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Keine Krise für den Luxusautomobilmarkt

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Die drohende Krise wird nicht alle Sektoren in gleicher Weise betreffen. Insbesondere der Luxussektor könnte an die Spitze kommen. Zumindest schlagen die Konjunkturindikatoren für die Luxusautomobilmarkt das vor. Während die großen Automobilkonzerne die Komponentenkrise genutzt haben, um sich nach oben zu bewegen und ihre Margen zu erhöhen, sind die Fortschritte im Ultra-Luxus-Sektor am spektakulärsten. Die jährliche Entwicklung von Autos, die mehr als 500.000 € kosten, hat 14% erreicht.

Statistiken zum weltweiten Luxusautomobilmarkt

  • 1,5 Millionen Fahrzeuge über 80000€ weltweit im Jahr 2021 verkauft
  • 1.000 verkaufte Fahrzeuge über 500.000€ im Jahr 2021
  • Das Segment der Autos über 500.000€ ist 2021 um 14% gewachsen, gegenüber einem Wachstum von 1% für Fahrzeuge unter 80.000€.
  • 18 Monate Verspätung bei Lamborghini für die Auslieferung eines Autos
  • Ferrari lieferte im Jahr 2021 11.000 Fahrzeuge aus. Dies ist der Produktionsrekord für Ferrari, der nur einmal 10.000 Einheiten überschritten hatte (im Jahr 2019, bevor Covid die Produktionslinien störte)
  • Ferrari hat seine Prognosen für 2022 nach oben revidiert: 1,7-1,73 Milliarden Euro Gewinn für 4,9 Milliarden Euro Umsatz (d.h. 34,5% Marge)

Luxus: der letzte Sektor, der Widerstand leistet?

Luxusunternehmen scheinen ohne Probleme durch Krisen zu kommen. Die Entwicklung der Bewertung von LVMH in den letzten 20 Jahren verdeutlicht diese Widerstandsfähigkeit. Nach jeder Krise (2008, Covid) sinkt die Bewertung, erholt sich aber schnell: in 18 Monaten nach der Krise 2008, in 11 Monaten nach der Covid-Krise.

Die Reichen waren noch nie so zahlreich, und ihre Zahl wird voraussichtlich weiter zunehmen. Die Zahl der Haushalte mit mehr als 30 Millionen Dollar wird sich bis 2025 voraussichtlich verdoppeln:

  • Vereinigte Staaten: 58.000 im Jahr 2021, 70.000 im Jahr 2025
  • China: 37000 im Jahr 2021, 65000 im Jahr 2025
cours action lvmh 2002-2022

Die Bewertung der LVMH-Aktie spiegelt die Stärke des Luxusgütermarktes in den letzten 20 Jahren wider. Sie veranschaulicht auch die Widerstandsfähigkeit des Sektors nach den Krisen von 2008 und 2020.

Die Senkung der Zinssätze und die Schaffung von Geld im Zeitraum 2020-2021 haben erheblich zur Schaffung von Wohlstand beigetragen… für einen sehr kleinen Rand der Gesellschaft. Trotz des Rückgangs einiger übermäßig spekulativer Modelle bleibt der Luxusuhrenmarkt extrem stark.

prouction ferrari 1947 - 2021

Der Luxusautomobilmarkt

Luxusautos stellen einen Markt dar, dessen Epizentrum sich zunehmend von Nordamerika nach Asien verlagert. Tatsächlich ist es in Asien, insbesondere in China, dass die Zahl der ultrareichen (über 30 Millionen Dollar an Vermögenswerten) am schnellsten wächst. Diese neuen Reichen sind begierig auf externe Erfolgsspuren, die sie in prunkvollen Käufen finden. Die Hersteller haben dies verstanden und ihre Sortimente an diesen Bedarf angepasst.

