Mercato degli alimenti ad alto contenuto proteico: analisi e prospettive

Il mercato degli alimenti ricchi di proteine sta crescendo fortemente nei paesi industrializzati. Questo trend è guidato da abitudini di consumo in cambiamento, anche sotto l’influenza di farmaci soppressori dell’appetito come Ozempic, e da un crescente interesse per l’alimentazione sportiva. I prodotti ricchi di proteine attraggono ora un pubblico più ampio, ben oltre i soli atleti di alto livello. Basandoci sulla nostra esperienza nella ricerca di mercato in Francia e a livello internazionale, offriamo una panoramica completa delle forze trainanti di questo mercato, delle tendenze attuali e degli sviluppi futuri.

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Innanzitutto, è importante notare che lo sviluppo degli alimenti ricchi di proteine è supportato da altre tendenze di marketing che abbiamo osservato, in particolare alle fiere SIAL 2022 e 2024. Una di queste tendenze è la ricerca di alternative alle proteine animali, che ha portato, tra l’altro, alla breve industria della carne vegetale. Nel 2024 abbiamo visto che le proteine erano LA tendenza da non perdere nel mercato alimentare (qui forniamo alcuni esempi).

Un settore in rapida crescita

Il mercato degli alimenti ricchi di proteine mostra una performance eccezionale nei paesi sviluppati. Ad esempio, le vendite di questi prodotti in Francia sono cresciute in soli quattro anni da circa 70 milioni di euro a oltre 380 milioni di euro nei supermercati. Questa crescita spettacolare riflette un profondo cambiamento nelle abitudini alimentari, in parte legato all’aumento dell’uso di soppressori dell’appetito (GLP-1) come Ozempic.

Negli Stati Uniti, ora il 12-15% delle famiglie utilizza farmaci GLP-1. Ciò rappresenta 45-50 milioni di consumatori, circa 1/8 della popolazione. Il loro uso modifica sia le abitudini alimentari che le spese dei pazienti, che diminuiscono in media del 6%. Il consumo si sposta verso prodotti meno grassi, meno zuccherati o meno calorici, il che è stato una benedizione per i prodotti ricchi di proteine.

Gli alimenti funzionali focalizzati su sport ed energia includono bevande energetiche, skyr e barrette proteiche. Questo mercato è più che raddoppiato in due anni. La crescita è stata del +57% in valore e del +42% in volume durante questo periodo.

Questa espansione è accompagnata da un’innovazione continua. Solo nei primi tre mesi del 2025, in Francia sono stati lanciati 23 nuovi prodotti con esplicite indicazioni proteiche nei negozi. Questi prodotti rispondono anche a un consumo più frammentato durante la giornata. Le porzioni sono individualizzate. I prodotti ricchi di proteine rispondono a questa tendenza posizionandosi come soluzioni pratiche, consumabili in diversi momenti della giornata.

Infine, per quanto riguarda i comportamenti di consumo, è importante discutere i profili dei consumatori. La logica funzionale è particolarmente pronunciata tra i giovani adulti e i professionisti urbani. I prodotti ricchi di proteine sono particolarmente popolari tra le persone sotto i 35 anni. Questo gruppo tende a fare pasti meno strutturati e attribuisce maggiore importanza agli spuntini. Nel caso dei dessert freschi ricchi di proteine, ora un consumatore su dieci ne acquista almeno uno, e questi prodotti creano nuovi momenti di consumo al di fuori dei pasti.

Prodotti freschi: Il motore della crescita

Il segmento fresco costituisce il cuore del mercato degli alimenti ricchi di proteine. Le cifre menzionate di seguito si riferiscono al mercato francese e ne illustrano la portata e la segmentazione. Con un fatturato di 5,68 miliardi di euro nel 2023, mostra una crescita del +13% in valore nonostante un leggero calo in volume (-0,7%). Questa performance è in gran parte spiegata dalla premiumizzazione verso prodotti arricchiti di proteine.

Lo skyr e i prodotti ricchi di proteine da soli rappresentano il 37% della crescita del fatturato del segmento fresco, che rappresenta circa il 3% dei volumi. La loro crescita è impressionante: +63,4% in volume e +71,1% in valore nel 2023. Questi prodotti islandesi hanno conquistato i consumatori grazie alla loro texture cremosa e alla naturale ricchezza di proteine.

I prodotti proteici sportivi rimangono un mercato di nicchia. Rappresentano solo lo 0,6% dei volumi, ma hanno un prezzo eccezionale di 8,18 euro al chilogrammo. È importante notare che il 75% di questi volumi è incrementale, creando nuovi momenti di consumo.

Lo skyr e i prodotti ricchi di proteine rappresentano il 37% della crescita del fatturato del segmento fresco, che rappresenta circa il 3% dei volumi.

