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COVID-19: El mercado de los coches de lujo no sigue las mismas tendencias

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Actualizado el 13 de octubre de 2020
El mercado de los automóviles se ha visto afectado por la crisis del COVID, al igual que muchos otros sectores. Y, aunque las ventas anuales han descendido para muchos fabricantes y concesionarios, ¿qué ocurre con los coches de lujo?

Si solo tienes 30 segundos

  • El mercado automovilístico europeo (e incluso mundial) debería caer alrededor de un 25% en 2020 en comparación el año anterior (ACEA).
  • Este descenso es el más intenso jamás registrado en el mercado automovilístico europeo.
  • Aunque el mercado automovilístico mundial ha estado ralentizándose desde 2019, los actores dentro del sector del coche de lujo no parecen estar afectados
  • (Lamborghini: +43%, Rolls-Royce: +25%, Porsche: +10%).
  • Los fabricantes considerados premium (Mercedes, BMW, Audi para las marcas alemanas) están viendo cómo sus números en 2020 caen en todo el mundo excepto en China, donde sus ventas están en alza en comparación con 2019.

Resumen

¿Cómo era el mercado automovilístico mundial antes de la crisis del COVID?

Enfrentados a cambios constantes en los estándares y a incentivos fiscales que ya detallamos en un artículo anterior, las marcas deben dar los pasos necesarios y adaptarse para cumplir con los nuevos requisitos, especialmente con los europeos.

El 2018 fue testigo de la caída de las acciones de los fabricantes de equipos para automóviles y su impacto en los constructores, pero 2019 se desarrolló bajo mejores auspicios. Aun así, eso no afecta (o a duras penas) a las marcas de coches de lujo.

¿Qué definimos cuando usamos el término «coches de lujo»?

Las principales marcas de coches de lujo son de sobras conocidas: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, y más. Estos vehículos de lujo se distinguen por su diseño y sus opciones, pero también por el número de ejemplares que se lanzan al mercado. Resumiendo, lo que los convierte en coches y marcas de lujo son el precio y la exclusividad.

En 2019, la famosa marca inglesa Bentley alcanzó casi la misma cantidad de ventas en Mónaco que en sus cuatro concesionarios ubicados en París, Lyon, Bordeaux y Canes. La cultura, la ausencia de un fabricante nacional, los impuestos y los movimientos sociales, especialmente de las chaquetas amarillas, establecen una duda: los coches de lujo no parecen ser del gusto de los franceses. Pero debería destacarse que el volumen de ventas de la mayoría de las marcas de coches de lujo está en aumento en Francia.

Marca Número de unidades vendidas en Francia en 2019 Evolución en comparación con 2018
Porsche 5 572 +22%
Alpine 3 172 +174%
Maserati 420 -31%
Ferrari 339 +26%
Lotus 190 +37%
Lamborghini 156 +93%
Caterham 101 +42%
Aston Martin 92 +10%
Bentley 84 +2%
Morgan 50 -18%
McLaren 24 -8%
Rolls-Royce 10 -38%
Dallara 1 n/a
KTM 1 -50%

En Bélgica, la visión es algo distinta. En 2018 Porsche matriculó 3.222 vehículos en el país, pero muchos están de acuerdo en que esta marcha no es uno de los actores en el mercado de los coches de lujo. Y con razón: Porsche ofrece precios más «asequibles» (por menos de 100.000 euros) y produce muchos vehículos para su venta, lo que lo convierte en un actor en el segmento premium, pero no todo el mundo los considera de lujo.

Matriculaciones de coches nuevos por marca en Bélgica (fuente: Febiac)
2018 2019 Evolution en %
JAGUAR 3.957 3.174 -19,79
PORSCHE 3.222 2.754 -14,53
LEXUS 1.468 1.479 0,75
ALPINE 73 232 217,81
MASERATI 222 174 -21,62
FERRARI 100 127 27,00
BENTLEY 70 96 37,14
LOTUS 34 45 32,35
ASTON MARTIN 57 44 -22,81
LAMBORGHINI 22 33 50,00
ROLLS-ROYCE 15 30 100,00
MORGAN 27 24 -11,11
INFINITI 166 21 -87,35
MCLAREN 21 17 -19,05
ALPINA 15 11 -26,67
CATERHAM 8 8 0,00
CADILLAC 11 1 -90,91

¿Cuál es la situación en el mercado automovilístico en 2020?

En la primera mitad del año 2020, la venta de coches cayó en un 25% a nivel mundial. Bélgica no fue menos, con más de un 26% de matriculaciones menos respecto a 2019.

El número de Ferraris, Porsches o Lamborghinis matriculados en Bélgica en 2020 no parece haberse visto afectado por la crisis sanitaria, lo cual puede explicarse especialmente por un tiempo de espera de hasta 2 años entre el pedido del cliente y la recepción del vehículo. Los efectos del COVID-19 en los coches de lujo se hará más visible en la cuenta de resultados anual y en el número de matriculaciones en 2021 o incluso 2022.

¿Qué está pasando en el mercado automovilístico mundial?

