Mercado de Alimentos Altos en Proteínas: Análisis y Perspectivas

El mercado de alimentos ricos en proteínas está creciendo fuertemente en países industrializados. Esta tendencia es impulsada por cambios en los hábitos de consumo, especialmente debido a supresores del apetito como Ozempic, y por un creciente interés en la nutrición deportiva. Los productos ricos en proteínas ahora atraen a un público más amplio, mucho más allá de los atletas de élite. Basándonos en nuestra experiencia en investigación de mercados en Francia e internacionalmente, ofrecemos una visión completa de los impulsores de este mercado, las tendencias actuales y los desarrollos futuros.

Contacta con la agencia de investigación de mercados IntoTheMinds

En primer lugar, es importante destacar que el desarrollo de alimentos ricos en proteínas está respaldado por otras tendencias de marketing que hemos observado, particularmente en las ferias SIAL 2022 y 2024. Una de estas tendencias es la búsqueda de alternativas a las proteínas animales, lo que ha impulsado, entre otras cosas, la efímera industria de la carne vegetal. En 2024, observamos que las proteínas eran LA tendencia que no podía faltar en el mercado alimentario (aquí proporcionamos algunos ejemplos).

Un sector en rápido crecimiento

El mercado de alimentos ricos en proteínas muestra un rendimiento excepcional en los países desarrollados. Por ejemplo, las ventas de estos productos en Francia han pasado de alrededor de 70 millones de euros a más de 380 millones de euros en supermercados en solo cuatro años. Este crecimiento espectacular refleja un cambio profundo en los hábitos alimentarios, en parte relacionado con el aumento del uso de supresores del apetito (GLP-1) como Ozempic.

En Estados Unidos, ahora el 12-15% de los hogares utiliza medicamentos GLP-1. Esto representa a 45-50 millones de consumidores, aproximadamente 1/8 de la población. Su uso modifica tanto los hábitos alimentarios como los gastos de los pacientes, que disminuyen en un promedio del 6%. El consumo se desplaza hacia productos menos grasos, menos azucarados o menos calóricos, lo que ha sido una bendición para los productos ricos en proteínas.

La nutrición funcional centrada en el deporte y la energía incluye bebidas energéticas, skyr y barras de proteínas. Este mercado se ha más que duplicado en dos años. El crecimiento fue del +57% en valor y del +42% en volumen durante este período.

Esta expansión va acompañada de una innovación continua. Solo en los primeros tres meses de 2025, se lanzaron en Francia 23 nuevos productos con declaraciones explícitas de proteínas en las tiendas. Estos productos también responden a un consumo más fragmentado a lo largo del día. Las porciones están individualizadas. Los productos ricos en proteínas responden a esta tendencia posicionándose como soluciones prácticas, consumibles en diferentes momentos del día.

Finalmente, en cuanto al comportamiento del consumidor, es importante discutir los perfiles de los consumidores. La lógica funcional es especialmente pronunciada entre los adultos jóvenes y los profesionales urbanos. Los productos ricos en proteínas son especialmente populares entre las personas menores de 35 años. Este grupo tiende a hacer comidas menos estructuradas y da más importancia a los snacks. En el caso de los postres frescos ricos en proteínas, ahora uno de cada diez consumidores compra al menos uno, y estos productos crean nuevas ocasiones de consumo fuera de las comidas.

Productos frescos: El motor del crecimiento

El segmento fresco constituye el núcleo del mercado de alimentos ricos en proteínas. Las cifras mencionadas a continuación se refieren al mercado francés e ilustran su tamaño y segmentación. Con una facturación de 5.68 mil millones de euros en 2023, muestra un crecimiento del +13% en valor a pesar de una ligera disminución en volumen (-0.7%). Este rendimiento se explica en gran parte por la premiumización hacia productos enriquecidos con proteínas.

El skyr y los productos ricos en proteínas por sí solos representan el 37% del crecimiento en facturación del segmento fresco, lo que equivale a aproximadamente el 3% de los volúmenes. Su crecimiento es impresionante: +63.4% en volumen y +71.1% en valor en 2023. Estos productos islandeses han conquistado a los consumidores con su textura cremosa y su riqueza natural en proteínas.

Los productos deportivos ricos en proteínas siguen siendo un nicho. Representan solo el 0.6% de los volúmenes, pero tienen un precio excepcional de 8.18 euros por kilogramo. Es importante destacar que el 75% de estos volúmenes es incremental, creando nuevas ocasiones de consumo.

