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L’integrazione verticale era caduta in disuso sulla scia della globalizzazione. Ma la crisi del Covid ha rimescolato il mazzo. Dal 2021 l’integrazione verticale è al centro delle strategie di aziende come Amazon, Apple, Ferrero, Tesla e NVidia. In questo articolo spieghiamo perché le grandi aziende stanno cambiando il loro approccio. Vi diamo anche molti esempi recenti che illustrano questo cambio di paradigma.

Sommario


Perché l’integrazione verticale è tornata all’ordine del giorno

Gli anni ’90 hanno visto l’emergere della globalizzazione del commercio a tutti i costi. Il posizionamento della Cina come laboratorio mondiale ha incoraggiato le aziende a esternalizzare massicciamente la loro produzione. All’epoca, le teorie manageriali suggerivano che le aziende si concentrassero sulla parte della catena del valore che padroneggiavano meglio e esternalizzassero il resto. È così che sono stati costruiti gli imperi, in particolare nell’abbigliamento e nell’elettronica. Proprio come Nike e Apple promuovevano il “designed in USA, made in China”, era quasi impossibile trovare un’azienda in questi settori che controllasse ancora tutti gli aspetti della sua produzione. Questa era diventata prerogativa del settore del lusso. Il gruppo Swatch, ad esempio, contro tutte le tendenze, aveva rilevato tutti i suoi fornitori per controllare tutti i suoi processi.

L’esternalizzazione e la decostruzione di tutti gli anelli della catena del valore hanno contribuito ad accelerare i tassi di produzione. Le derive che ne sono seguite (soprattutto nel fast fashion) sono arrivate bruscamente con la crisi del Covid. Le fabbriche si sono fermate, il commercio mondiale si è impadronito, rivelando la fragilità del sistema. Pertanto, il controllo dei processi produttivi è ricomparso come soluzione a questa vulnerabilità.

Questo è stato tutto ciò che è servito per l’integrazione verticale per riguadagnare le sue credenziali.


Queste aziende che stanno tornando indietro nel tempo

Poche aziende avevano fatto dell’integrazione verticale una strategia. Erano spesso confinati al mondo dei beni di lusso, i cui margini permettevano loro di evitare di concentrarsi sui costi di produzione. In questo articolo abbiamo dettagliato la strategia dello Swatch Group, i cui marchi sono stati forniti con parti da una galassia di piccole aziende integrate nel gruppo nel corso dei decenni.

Dal 2021 vediamo molte aziende riscoprire le virtù dell’integrazione verticale.


Tesla investe nelle miniere di nichel

Nickel mine New CaledoniaLa produzione di batterie richiede nichel. Per garantire la produzione dei suoi veicoli elettrici, Tesla ha firmato un contratto direttamente con la miniera di Goro in Nuova Caledonia. Tesla potrebbe anche investire ora in un progetto minerario in Tanzania.


Ferrero promuove la piantumazione di noccioleti per produrre la Nutella

NutellaFerrero promuove la piantumazione di noccioleti per produrre la Nutella La crisi valutaria in Turchia mette a rischio la produzione di nocciole (il Paese rappresenta il 70% della produzione mondiale). Tanto che Ferrero, capogruppo di Nutella, sta rilanciando il suo sostegno al settore. Le regioni italiane si stanno candidando (come Potenza Picena nelle Marche) per piantare alberi e garantire così l’indipendenza del colosso alimentare italiano nella produzione del suo best-seller.


Amazon acquista MGM Studios

Il settore dello streaming è diventato un enorme mercato sdoganato da Netflix. La qualità e l’originalità dei programmi sono fattori essenziali per convincere i nuovi iscritti. Questo spiega perché Amazon ha acquistato MGM Studios per 8,5 miliardi di dollari. In tal modo, Amazon sta acquisendo un catalogo e un’esperienza unici che le consentiranno di alimentare la sua strategia di conquista.

Mercedes vuole sviluppare i propri motori elettrici

Il passaggio alle auto elettriche (qui le ultime statistiche) pone diverse sfide alle case storiche. L’esperienza è stata sviluppata per decenni sul motore a combustione e l’improvvisa transizione mette in discussione l’esistenza stessa di alcuni produttori. Pertanto, l’acquisizione di una società specializzata e l’integrazione delle sue attività consente di acquisire rapidamente le conoscenze mancanti. Questo l’obiettivo di Mercedes con l’acquisto della società britannica Yasa nel luglio 2021.

Apple si assicura la fornitura di cobalto

L’esempio di Apple non è proprio un’integrazione verticale. Apple non acquista miniere di cobalto ma ha firmato contratti diretti per garantirne l’approvvigionamento. Il livello di complessità è quindi in aumento (è necessario gestire direttamente più fornitori di materie prime) mentre diminuisce il livello di dipendenza. Il problema dell’approvvigionamento di metalli e terre rare è diventato strategico per tutti i maggiori produttori di ferramenta. Tanto che la Cina ha vietato gli investimenti stranieri nelle terre rare.

NVidia & ARM

NVidia, lo specialista dei processori grafici, vuole acquistare ARM, lo specialista del design dei chip. L’acquisizione sta suscitando scalpore nei mercati perché potrebbe creare distorsioni competitive.


I 3 vantaggi dell’integrazione verticale

L’integrazione verticale ha 3 vantaggi:

Riduzione costi

Integrando a monte, il fornitore viene assorbito e il margine che ha realizzato con esso. Il prezzo del prodotto può quindi essere ridotto a valle aumentando i profitti.

Garantire forniture

L’integrazione verticale permette di controllare e mettere in sicurezza le forniture. È la soluzione più sicura quando un rapporto contrattuale è troppo rischioso. Una variante, messa in atto da Tesla e Apple, consiste nell’eliminare gli intermediari e contrattare direttamente con i produttori di materie prime (nickel e cobalto, ad esempio) quando è impossibile investire direttamente (si veda divieto cinese).

Posizionamento strategico

La creazione di ricchezza non si trova sempre allo stesso livello della catena del valore. Può cambiare nel tempo. L’integrazione verticale consente una maggiore flessibilità e resilienza quando si verificano tali spostamenti.


Pensieri e conclusioni

La reindustrializzazione dei paesi occidentali è un tema ricorrente che racchiude l’essenza della necessità di controllare i diversi anelli della catena del valore. L’integrazione verticale è tornata in auge grazie alle discussioni politiche sulla sovranità industriale. L’eccessiva dipendenza da alcuni paesi ha portato i paesi a dubitare dei rimedi da applicare.

Ma l’integrazione verticale ha anche un aspetto negativo: un controllo eccessivo. L’outsourcing ha avuto l’effetto positivo di aumentare la concorrenza, ridurre i costi e semplificare le apparecchiature di consumo. Questo timore di distorsione della concorrenza sta spingendo la FTC, sotto la guida del presidente Joe Biden, a indagare sull’industria dei semiconduttori. Il tentativo di acquisizione di ARM da parte di NVidia (vedere sopra) ha portato a temere che i consumatori “pagheranno il conto”.

In definitiva, l’integrazione verticale e l’outsourcing dovrebbero essere viste come due facce della stessa medaglia. Sono i cicli economici che determinano quale è più attraente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas ha un dottorato in marketing e dirige l'agenzia di ricerche di mercato IntoTheMinds. I suoi principali campi di interesse sono BigData, e-commerce, commercio locale, HoReCa e logistica. È anche un ricercatore di marketing all'Université Libre de Bruxelles e serve come coach e formatore per diverse organizzazioni e istituzioni pubbliche. Può essere contattato via email, Linkedin o per telefono (+32 486 42 79 42)

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