El mercado automovilístico chino, que experimentó la crisis sanitaria y se vio confinado mucho antes que Europa, está mostrando señales de recuperarse con un +7% de ventas en junio de 2020 en comparación con el año anterior incluso a pesar de la caída general del volumen de ventas (-13% en comparación con 2019).

Región Ventas de vehículos (2019, en millones de unidades) Ventas de vehículos (estimación para 2020 en millones de unidades) Diferencia (%)
China 25.7 21.9 -14,8%
EE.UU. 17.6 13.4 -23,9%
Europa 18.3 13.6 -25.7%
Resto del mundo 26.4 23.0 -19%
Total 90.0 71.9 -20,1%

Estados Unidos está viendo cómo sus números caen drásticamente, con un -19% de ventas en junio de 2020 en comparación con junio de 2019. Counterpoint estima que, para finales de 2020, Estados Unidos verá una caída anual del 24%, algo que, hasta la fecha, se acerca mucho a los datos mundiales anunciados y estimados por los expertos.

Las ventas de vehículos han caído en un 36% en Europa desde principios de 2020. La recuperación también empieza a vislumbrarse con la reapertura de los concesionarios desde junio de 2020, pero las pérdidas anuales serán considerables para el sector automovilístico, que ya se enfrentó a importantes retos de normalización en 2018 y 2019.

La ACEA (Asociación Europa de Fabricantes de Automóviles) ha realizado un recuento del número de matriculaciones que se han realizado en Europa durante la crisis del COVID.

Matriculaciones de vehículos comerciales (Europa, comparado con 2019) Matriculaciones de vehículos privados (Europa, comparado con 2019)
Enero 2020 -11,5% -7,5%
Febrero 2020 -6,2% -7,4%
Marzo 2020 -47,3% -55,1%
Abril 2020 -67% -76,3%
Mayo 2020 -44,4% -52,3%
Junio 2020 -20,3% -22,3%
Acumulativo de la primera mitad del año 2020 -33,7% -38,1%

ACEA estima que las ventas de vehículos nuevos en 2020 será la más baja registrada desde 2013, siguiendo una bajada de seis años tras la crisis de 2008-2009. (ACEA)

En comparación con los mismos períodos en 2019, Francia registra un descenso del 72,2% en las ventas de coches privados en marzo de 2020, del -88,8% en abril, y del -50,3% en mayo (Auto Moto), con un descenso acumulado del 32% en la primera mitad de 2020 respecto a la primera mitad de 2019.

El mercado automovilístico belga en 2020

Predicciones de ventas para 2020:

  • Philippe Donnay, Comisario del Plan, cree que el año 2020 representará la recesión más sustancial que ha experimentado jamás Bélgica.
  • Febiac predice que en 2020 se pondrán en circulación 431.000 nuevos coches, un número muy por debajo del registro más bajo del que se tiene constancia en Bélgica hasta la fecha (458.796 nuevas matriculaciones en 2003). Tendremos que esperar a finales de año para confirmar estos números.

Leasing :

  • El mercado del leasing profesional ha caído un 20% debido a un descenso en las contrataciones, los viajes de negocio, y el uso del trabajo a distancia.

Les está yendo bien:

  • El grupo Ginion (7 establecimientos + 9 salas de exposición) registró buenas ventas y cree que se debe principalmente a que sus clientes se cuentan entre aquellos que se han visto poco afectados por la crisis sanitaria.
  • Las ventas de Ferrari están en aumento en 2020 en comparación con 2019.

Perspectiva para la recuperación:

  • La recuperación registrada durante el verano volvió a desaparecer con el fin tanto de este como de las promociones. La incerteza económica también está afectando al comportamiento de los clientes, los cuales están desarrollando miedo a comprometerse en un gasto que conlleve un largo plazo.
  • Los expertos y los actores del mercado automovilístico consideran que harán falta 3 años para ver un mercado completamente recuperado.

Conclusión

El volumen de ventas de vehículos, ya sean para uso comercial o privado, han estado en caída libre en todo el mundo desde que se desató la crisis sanitaria. El mercado chino, que fue el primero en verse confinado y desconfinado, también es el primero en volver a invertir, y los datos que estamos viendo en Europa se están recuperando de manera gradual. Pero la recuperación del mercado automovilístico será un proyecto a largo plazo puesto que los nuevos estándares WLTP también están afectando a los fabricantes de coches. Las consecuencias para el mercado de coches de lujo serán visibles concretamente en el volumen de negocios generado en 2020 y en las matriculaciones de 2021 y 2022, dado las esperas que hay antes de recibir los vehículos en sí.

Imágenes: Shutterstock

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Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas es doctor en marketing y dirige la agencia de estudios de mercado IntoTheMinds. Sus principales campos de interés son BigData, comercio electrónico, comercio local, HoReCa y logística. También es investigador de marketing en la Universidad Libre de Bruselas y ejerce de entrenador y formador para varias organizaciones e instituciones públicas. Se puede contactar con él por correo electrónico o Linkedin.

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