El skyr y los productos ricos en proteínas representan el 37% del crecimiento en facturación del segmento fresco, lo que equivale a aproximadamente el 3% de los volúmenes.

El mercado estadounidense: Un pionero en productos ricos en proteínas

El mercado estadounidense desempeña un papel estructurante en la evolución del mercado global de alimentos ricos en proteínas. El sector lácteo allí representa alrededor de 113 mil millones de euros en facturación. Los yogures griegos y ricos en proteínas ocupan una posición central, representando más de un cuarto del mercado en valor.

A diferencia de Europa, el consumo en Estados Unidos está orientado principalmente hacia los snacks. Los productos están diseñados para consumirse en cualquier momento del día, a menudo como sustitutos parciales de las comidas. El auge de los tratamientos GLP-1 ha reforzado esta lógica, con los consumidores afectados buscando productos ricos en proteínas, de bajo volumen y fáciles de consumir.

El impacto potencial de estos desarrollos en el mercado alimentario estadounidense ya se mide en miles de millones de dólares. Aunque las regulaciones europeas limitan ciertas afirmaciones, las dinámicas del otro lado del Atlántico ofrecen una vista previa de posibles desarrollos en Europa, especialmente en términos de formatos, segmentación y promesas funcionales.

Estrategias de las marcas

Presión sobre los precios

Danone creó el segmento de productos ricos en proteínas en Francia en 2019 con su marca HiPro. El gigante lácteo ya cuenta con 3 millones de consumidores y apunta a los 17 millones de franceses que practican deporte regularmente. Su posición dominante se traduce en una cuota de mercado del 86.5% en valor en el segmento fresco de productos ricos en proteínas. En el segmento del skyr, Yoplait lidera con el 50% de los volúmenes. Este rendimiento está respaldado por una política de precios controlados.

Sin embargo, esta hegemonía atrae a las marcas propias. En Francia, Carrefour ahora ofrece equivalentes de calidad similar pero un 30% más económicos. Lidl también ha ampliado sus gamas Envia y Milbona con precios atractivos.

La presión competitiva se ejerce tanto sobre los precios como sobre la innovación, en un contexto en el que los productos ricos en proteínas siguen siendo significativamente más caros que los productos estándar. La diferencia de precio generalmente oscila entre el +20% y el +100%. Esta diferencia de precio sigue siendo aceptable para los consumidores siempre que la promesa funcional sea clara y creíble.

En la SIAL 2024 conocimos a la startup portuguesa Frol Explorer, que patentó un sistema para añadir proteínas vegetales a las cápsulas Dolce Gusto. Su objetivo era aprovechar la tendencia emergente de los alimentos funcionales.

Expansión a productos envasados y nuevos formatos

La tendencia de las proteínas va mucho más allá del segmento fresco. Barilla, por ejemplo, ha lanzado su línea Protein+ con un 20% de proteínas vegetales. Esta pasta proporciona el 40% de la ingesta diaria recomendada de proteínas por cada 100 gramos consumidos.

El segmento de pasta saludable representa 77.1 millones de euros en facturación en Francia, pero muestra un ligero descenso en valor (-1.7%). Este efecto se atribuye al declive de los productos orgánicos. Sin embargo, los volúmenes aumentaron un +2.7%, lo que indica presión sobre los precios. En Estados Unidos, la pasta rica en proteínas ya representa alrededor del 7% del surtido de pasta y registra un crecimiento anual de casi el 20% en volumen. Los fabricantes europeos están observando de cerca lo que sucede en Estados Unidos, anticipando que las tendencias estadounidenses se repetirán en Europa.

Las barras de muesli ricas en proteínas también están ganando terreno. Su cuota de mercado ha pasado del 3.3% en 2021 al 5.2% en 2023. Este progreso refleja la expansión de las ocasiones de consumo hacia snacks y tentempiés.

Incluso el pan no es inmune a la tendencia de los alimentos ricos en proteínas. Aquí un ejemplo encontrado en la feria SIAL 2024 que muestra cómo la tendencia está conquistando todas las categorías de alimentos.

Inversiones en I&D

Los fabricantes están invirtiendo fuertemente para respaldar este crecimiento, en marcado contraste con el estancamiento en la innovación alimentaria que observamos hace algunos años. En pocas palabras, las inversiones son ahora mucho más selectivas y sistemáticas que en el pasado.