Der SUV: ein Muss im Sortiment

Erstmals gaben die Luxusauto-Hersteller dem SUV-Trend nach. Der Luxus-SUV ist eine deutsche Erfindung (Porsche), der Ferrari fast 20 Jahre lang widerstand. Mit der Ankündigung der Purosangue ist der Kreis geschlossen. Jeder große Luxusauto-Hersteller schlägt nun ein SUV-Modell vor: Urus für Lamborghini, Cullinan für Rolls-Royce, Bentaya für Bentley, Macan und Cayenne für Porsche, DBX für Aston Martin.

pink bentley bentayga and yellow lamborghini urus

Zwei Luxus-SUVs: der Bentley Bentaya und der Lamborghini Urus.

Ein immer breiteres Sortiment mit limitierten Auflagen

Die Entwicklung der Ferrari-Reihe spiegelt die Nachfrage nach immer mehr Modellen wider. Neben der Ankunft eines SUV ist es bemerkenswert, die Zunahme der Anzahl der verschiedenen Modelle zu bemerken. Es werden nicht weniger als 10 Standard- und 5 Sondermodelle vorgeschlagen.

Die Marketingstrategie basiert daher auf einer Erweiterung des Sortiments und insbesondere auf der Produktion von ultra-exklusiven Modellen. Neben den Sonderausführungen zögern die Hersteller nicht mehr, ganz eigene Modelle wie den Ferrari SP1 und SP2 auf den Markt zu bringen.

Marktforschung: Je höher der Preis, desto mehr Autos werden verkauft

Die Statistiken zum Automotive-Markt sind klar: Wachstum gibt es vor allem in den High-End-Segmenten. Je teurer die Modelle, desto stärker das Wachstum. Die neueste Marktforschung zeigt Wachstumsraten, die nicht weniger als spektakulär sind.

Das Segment der Autos, die mehr als 500.000€ kosten, ist für einige sehr spezifische Modelle reserviert: „einmalige“ und spezielle Versionen bei Ferrari (SP1, SP2, 812 Competizione) und Lamborghini (Countach). Für einige kleine Hersteller liegt der Eintrittspreis jedoch deutlich über 500.000€. Pagani, Koenigsegg, Bugatti oder Rimac kommen mir in den Sinn. Letztendlich ist dies das Segment für maßgeschneiderte Autos und sehr limitierte Auflagen.

Marktsegment Anzahl der verkauften Einheiten im Jahr 2021 Wachstum
>500.000€ 1000 +14%
300-500.000€ 20.000 +9%
150-300.000€ 140.000 +10%
80-150.000€ 1,375 Millionen +8%
<80.000€ 73,5 Millionen +1%

 

Warum der Luxusautomobilmarkt der Krise trotzt

Die Stärke des Luxusautomobilmarktes ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Einerseits nimmt die Zahl der reichen und sehr reichen Menschen zu. Das Wachstum des asiatischen Kontinents geht einher mit der Bereicherung einer „kleinen“ Zahl von Menschen, die ihren neuen sozialen Status behaupten wollen.

Andererseits hat das Ende der COVID-Krise Ersparnisse (und Konsumwünsche) freigesetzt, die 2021 einen Konsumboom ermöglicht haben. Auch Luxusautos haben davon profitiert.

Während 2022 wieder ein sehr gutes Jahr sein sollte, wird 2023 etwas anders sein. Es wird erwartet, dass die Produktionszahlen in den Sektoren Supersportwagen (150-300.000 € und 300-500.000 €) und Hypercars (> 500.000 €) hoch bleiben werden, da die Aufträge im Jahr 2022 angenommen werden. Aber die Rezession könnte einige Käufer nervöser machen und zu einem Produktionsrückgang von 2024-2025 führen.

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Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas est Docteur en Marketing et dirige l'agence d'études de marché IntoTheMinds. Ses domaines de prédilection sont le BigData l'e-commerce, le commerce de proximité, l'HoReCa et la logistique. Il est également chercheur en marketing à l'Université Libre de Bruxelles et sert de coach et formateur à plusieurs organisations et institutions publiques. Il peut être contacté par email, Linkedin ou par téléphone (+32 486 42 79 42)

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