori è in parte legata alla chiusura delle linee di produzione. L’arresto improvviso e poi l’improvvisa ripresa della produzione hanno creato un sostanziale squilibrio nella domanda di semiconduttori. La pandemia ha poi accelerato la transizione digitale, che è emersa come una tendenza concorrente per il consumo di semiconduttori. Lo shock della domanda è stato, quindi, duplice.
Bisognava fare dei compromessi. In primo luogo, dai produttori di semiconduttori che hanno dovuto scegliere chi fornire. In secondo luogo, le case automobilistiche hanno dovuto riservare componenti per modelli a più alto valore aggiunto.
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Nei prossimi mesi, le auto elettriche saranno particolarmente preoccupate dalla disponibilità di semiconduttori perché sono molto ad alta intensità di chip.
Fattore 3: una perdita di potere d’acquisto
L’inflazione è ai massimi livelli e la perdita di potere d’acquisto ha ridotto il desiderio delle famiglie di acquistare un nuovo veicolo. Da parte dei privati è stato osservato un certo atteggiamento di attesa. Nel 2021, in Francia, la quota delle vendite ai privati è diminuita di 4 punti (43% delle immatricolazioni contro il 47% dell’anno precedente).
È improbabile che l’inflazione dilagante scompaia nel 2022. Negli Stati Uniti, il prezzo delle auto usate contribuisce di 1 punto a questa inflazione, mentre in precedenza l’effetto era zero.
Fattore 4: passaggio all’elettrico
Il passaggio alle auto elettriche è ormai a buon punto. L’accelerazione di questa transizione è stata probabilmente più forte del previsto. Tra il 2020 e il 2021 le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 64%, sostenute da sussidi governativi e restrizioni sempre più stringenti (es. Zone a basse emissioni). Includendo gli ibridi plug-in, il mercato elettrico rappresenta il 20,9% delle vendite in Europa.
Questa mania per le auto elettriche fa sembrare i motori a combustione antiquati e contribuisce a un calo delle vendite. Il consumo eccessivo di semiconduttori nei modelli elettrici rende i tempi di consegna ancora più lunghi (fino a 18 mesi per una BMW i3). L’atteggiamento attendista dei singoli consumatori viene così ulteriormente rafforzato. Rappresenta un circolo vizioso.
| Paese | Numero di auto elettriche al 100% vendute nel 2021 | Percentuale di auto elettriche sul totale delle vendite di veicoli nuovi nel 2021 |
| Norvegia | 113700 | 64,7% |
| Paesi Bassi | 64000 | 19,8% |
| Svezia | 57500 | 19,1% |
| Austria | 33500 | 13,9% |
| Germania | 356000 | 13,6% |
| Danimarca | 24900 | 13,5% |
| Svizzera | 31800 | 13,3% |
| Regno Unito | 190700 | 11,6% |
| Lussemburgo | 4600 | 10,5% |
| Finlandia | 10100 | 10,3% |
| Francia | 162100 | 9,8% |
| Portogallo | 13300 | 9% |
| Irlanda | 8700 | 8,3% |
| Belgio | 22800 | 6% |
| Italia | 67500 | 4,6% |
| Spagna | 23700 | 2,8% |
| Grecia | 2300 | 2,2% |
Segnali di speranza per le case automobilistiche
In Europa la crisi del Covid ha portato a un surplus di risparmio alimentato dalla paura del domani. Questa tendenza a risparmiare più del solito è rallentata dal terzo trimestre del 2021. Ad esempio, i francesi hanno risparmiato 22 miliardi di euro tra aprile e giugno 2021 e 6 miliardi tra luglio e settembre 2021.
Il morale delle famiglie è rimasto a un livello ragionevole da giugno 2021. In Francia, era in rialzo a dicembre 2021. Nonostante l’inflazione, il sentimento dei consumatori è sostenuto da buone prospettive economiche e dal calo generale della disoccupazione (3,9% negli Stati Uniti). La piena occupazione è intuizione.
La convergenza di questi risparmi in eccesso, un’ottima prospettiva economica e la scarsità di materie prime per le auto elettriche potrebbero quindi portare a un allentamento del mercato nel 2023.
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