Algunos ejemplos concretos:

• Bel está invirtiendo 7.5 millones de euros durante tres años en su centro de I&D en Vendôme. Esta instalación emplea a 80 personas y prueba 2.100 recetas al año. El objetivo: alcanzar un portafolio compuesto en un 50% por productos lácteos y un 50% por frutas y vegetales para 2035.
• El proyecto Cocagne ilustra esta dinámica innovadora. Esta asociación entre Bel, Avril, Lallemand y Protial se beneficia de una inversión de 9 millones de euros durante tres años, apoyada por France 2030. En total, en la primera mitad de 2024 se han invertido 290 millones de euros en proteínas alternativas.
• Danone también se centra en la nutrición especializada, con una facturación de 8.5 mil millones de euros en 2023. El grupo está invirtiendo 70 millones de euros en Steenvoorde para una línea de nutrición médica que puede producir 20 millones de litros al año.

Conclusiones

Tendencias y perspectivas

El análisis de las tendencias de innovación revela desarrollos contrastantes. El barómetro ProtéinesXTC 2025 muestra un aumento en los nuevos productos en 2023 (+8% en Francia), que no se confirmó en 2024 (-4.9%). Esta estabilización sugiere una madurez del mercado.

Las tendencias emergentes favorecen la variedad sensorial (+3.1 puntos), la energía y el bienestar (+1.6 puntos). Por el contrario, los productos vegetales están disminuyendo (-2.3 puntos), al igual que la ecología (-1.7 puntos). El placer alcanza el 63.8% en Francia (+3 puntos), lo que explica el éxito de los productos que combinan beneficios nutricionales y placer.

Este cambio hacia el hedonismo nutricional abre nuevas perspectivas. Los formatos divertidos y portátiles atraen especialmente a los consumidores jóvenes. El desafío para las marcas es mantener el equilibrio entre las promesas de salud y el placer del gusto.

Desafíos y límites

A pesar de este crecimiento, el sector enfrenta varios desafíos. La gran mayoría de la población en los países industrializados ya supera las recomendaciones nutricionales (0.8-1 g de proteína por kg al día).

El ejemplo del skyr ilustra esta brecha de marketing. Este producto contiene alrededor de 10 g de proteína por 100 g, equivalente a un petit-suisse estándar, pero se vende a un precio mucho más alto. Esta situación plantea preguntas sobre el valor añadido real de ciertas posiciones de producto.

Sin embargo, el mercado puede seguir creciendo en valor, incluso si se cuestiona la legitimidad nutricional. Se juega con la autoimagen, el rendimiento percibido y los efectos funcionales. Esta lógica se asemeja a la “foodificación” de los nutracéuticos, donde los alimentos adoptan los códigos de los suplementos alimenticios.

Preguntas frecuentes sobre el mercado de alimentos ricos en proteínas

¿Cuál es el tamaño actual del mercado francés de alimentos ricos en proteínas?

El mercado francés de alimentos ricos en proteínas en supermercados representa en 2024 más de 380 millones de euros, frente a unos 70 millones de euros en 2020. Este crecimiento espectacular de más del 400% en cuatro años refleja un entusiasmo duradero por estos productos. La nutrición deportiva/energética funcional en sentido amplio representa 1.2 mil millones de euros.

¿Qué segmentos impulsan este crecimiento?

El segmento fresco domina con el skyr (243.8 millones de euros) y los productos deportivos ricos en proteínas (80.8 millones de euros). El skyr registró un crecimiento del +71% en valor en 2023. Además de los productos frescos, la pasta enriquecida con proteínas y las barras de muesli están ganando terreno. Las bebidas deportivas han crecido un +119% en dos años.

¿Quiénes son los consumidores objetivo de estos productos?

Originalmente dirigidos a atletas, estos productos ahora atraen a un público más amplio. El 71% de los franceses afirma practicar actividad física regularmente, y el 85% asocia el deporte con la salud. Los jóvenes profesionales urbanos constituyen el núcleo objetivo, atraídos por el branding orientado al rendimiento y los formatos portátiles.

¿Cómo evolucionan los precios en este mercado?

Los productos ricos en proteínas se venden en promedio entre un 20% y un 100% más que sus equivalentes convencionales. Esta premiumización impulsa el crecimiento en valor. Sin embargo, la llegada de las marcas propias democratiza el acceso con precios un 30% más bajos que las marcas nacionales.

¿Cuáles son las perspectivas futuras para el sector?

Se espera que el mercado siga creciendo, impulsado por la innovación y la expansión en nuevos segmentos. La nutrición deportiva en supermercados podría superar los 400 millones de euros para 2026-2027. El desafío es mantener el equilibrio entre las promesas de salud y el placer del gusto para atraer al público en general.