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Mercado ecológico: Europa tiene dos velocidades (Investigación de mercado]

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El mercado ecológico está pasando por un profundo cambio. Tras un crecimiento rápido durante el Covid, algunos mercados han experimentado una ligera contracción en 2021. Pero no todos los países europeos se encuentran en el mismo barco; se ha registrado un fuerte crecimiento en Alemania (+,59%), Austria (+15,2%) y España (+8,9%). Descubre en este artículo las dinámicas de 2 velocidades del mercado ecológico en Europa.

7 estadísticas sobre el mercado ecológico en Europa

  • Austria tiene el mayor crecimiento del mercado ecológico en 2021: +15,2
  • Los daneses son los que más gastan en productos ecológicos: 422€/persona en 2020
  • Los británicos son los que menos gastan en productos ecológicos: solo 50€/persona en 2021
  • Los mercados ecológicos franceses, suizos y finlandeses han perdido cada uno un 0,5% en 2021
  • En términos absolutos, Finlandia es el mercado más pequeño: 410 millones de euros
  • Alemania es el mayor mercado ecológico en valor absoluto: 15,87 billones de euros
  • El 72% de los españoles y el 88% de los italianos comprar un producto ecológico en 2020

Panorama del mercado ecológico en Europa

Los datos de 2021 muestran diferencias importantes entre países europeos. El mercado ecológico parece estar fragmentado, y hay una dinámica de dos velocidades con algunos países al frente (Dinamarca, Suiza, Austria, Alemania, Francia), mientras los demás se quedan atrás.

La clásica división norte/sur no aplica en este caso, puesto que Reino Unido, Finlandia, Holanda y Bélgica también se están quedando atrás. El gasto per cápita no supera los 80€/año, mientras que los franceses gastan casi 190€/año y los daneses 422€ (el récord europeo).

Lanzar un negocio ecológico exige reflexionar sobre el mercado objetivo y comprender sus especificidades.

Organic market in Europe in 2021 : market size and annual spend per consumer and per country

¿Por qué es el mercado ecológico tan heterogéneo en Europa?

La heterogeneidad del mercado ecológico en Europa es sin duda resultado de las diferencias en el poder adquisitivo, pero no se limita a eso.

Poder adquisitivo

La primera razón de las diferencias en la compra de productos ecológicos es, por supuesto, el poder adquisitivo. Esto puede parecer obvio, pero a medida que aumenta el poder adquisitivo, también lo hace la capacidad de un hogar para invertir en alimentos de calidad. Para darse cuenta de ello, solo hay que consultar el gráfico «Gasto anual en productos ecológicos per cápita». Los países con los hogares más ricos están en la parte superior de la clasificación (índice AIC, véase también el apartado «datos de mercado»).

El índice AIC ayuda a explicar por qué los daneses (en 2ª posición) gastan más en productos ecológicos que los españoles (en 15ª posición). Pero esto no es suficiente para explicar por qué los finlandeses, los holandeses o los belgas gastan tan poco en productos ecológicos (menos de 80 euros, como los italianos y los españoles) mientras que se encuentran en los primeros puestos del ranking en cuanto a poder adquisitivo. Para explicar estas anomalías, debemos recurrir al análisis de los mercados nacionales.

Condiciones de los mercados distintas

Cada mercado tiene sus especificidades que ayudan a explicar por qué el gasto en productos ecológicos varía tanto de un país a otro.

Empecemos por Finlandia. Ocupa la 7ª posición en Europa en cuanto a poder adquisitivo, y sin embargo el gasto en productos ecológicos per cápita solo asciende a 73€/año (por detrás de Italia). ¿La explicación? Por un lado, la producción ecológica local es reducida debido al clima. Por otro lado, los finlandeses están muy centrados en los productos veganos y vegetales, en detrimento de los productos ecológicos.

En el caso de Suecia, podemos aducir las mismas razones climáticas. La agricultura ecológica recibe menos apoyo, y deben importar productos en su mayor parte. Además, los hábitos de consumo favorecen a los productos locales y a los de circuito corto, lo que resulta desfavorable para los productos ecológicos.

En Alemania, la fuerza del mercado ecológico es histórica. Los alemanes fueron los primeros en Europa en promover los productos ecológicos. Hoy en día, los productos ecológicos permiten a los minoristas diferenciarse de los minoristas de descuento (Aldi, Lidl), y representan el 40% de los volúmenes y el 60% del valor.

En España, el consumo no ha despegado porque el número uno de la distribución (Mercadona, 30% de cuota de mercado) no propone ningún producto ecológico.


Para concluir

Este rápido análisis del mercado ecológico en Europa muestra diferencias muy significativas entre países. Si bien se encuentran algunas explicaciones en las diferencias de poder adquisitivo, las especificidades del mercado son también un factor importante. Esto demuestra que es necesario un estudio de mercado en profundidad para comprender la dinámica de un mercado y evitar las trampas.

Datos del mercado


País Tamaño del mercado en 2021 (en billones de euros) Crecimiento del mercado Consumo per cápita (en €) Clasificación en términos de poder adquisitivo (fuente: Eurostat)
Dinamarca 2,46 billones de euros +5,5% 422 € 2
Austria 2,37 billones de euros +15,2% 266 € 4
Suecia 2,69 billones de euros -0,5% 259 € 6
Alemania 15,87 billones de euros +5,9% 191 € 3
Francia 13,27 billones de euros -0,5% 187 € 9
Holanda 1,60 billones de euros +5,5% 78 € 3
Bélgica 0,98 billones de euros +4,6% 77 € 5
Italia 4,57 billones de euros +4,9% 77 € 10
Finlandia 0,41 billones de euros -0,5% 73 € 7
España 2,75 billones de euros +8,9% 53 € 15

 

Etiquetas:

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas es doctor en marketing y dirige la agencia de estudios de mercado IntoTheMinds. Sus principales campos de interés son BigData, comercio electrónico, comercio local, HoReCa y logística. También es investigador de marketing en la Universidad Libre de Bruselas y ejerce de entrenador y formador para varias organizaciones e instituciones públicas. Se puede contactar con él por correo electrónico o Linkedin.

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