Il mercato americano: Un pioniere nei prodotti ricchi di proteine

Il mercato americano svolge un ruolo strutturante nell’evoluzione del mercato globale degli alimenti ricchi di proteine. Il settore lattiero-caseario rappresenta circa 113 miliardi di euro di fatturato. Gli yogurt greci e ricchi di proteine occupano una posizione centrale, rappresentando più di un quarto del mercato in valore.

A differenza dell’Europa, il consumo negli Stati Uniti è principalmente orientato agli spuntini. I prodotti sono progettati per essere consumati in qualsiasi momento della giornata, spesso come sostituti parziali dei pasti. L’ascesa dei trattamenti GLP-1 ha rafforzato questa logica, con i consumatori interessati alla ricerca di prodotti ricchi di proteine, a basso volume e facili da consumare.

Il potenziale impatto di questi sviluppi sul mercato alimentare americano è già misurato in miliardi di dollari. Sebbene la regolamentazione europea limiti alcune affermazioni, le dinamiche dall’altra parte dell’Atlantico offrono un’anteprima dei possibili sviluppi in Europa, in particolare per quanto riguarda i formati, la segmentazione e le promesse funzionali.

Strategie dei brand

Pressione sui prezzi

Danone ha creato il segmento dei prodotti ricchi di proteine in Francia nel 2019 con il suo marchio HiPro. Il gigante lattiero-caseario ha già 3 milioni di consumatori e punta ai 17 milioni di francesi che praticano regolarmente sport. La sua posizione dominante si traduce in una quota di mercato dell’86,5% in valore nel segmento fresco dei prodotti ricchi di proteine. Nel segmento dello skyr, Yoplait guida con il 50% dei volumi. Questa performance è supportata da una politica di prezzi controllati.

Tuttavia, questa egemonia attira i marchi privati. In Francia, Carrefour offre ora equivalenti di qualità simile ma il 30% più economici. Lidl ha anche ampliato i suoi assortimenti Envia e Milbona con prezzi attraenti.

La pressione competitiva si esercita quindi sia sui prezzi che sull’innovazione, in un contesto in cui i prodotti ricchi di proteine rimangono significativamente più costosi rispetto ai riferimenti standard. La differenza di prezzo è generalmente compresa tra il +20% e il +100%. Questa differenza di prezzo rimane accettabile per i consumatori fintanto che la promessa funzionale rimane chiara e credibile.

Alla SIAL 2024 abbiamo incontrato la startup portoghese Frol Explorer, che ha brevettato un sistema per aggiungere proteine vegetali alle capsule Dolce Gusto. Il loro obiettivo era cavalcare la tendenza emergente degli alimenti funzionali.

Espansione verso i prodotti confezionati e nuovi formati

La tendenza delle proteine va ben oltre il segmento fresco. Barilla, ad esempio, ha lanciato la sua gamma Protein+ con il 20% di proteine vegetali. Questa pasta fornisce il 40% dell’apporto proteico giornaliero raccomandato per 100 grammi consumati.

Il segmento della pasta salutare rappresenta 77,1 milioni di euro di fatturato in Francia, ma mostra un leggero calo in valore (-1,7%). Questo effetto è attribuito al declino dei prodotti biologici. Tuttavia, i volumi sono aumentati del +2,7%, indicando una pressione sui prezzi. Negli Stati Uniti, la pasta ricca di proteine rappresenta già circa il 7% del reparto pasta e registra una crescita annuale di quasi il 20% in volume. I produttori europei stanno osservando attentamente ciò che accade negli Stati Uniti, in attesa che le tendenze americane si ripetano in Europa.

Anche le barrette di muesli ricche di proteine stanno guadagnando terreno. La loro quota di mercato è passata dal 3,3% nel 2021 al 5,2% nel 2023. Questo progresso riflette l’espansione dei momenti di consumo verso spuntini e snack.

Anche il pane non è immune alla tendenza degli alimenti ricchi di proteine. Ecco un esempio trovato alla fiera SIAL 2024 che mostra come la tendenza stia conquistando tutte le categorie alimentari.

Investimenti in R&S

I produttori stanno investendo pesantemente per sostenere questa crescita, in netto contrasto con la stagnazione nell’innovazione alimentare che abbiamo osservato alcuni anni fa. In sintesi, gli investimenti sono ora molto più selettivi e sistematici rispetto al passato.

