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COVID-19: Der Markt für Luxusautos folgt nicht den gleichen Trends

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Der Markt für Automobile ist von der COVID-Krise betroffen, wie viele andere Sektoren auch. Während die jährlichen Verkaufszahlen bei vielen Herstellern und Händlern rückläufig sind, wie sieht es mit Luxusautos aus?

Wenn Sie nur 30 Sekunden Zeit haben

  • Der europäische (oder sogar weltweite) Automobilmarkt dürfte 2020 um rund 25% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen (ACEA).
  • Dieser Rückgang ist der stärkste, der jemals auf dem europäischen Automobilmarkt verzeichnet wurde.
  • Während sich der Weltautomobilmarkt seit 2019 abschwächt, scheinen die Akteure im Luxusauto-Sektor nicht betroffen zu sein (Lamborghini: +43%, Rolls-Royce: +25%, Porsche: +10%).
  • Hersteller, die als Premiumhersteller gelten (Mercedes, BMW, Audi für die deutschen Marken), sehen ihre Zahlen 2020 überall auf der Welt fallen, außer in China, wo ihre Verkäufe im Vergleich zu 2019 steigen.

Zusammenfassung

Wie sah der Weltautomobilmarkt vor der COVID-Krise aus?

Angesichts der sich ständig ändernden Standards und steuerlichen Anreize, die wir in einem früheren Artikel ausführlich beschrieben haben, müssen Marken jedoch Maßnahmen ergreifen und sich anpassen, um die neuen Anforderungen, insbesondere die europäischen, zu erfüllen.

2018 läutete den Niedergang der Aktionen der Automobilausrüster ein, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Konstrukteure. 2019 hingegen entfaltete sich unter besseren Vorzeichen. Aber das betrifft nicht (oder kaum) die Marken der Luxusautos.

Was definieren wir, wenn wir den Begriff „Luxusautos“ verwenden?

Die großen Marken von Luxusautos sind bekannt: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, und so weiter. Diese Luxusfahrzeuge zeichnen sich durch ihr Design, ihre Optionen, aber auch durch die Anzahl der auf den Markt gebrachten Exemplare aus. Kurz gesagt, es sind der Preis und die Exklusivität, die sie zu Luxusfahrzeugen und -marken machen.

Im Jahr 2019 hat die berühmte englische Marke Bentley in Monaco fast so viele Verkäufe erzielt wie in ihren vier Konzessionen in Paris, Lyon, Bordeaux und Cannes. Die Kultur, das Fehlen eines nationalen Herstellers, Steuern und soziale Bewegungen, insbesondere die Gelbwesten, werden in Frage gestellt: Luxusautos scheinen nicht der Geschmack der Franzosen zu sein. Es ist jedoch anzumerken, dass die Verkaufszahlen der meisten Luxusautomarken in Frankreich steigen.

Marke Anzahl der verkauften Autos in Frankreich im Jahr 2019 Entwicklung im Vergleich zu 2018
Porsche 5 572 +22%
Alpine 3 172 +174%
Maserati 420 -31%
Ferrari 339 +26%
Lotus 190 +37%
Lamborghini 156 +93%
Caterham 101 +42%
Aston Martin 92 +10%
Bentley 84 +2%
Morgan 50 -18%
McLaren 24 -8%
Rolls-Royce 10 -38%
Dallara 1 n/a
KTM 1 -50%

In Belgien ist die Vision etwas anders. Im Jahr 2018 hat Porsche 3.222 Fahrzeuge in Belgien zugelassen. Viele sind sich jedoch einig, dass Porsche nicht zu den Spielern auf dem Luxusautomarkt gehört. Und das aus gutem Grund: Die Marke bietet eher „erschwingliche“ Preise (unter 100.000 Euro) und produziert viele Fahrzeuge zum Verkauf, was den Hersteller zu einem Spieler im Premium-Segment macht, aber nicht von jedem als Luxus angesehen wird..

Pkw-Neuzulassungen nach Marken in Belgien (Quelle: Febiac)
2018 2019 Entwicklung in %
JAGUAR 3.957 3.174 -19,79
PORSCHE 3.222 2.754 -14,53
LEXUS 1.468 1.479 0,75
ALPINE 73 232 217,81
MASERATI 222 174 -21,62
FERRARI 100 127 27,00
BENTLEY 70 96 37,14
LOTUS 34 45 32,35
ASTON MARTIN 57 44 -22,81
LAMBORGHINI 22 33 50,00
ROLLS-ROYCE 15 30 100,00
MORGAN 27 24 -11,11
INFINITI 166 21 -87,35
MCLAREN 21 17 -19,05
ALPINA 15 11 -26,67
CATERHAM 8 8 0,00
CADILLAC 11 1 -90,91

Wie sieht es mit dem Automobilmarkt im Jahr 2020 aus?

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 sind die Autoverkäufe weltweit um 25% gesunken. Belgien steht dem in nichts nach, mit mehr als 26% weniger Zulassungen als 2019.

Die Anzahl der Ferraris, Porsches oder Lamborghinis, die im Jahr 2020 in Belgien zugelassen werden, scheint von der Sanitärkrise nicht betroffen zu sein. Dies lässt sich insbesondere durch eine Wartezeit von bis zu 2 Jahren zwischen der Bestellung des Kunden und dem Erhalt des Fahrzeugs erklären. Die Auswirkungen von COVID-19 auf Luxusfahrzeuge werden sich eher auf den Jahresumsatz und die Anzahl der Zulassungen im Jahr 2021 oder sogar 2022 zeigen.

