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COVID-19: il mercato delle auto di lusso non segue le stesse tendenze

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Aggiornamento: 12 ottobre 2020.
Il mercato delle automobili è stato colpito dalla crisi COVID, così come molti altri settori. Mentre le vendite annuali sono in calo per molti produttori e concessionari, che dire delle auto di lusso?

Se avete solo 30 secondi

  • Il mercato automobilistico europeo (o addirittura mondiale) dovrebbe diminuire di circa il 25% nel 2020 rispetto all’anno precedente (ACEA).
  • Questo calo è il più grande mai registrato sul mercato automobilistico europeo.
  • Mentre il mercato automobilistico mondiale è in rallentamento dal 2019, i player del settore delle auto di lusso non sembrano risentirne (Lamborghini: +43%, Rolls-Royce: +25%, Porsche: +10%).
  • I produttori considerati premium (Mercedes, BMW, Audi per i marchi tedeschi) vedono diminuire i propri dati nel 2020 ovunque nel mondo, tranne in Cina dove le loro vendite sono in aumento rispetto al 2019..

Sommario

Com’era il mercato automobilistico mondiale prima della crisi del COVID?

Di fronte alla continua evoluzione degli standard e degli incentivi fiscali che vi abbiamo dettagliato in un precedente articolo, i brand devono, però, agire e adeguarsi per aderire ai nuovi requisiti, soprattutto europei.

Il 2018 ha segnato la caduta delle azioni dei fornitori automobilistici, con il suo impatto sui produttori. Il 2019 si è rivelato comunque più luminoso. Ma questo non riguarda (o poco) i marchi di auto di lusso.

Cosa definiamo quando usiamo il termine “auto di lusso”?

Sono noti i principali marchi automobilistici di lusso: Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, ecc. Questi veicoli di lusso si distinguono per il loro design, le loro opzioni, ma anche per il numero di unità immesse sul mercato. In breve, è il prezzo e l’esclusività che li rendono veicoli e marchi di lusso.

Nel 2019, il famoso marchio inglese Bentley ha realizzato a Monaco quasi tante vendite quante nelle sue quattro concessioni situate a Parigi, Lione, Bordeaux e Cannes. La cultura, l’assenza di un produttore nazionale, le tasse e i movimenti sociali, in particolare i gilet gialli, sono messi in discussione: le auto di lusso non sembrano essere il tipo preferito dei francesi. Va notato, tuttavia, che il volume delle vendite è in aumento per la maggior parte dei marchi di auto di lusso in Francia.

Brand Numero di unità vendute in Francia nel 2019 Evoluzione rispetto al 2018
Porsche 5 572 +22%
Alpine 3 172 +174%
Maserati 420 -31%
Ferrari 339 +26%
Lotus 190 +37%
Lamborghini 156 +93%
Caterham 101 +42%
Aston Martin 92 +10%
Bentley 84 +2%
Morgan 50 -18%
McLaren 24 -8%
Rolls-Royce 10 -38%
Dallara 1 n/a
KTM 1 -50%

In Belgio, la visione è un po’ diversa. Nel 2018 Porsche ha registrato 3.222 immatricolazioni sul territorio belga. Tuttavia, molti concordano sul fatto che Porsche non sia tra gli attori nel mercato delle auto di lusso. La ragione è che il marchio offre prezzi più “convenienti” (meno di 100.000 euro) e produce molti veicoli in vendita, il che rende il produttore un giocatore nel segmento premium, ma non è considerato da tutti un lusso.

Immatricolazioni di auto nuove per marca in Belgio (fonte: Febiac)
2018 2019 Evolution in %
JAGUAR 3.957 3.174 -19,79
PORSCHE 3.222 2.754 -14,53
LEXUS 1.468 1.479 0,75
ALPINE 73 232 217,81
MASERATI 222 174 -21,62
FERRARI 100 127 27,00
BENTLEY 70 96 37,14
LOTUS 34 45 32,35
ASTON MARTIN 57 44 -22,81
LAMBORGHINI 22 33 50,00
ROLLS-ROYCE 15 30 100,00
MORGAN 27 24 -11,11
INFINITI 166 21 -87,35
MCLAREN 21 17 -19,05
ALPINA 15 11 -26,67
CATERHAM 8 8 0,00
CADILLAC 11 1 -90,91

Qual è la situazione del mercato automobilistico nel 2020?

Nella prima metà del 2020, le vendite di auto sono diminuite del 25% a livello globale. Il Belgio non è da meno con un calo delle immatricolazioni superiore al 26% rispetto al 2019.

Il numero di Ferrari, Porsche o Lamborghini immatricolate in Belgio nel 2020 non sembra essere stato influenzato dalla crisi sanitaria. Ciò si spiega in particolare con un tempo di attesa fino a 2 anni tra l’ordine del consumatore e la ricezione del veicolo. Gli effetti del covid-19 sui veicoli di lusso saranno infatti più visibili sul fatturato annuo e sul numero di immatricolazioni nel 2021 o addirittura nel 2022.