Alcuni esempi concreti:

• Bel investe 7,5 milioni di euro in tre anni nel suo centro di R&S a Vendôme. Questa struttura impiega 80 dipendenti e testa 2.100 ricette all’anno. L’obiettivo: raggiungere un portafoglio composto per il 50% da prodotti lattiero-caseari e per il 50% da frutta e prodotti vegetali entro il 2035.
• Il progetto Cocagne illustra questa dinamica innovativa. Questa collaborazione tra Bel, Avril, Lallemand e Protial beneficia di un investimento di 9 milioni di euro in tre anni, sostenuto da France 2030. In totale, nella prima metà del 2024 sono stati investiti 290 milioni di euro in proteine alternative.
• Danone si concentra anche sull’alimentazione specializzata, con un fatturato di 8,5 miliardi di euro nel 2023. Il gruppo investe 70 milioni di euro a Steenvoorde per una linea di alimenti medici che può produrre 20 milioni di litri all’anno.

Conclusioni

Tendenze e prospettive

L’analisi delle tendenze di innovazione rivela sviluppi contrastanti. Il barometro ProtéinesXTC 2025 mostra un aumento dei nuovi prodotti nel 2023 (+8% in Francia), che non è stato confermato nel 2024 (-4,9%). Questa stabilizzazione suggerisce una maturità del mercato.

Le tendenze emergenti favoriscono la variazione sensoriale (+3,1 punti), l’energia e il benessere (+1,6 punti). Al contrario, i prodotti vegetali stanno diminuendo (-2,3 punti), così come l’ecologia (-1,7 punti). Il piacere raggiunge il 63,8% in Francia (+3 punti), il che spiega il successo dei prodotti che combinano benefici nutrizionali e piacere.

Questo spostamento verso l’edonismo nutrizionale apre nuove prospettive. Formati divertenti e portatili attirano soprattutto i giovani consumatori. La sfida per i brand è mantenere l’equilibrio tra promesse di salute e piacere del gusto.

Sfide e limiti

Nonostante questa crescita, il settore deve affrontare diverse sfide. La stragrande maggioranza della popolazione nei paesi industrializzati supera già le raccomandazioni nutrizionali (0,8-1 g di proteine per kg al giorno).

L’esempio dello skyr illustra questo divario di marketing. Questo prodotto contiene circa 10 g di proteine per 100 g, equivalente a un normale petit-suisse, ma viene venduto a un prezzo molto più alto. Questa situazione solleva interrogativi sul reale valore aggiunto di alcune posizioni di prodotto.

Tuttavia, il mercato può continuare a crescere in valore, anche se la legittimità nutrizionale viene messa in discussione. Si gioca sull’immagine di sé, sulle prestazioni percepite e sugli effetti funzionali. Questa logica assomiglia alla “foodificazione” dei nutraceutici, in cui gli alimenti assumono i codici degli integratori alimentari.

Domande frequenti sul mercato degli alimenti ricchi di proteine

Qual è l’attuale dimensione del mercato francese degli alimenti ricchi di proteine?

Il mercato francese degli alimenti ricchi di proteine nei supermercati rappresenta nel 2024 oltre 380 milioni di euro, rispetto a circa 70 milioni di euro nel 2020. Questa crescita spettacolare di oltre il 400% in quattro anni riflette un entusiasmo duraturo per questi prodotti. L’alimentazione sportiva/energetica funzionale in senso ampio rappresenta 1,2 miliardi di euro.

Quali segmenti guidano questa crescita?

Il segmento fresco domina con lo skyr (243,8 milioni di euro) e i prodotti proteici sportivi (80,8 milioni di euro). Lo skyr ha registrato una crescita del +71% in valore nel 2023. Oltre ai prodotti freschi, la pasta arricchita di proteine e le barrette di muesli stanno guadagnando terreno. Le bevande sportive sono cresciute del +119% in due anni.

Chi sono i consumatori target di questi prodotti?

Originariamente rivolti agli atleti, questi prodotti attirano ora un pubblico più ampio. Il 71% dei francesi dichiara di praticare regolarmente attività fisica e l’85% associa lo sport alla salute. I giovani professionisti urbani costituiscono il nucleo target, attratti dal branding orientato alla performance e dai formati portatili.

Come si evolvono i prezzi in questo mercato?

I prodotti ricchi di proteine vengono venduti in media dal 20% al 100% in più rispetto ai loro equivalenti convenzionali. Questa premiumizzazione alimenta la crescita del valore. Tuttavia, l’arrivo dei marchi privati democratizza l’accesso con prezzi del 30% inferiori rispetto ai marchi nazionali.

Quali sono le prospettive future per il settore?

Si prevede che il mercato continui a crescere, trainato dall’innovazione e dall’espansione in nuovi segmenti. L’alimentazione sportiva nei supermercati potrebbe superare i 400 milioni di euro entro il 2026-2027. La sfida è mantenere l’equilibrio tra promesse di salute e piacere del gusto per attirare il grande pubblico.