Réaliser une étude de marché dans l’informatique (IT) requiert une méthodologie spécifique. Le secteur de l’IT est en effet très largement dominé par le B2B. Des méthodes d’analyse de marché adaptées doivent donc être employées. Notre cabinet réalise ce type d’études depuis plus de 10 ans. Nous avons aidé des entreprises dans toutes les branches de la tech : SaaS, intelligence artificielle, cybersécurité, assurtech, fintech, …
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Nos services d’étude de marché IT et technologique
- Types d’études : étude des besoins, enquête de satisfaction, étude de notoriété, identification d’opportunités commerciales, …
- Territoires couverts : tous les pays d’Europe + Etats-Unis et Canada
- Budget : à partir de 7500€ HTVA
- Durée de l’étude : 6 à 8 semaines
- Devis : sous 48h
« IntoTheMinds a mené une étude d’impact qualitative et quantitative dans le cadre du programme DigitalWallonia4.ai, et nous sommes très satisfaits de l’expérience. Dès le début, l’équipe a fait preuve de professionnalisme et d’un engagement sans faille.
L’expertise d’IntoTheMinds dans le domaine numérique et leur approche méthodique ont contribué à la réussite de l’enquête. Ils ont su poser les bonnes questions, écouter attentivement nos besoins et fournir des recommandations pertinentes pour aboutir à des résultats concluants. »
Antoine Hublet
Expert en charge de l’intelligence artificielle et du programme DigitalWallonia4.ai
Quelles techniques pour une étude de marché dans l’IT ?
La ou les techniques à utiliser seront déterminées par l’objectif du projet d’études. Dans les faits, 99% des projets visent à étudier le positionnement d’un produit existant (souvent un SaaS) et à identifier les segments de clients les plus intéressants. Pour remplir cet objectif, il faut utiliser une technique d’étude quantitative.
Nous avons développé une approche quantitative spécifique pour les études du marché IT. Cette technique, dite CAWI, permet de sonder pour un coût très abordable un grand nombre de décideurs B2B (CTO, CDO, CEO, …). Avec un échantillon de 100 à 500 répondants, il devient possible de prédire avec précision :
- la réaction du marché
- le pricing attendu
- les segments de clients à cibler en priorité
Points d’attention pour valoriser les résultats
L’étude de marché est un investissement. Elle doit vous permettre d’augmenter les chances de succès. Voici quelques conseils pour garantir que vos résultats seront exploitables :
- Privilégiez une étude quantitative avec un échantillon de grande taille (plus de 100 répondants) afin de pouvoir extrapoler les résultats.
- Évitez une étude qualitative si votre produit existe déjà. La marge d’erreur sera trop grande (jusqu’à 40% d’erreur)
- Assurez-vous d’interroger les différents buyer persona. Le directeur IT n’est pas le seul à pouvoir donner son avis. L’achat d’une solution IT est aussi poussée par le business.
- N’interrogez pas moins de 100 décideurs par buyer persona.
- Lorsque vous réalisez l’étude de marché, ne vous limitez pas aux types d’entreprises (taille, secteur) qui sont déjà clientes. Faites un sondage le plus large possible afin de découvrir de nouvelles opportunités commerciales.
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Budget à prévoir
Le budget d’une étude de marché IT ne diffère pas de celui d’une autre étude en B2B. Nos tarifs débutent à 7500€ pour une étude complète incluant le sondage de 100 décideurs en B2B.
Exemples d’études dans le secteur informatique et technologique
Voici quelques exemples d’études que nous avons réalisées dans le secteur de l’informatique et des technologies.
- Cette scale-up espagnole nous a commandé la plus grande étude B2B que nous ayons réalisée à ce jour. Nous avons interrogé 2900 DRH et CEO dans 10 pays afin de prioriser les efforts de développement commercial et fournir des insights pour la stratégie inbound.
Téléchargez le cas d'usage complet au format pdf - Chift est une fintech qui commercialise une solution d'intégration entre logiciels financiers. Dans le cadre de son expansion en Europe, Chift nous a commandé une étude auprès de 600 décideurs B2B dans 4 pays (Pays-Bas, France, Espagne, Italie).
- Étude auprès de 400 CTO's dans 4 pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis) des besoins en matière de data science. Les résultats ont été utilisés par Timi pour identifier les segments les plus intéressants dans le cadre de son expansion. Un white paper a également été produit qui a servi pour l'inbound marketing sur Linkedin.
Téléchargez la fiche projet au format pdf - Adequasys est une entreprise suisse est active dans l'IT depuis plus de 20 ans. Sa solution SIRH équipe des clients dans 25 pays. Nous avons réalisé une étude concurrentielle pour Adequasys afin de positionner sa solution sur le marché espagnol. L'étude a été réalisée auprès de CTO, CEO et DRH d'entreprises de plus de 250 employés.
- Thaink2 est une start-up basée à Metz (France) qui a développé une solution ETL (Extract Transform Load) et Data science. Pour ce client nous avons déployé toute la palette de nos savoir-faire. Nous avons tout d'abord réalisé une étude quantitative auprès de 100 décideurs afin de comprendre leurs besoins et attentes. Nous avons ensuite conduit 10 entretiens qualitatifs et avons mis les décideurs intéressés en contact ave Thaink2 afin de poursuivre la discussion commerciale.
- Personio est un acteur important du secteur SIRH (logiciels à destination des ressources humaines). Nous avons eu le privilège de réaliser une étude de notoriété en Belgique, Autriche et Suisse pour ce client. Une approche quantitative a été suivie qui a permis également de sonder les besoins des décideurs dans des entreprises de grande taille principalement.
- ERAWYPS est une startup belge qui a développé une solution SaaS de cybersécurité à destination des PME's. Dans le cadre de son Go-To-Market, nous avons réalisé une étude quantitative en France et en Belgique auprès de 100 décideurs. Cette étude a permis d'établir avec précision l'impact des actes malveillants dans les PME's et d'établir le pricing idéal de la solution.
- Étude de la mesure de la maturité digitale des entreprises en Wallonie. Développement de services à valeur ajoutée adaptés au niveau de maturité digitale des entreprises ayant passé le Digiscore.
- Interface Projects est une société basée à Montréal (Canada). La société a développé un logiciel SaaS de gestion de projet embarquant des fonctionnalités d'IA générative. Ce logiciel s'adresse aux entrepreneurs et nous avons sondé 250 cibles marketing aux États-Unis et au Canada dans le cadre de l'étude de marché qui nous a été confiée.
- L'IBPT est le régulateur des postes et des télécoms en Belgique. Cet organisme nous a confié, au terme d'une procédure de marché public, la tâche délicate d'identifier toutes les entreprises belges susceptibles d'être concernées par l'entrée en vigueur du DSA (Digital Services Act). Cette mission complexe nous a conduit a inventé une méthode de sélection des entreprises sur la base de critères précis, puis de vérifier la réalité de leurs activités grâce à un triple contrôle.