Was passiert auf dem internationalen Automobilmarkt?

Der chinesische Automobilmarkt, der die Sanitärkrise erlebte und weit vor Europa eingeengt war, zeigt Anzeichen einer Erholung mit +7% Umsatz im Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahr trotz eines allgemeinen Rückgangs der Verkaufszahlen (-13% im Vergleich zu 2019).

Region Fahrzeugverkäufe (2019, in Millionen Einheiten) Fahrzeugabsatz (Schätzung für 2020 in Millionen Einheiten) Abweichung (%)
China 25.7 21.9 -14,8%
US 17.6 13.4 -23,9%
Europa 18.3 13.6 -25.7%
Der Rest der Welt 26.4 23.0 -19%
Gesamt 90.0 71.9 -20,1%

Die Vereinigten Staaten sehen ihre Zahlen drastisch sinken, mit -19% der Verkäufe im Juni 2020 im Vergleich zum Juni 2019. Counterpoint schätzt, dass die Vereinigten Staaten bis Ende 2020 einen jährlichen Rückgang von 24 % verzeichnen werden, was bis dato sehr nah an den angekündigten und von Experten geschätzten globalen Daten liegt.

Die Fahrzeugverkäufe sind in Europa seit Anfang 2020 um 36% gesunken. Die Erholung ist auch mit der Wiedereröffnung von Autohäusern seit Juni 2020 einsichtig. Der jährliche Verlust wird jedoch für den Automobilsektor, der bereits 2018 und 2019 mit erheblichen Standardisierungsherausforderungen konfrontiert war, erheblich sein.

Die ACEA (European Automotible Manufacturers Association) hat die Anzahl der Zulassungen in Europa während der COVID-Krise gezählt.

Nutzfahrzeug-Zulassungen (Europa, im Vergleich zu 2019) Private Fahrzeugzulassungen (Europa, im Vergleich zu 2019)
Januar 2020 -11,5% -7,5%
Februar 2020 -6,2% -7,4%
März 2020 -47,3% -55,1%
April 2020 -67% -76,3%
Mai 2020 -44,4% -52,3%
Juni 2020 -20,3% -22,3%
Kumulativ 1. Halbjahr 2020 -33,7% -38,1%

Die ACEA schätzt, dass der Absatz von Neufahrzeugen im Jahr 2020 den niedrigsten Stand seit 2013 erreichen wird, nach einem sechsjährigen Rückgang nach der Krise 2008-2009. (ACEA)

Im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2019 verzeichnete Frankreich im März 2020 einen Rückgang der privaten Autoverkäufe um 72,2 %, im April um -88,8 % und im Mai um -50,3 % (Auto Moto), was einem kumulierten Rückgang von 32 % im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 entspricht.

Der belgische Automobilmarkt im Jahr 2020

Umsatzprognosen für 2020:

  • Philippe Donnay, Kommissar für Plan, glaubt, dass das Jahr 2020 die größte Rezession sein wird, die Belgien je erlebt hat.
  • Febiac prognostiziert, dass im Jahr 2020 431.000 neue Autos in Verkehr gebracht werden, eine Zahl, die deutlich unter dem bisher niedrigsten Rekord in Belgien liegt (458.796 Neuzulassungen im Jahr 2003). Wir werden bis zum Ende des Jahres warten müssen, um diese Zahlen zu bestätigen.

Leasing :

  • Der Markt für professionelles Leasing ist um 20 % gesunken, was auf einen Rückgang bei der Personalbeschaffung, bei Geschäftsreisen und bei der Praxis der Fernarbeit zurückzuführen ist.

Diese machen sich gut:

  • Die Ginion-Gruppe (7 Niederlassungen + 9 Showrooms) verzeichnete gute Umsätze und glaubt, dass dies vor allem daran liegt, dass ihre Kunden zu denjenigen gehören, die von der Gesundheitskrise wenig betroffen sind.
  • Experten und Akteure im Automobilmarkt gehen davon aus, dass es etwa 3 Jahre dauern wird, bis sich der Markt beruhigt.

Aussichten für die Erholung:

  • Die im Sommer verzeichnete Erholung ging mit dem Ende des Sommers und der Werbeaktionen zurück. Die wirtschaftliche Unsicherheit wirkt sich auch auf das Verhalten der Kunden aus, die eine Angst entwickeln, sich langfristig an Ausgaben zu binden.
  • Les experts et acteurs du marché automobile considèrent qu’il faudra environ 3 ans pour observer une reprise totale du marché.

Fazit

Das Volumen der Fahrzeugverkäufe, ob für den gewerblichen oder privaten Gebrauch, befindet sich seit dem Ausbruch der Gesundheitskrise weltweit im freien Fall. Der chinesische Markt, der als erster eingegrenzt und entgrenzt wurde, ist auch der erste, der wieder investiert, und wir sehen, dass sich die Zahlen in Europa langsam erholen. Die Erholung des Automobilmarktes wird jedoch ein langer Weg sein, da die neuen WLTP-Standards auch Auswirkungen auf die Automobilhersteller haben. Die Auswirkungen auf den Markt für Luxusautos werden konkret am Umsatz im Jahr 2020 und an den Zulassungen der Jahre 2021 und 2022 abzulesen sein, da sich die Akzeptanz dieser Fahrzeuge selbst verzögert.

Bild : Shutterstock

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