Cosa sta succedendo nel mercato automobilistico internazionale?

Il mercato automobilistico cinese, che ha vissuto la crisi sanitaria e ha sperimentato il lockdown molto prima dell’Europa, mostra segnali di ripresa con +7% di vendite a giugno 2020 rispetto all’anno precedente nonostante un calo generale dei volumi venduti (-13% rispetto al 2019).

Regione Vendite di veicoli (2019, in milioni di unità) Vendite di veicoli (stima per il 2020 in milioni di unità) Differenza (%)
Cina 25.7 21.9 -14,8%
US 17.6 13.4 -23,9%
Europa 18.3 13.6 -25.7%
Il resto del mondo 26.4 23.0 -19%
Totale 90.0 71.9 -20,1%

Gli Stati Uniti hanno visto le loro cifre calare drasticamente con -19% delle vendite a giugno 2020 rispetto a giugno 2019. Counterpoint stima che gli Stati Uniti vedranno, entro la fine del 2020, un calo annuo del 24% che, a questo punto, giorno, è molto vicino ai dati globali annunciati e stimati dagli esperti.

In effetti, le vendite di veicoli sono diminuite del 36% in Europa dall’inizio del 2020. La ripresa è anche intuibile  con la riapertura delle concessionarie da giugno 2020. Tuttavia, la perdita annuale sarà considerevole per il settore automobilistico che ha già affrontato importanti sfide normative nel 2018 e nel 2019.

L’ACEA (European Automotive Manufacturers Association) ha registrato il numero di immatricolazioni in Europa durante l’emergenza Covid.

Immatricolazioni di veicoli commerciali (Europa, rispetto al 2019) Immatricolazioni di veicoli privati (Europa, rispetto al 2019)
Gennaio 2020 -11,5% -7,5%
Febbraio 2020 -6,2% -7,4%
Marzo 2020 -47,3% -55,1%
Aprile 2020 -67% -76,3%
Maggio 2020 -44,4% -52,3%
Giugno 2020 -20,3% -22,3%
Cumulativo 1° semestre 2020 -33,7% -38,1%

ACEA stima che le vendite di veicoli nuovi nel 2020 saranno le più basse registrate dal 2013, dopo un calo di sei anni a seguito della crisi del 2008-2009. (ACEA)

Rispetto agli stessi periodi del 2019, la Francia ha registrato un calo delle vendite di veicoli privati ​​del 72,2% a marzo 2020, -88,8% ad aprile e -50,3% a maggio (Auto Moto) per un totale di -32% nella prima metà del 2020 rispetto alla prima metà del 2019.

Il mercato automobilistico belga nel 2020

Previsioni di vendita per il 2020:

  • Philippe Donnay, Commissario per il Piano, ritiene che l’anno 2020 sarà la recessione più consistente che il Belgio abbia mai sperimentato.
  • Febiac prevede che nel 2020 verranno messe in circolazione 431.000 nuove auto, un numero ben al di sotto del record più basso registrato in Belgio fino ad oggi (458.796 nuove immatricolazioni nel 2003). Bisognerà attendere la fine dell’anno per confermare questi dati.

Leasing :

  • Il mercato del leasing professionale è diminuito del 20% a causa del calo delle assunzioni, dei viaggi di lavoro e della pratica del lavoro a distanza.

Stanno traendo vantaggio:

  • Il gruppo Ginion (7 stabilimenti + 9 showroom) ha registrato buone vendite e ritiene che ciò sia dovuto principalmente al fatto che i suoi clienti sono tra quelli che sono stati poco colpiti dalla crisi sanitaria.
  • Le vendite della Ferrari sono in aumento nel 2020 rispetto al 2019.

Previsioni per la ripresa:

  • La ripresa registrata durante l’estate è diminuita con la fine dell’estate e gli sconti. L’incertezza economica sta avendo un impatto anche sul comportamento dei clienti, che sta sviluppando il timore di impegnarsi in spese che li coinvolgano a lungo termine.
  • Gli esperti e gli attori del mercato automobilistico ritengono che ci vorranno circa 3 anni per vedere una piena ripresa del mercato.

Conclusione

Il volume delle vendite di veicoli, sia per uso commerciale che privato, è in caduta libera in tutto il mondo dallo scoppio della crisi sanitaria. Il mercato cinese, essendo stato il primo a subire il lockdown e il primo a liberarsene, è anche il primo a reinvestire e stiamo già vedendo le cifre gradualmente aumentare in Europa. Tuttavia, la ripresa del mercato automobilistico sarà a lungo termine poiché i nuovi standard WLTP hanno un impatto anche sulle case automobilistiche. Le conseguenze sul mercato dell’auto di lusso saranno concretamente visibili sul fatturato generato nel 2020 e sulle immatricolazioni del 2021 e 2022 visti i ritardi nella ricezione di questi veicoli a tutti gli effetti.

Fonte: Shutterstock

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