Le secteur de la santé pèse plus de 10% du PIB des économies européennes. C’est un marché âprement disputé qui fait l’objet de nombreuses études, surtout dans le contexte d’endettement actuel. Les cabinets d’études de marché sont particulièrement actifs dans le domaine des médicaments , mais il ne s’agit que d’un segment parmi d’autres. La technologie (MedTech) est également une verticale importante au même titre que le secteur assurantiel. Nous disposons d’experts prêts à vous accompagner quel que soit le segment de marché dans lequel vous êtes actif.
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Nos services d’étude de marché pour le secteur de la santé
- Territoires couverts : France et Belgique pour les études auprès des professionnels de la santé ; toute l’Europe pour les études patients.
- Budget : à partir de 7500€ HTVA pour les études patients.
- Durée de l’étude : à partir de 6 semaines pour les études patients.
- Références : MAIF, Hollister, EMERA, Mint, INAMI, …
Marie-Lucie Gibour, Product Manager, Hollister France
"Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec IntoTheMinds sur la découverte d’une nouvelle cible.
IntoTheMinds a fait preuve d’une grande efficacité dans la mise en œuvre de l’étude et nous a remis un compte-rendu détaillé et une analyse poussée de l’existant. Les recommandations sur la méthodologie de l’étude se sont avérées très pertinentes et les participants aux entretiens ont beaucoup apprécié le format et le contenu des échanges."
Etudes du marché de la santé : cas d’usage les plus fréquentss
Si les études dans le secteur de la santé peuvent revêtir de nombreuses formes, il en est une qui domine toutes les autres : les études auprès des médecins. A tel point d’ailleurs que des cabinets d’études de marché spécialisés se sont développés sur ce créneau. Bien qu’IntoTheMinds ait fait le choix de rester généraliste, nous avons une équipe dédiée à ce secteur avec des connaissances de pointe et un réseau très développé de médecins dans toutes les disciplines.
Ce type d’études, menées le plus souvent en entretiens individuels en face-à-face ou par téléphone (CATI), a pour objectif d’analyser les pratiques des médecins par rapport à :
- un nouveau médicament ou une classe de médicament
- une maladie
- un dispositif médical pouvant être prescrit
Bien entendu, d’autres types d’études sont possibles mais restent plus rares dans l’absolu. Nous vous en donnons quelques exemples ci-dessous.
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Points d’attention
La santé est par définition un sujet sensible car il peut toucher à l’intime. Les études réalisées auprès des patients doivent donc tenir compte des biais potentiels. Certaines approches méthodologiques seront donc à proscrire : les focus groups lorsque le sujet est trop sensible, les sondages online si le risque existe que le répondant ne dise pas la vérité.
Dans le cadre d’études réalisées auprès des praticiens (médecins, spécialistes, pharmaciens, …), le plus compliqué est d’obtenir l’accès à ces personnes. Leur temps est extrêmement précieux et il faut développer un réseau dans chaque pays afin de pouvoir réaliser les études. Ces dernières se déroulent d’ailleurs la plupart du temps en mode qualitatif (entretiens) ou en mode auto-administré (CAWI). Réunir des échantillons de grande taille sera particulièrement ardu et la plupart des études se basent donc sur quelques dizaines de répondants au maximum.
Budget
Dans le secteur de la santé, le budget de la plupart des études est supérieur à 10000€. Il n’est pas rare de dépasser 1000€ par entretien qualitatif (dédommagement inclus) avec certains spécialistes.
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Exemples d’études dans le secteur des soins de santé
- Hollister est un fabricant de matériel médical. Pour leur filiale française, nous avons réalisé une étude sur les sondes urinaires pour les patients souffrant de sclérose en plaques et de certaines maladies chroniques. Cette étude s'est déroulée en interrogeant des proches aidants et avait pour but de mieux comprendre leurs besoins. Comme tenu de la sensibilité su sujet, c'est une approche qualitative par entretiens semi-structurés qui a été choisie.
- La MAIF nous a commandé une étude sur la cooptation pour son service RH. Nous avons interrogé 500 responsables RH et CEO en France (enquête CAWI) afin de comprendre leurs pratiques et leur perception de la cooptation.
- Nous avons réalisé pour la CoCom (Commission communautaire commune) une étude quantitative de grande ampleur sur les motivations des citoyens pour ne pas se faire vacciner contre le COVID. Cette étude a été menée via un panel online (CAWI) ainsi que par des interviews sur le terrain (CAPI). Les résultats de l'étude ont été notamment communiqués via une conférece de presse.
- Mint est une société active dans la MedTech qui utilise la technologie Kinect de Microsoft pour détecter les chutes de personnes. Cette technologie est utilisable en milieu hospitalier, en maison de retraite mais également à domicile. Nous avons réalisé plusieurs études de marché en France et en Belgique pour chaque segment de clientèle. Plusieurs études sur panels ont été réalisées avec des enfants de personnes âgées. Nous avons également réalisé une étude CATI auprès de 120 infirmières en milieu hospitalier afin de mesurer le taux d'équipement et la survenance des chutes.
- L'assureur Alan nous a commandé une étude sur les besoins en assurance santé complémentaire au seins des entreprises en Espagne, France et Belgique.
- Réalisation d'une étude de notoriété auprès d'un panel représentatif dans la zone de chalandise. En parallèle, réalisation d'une étude de satisfaction auprès des patients.
- Emera développe et gère des maisons de retraite médicalisées et non-médicalisées. Nous avons soutenu Emera dans son développement international en réalisant des études de marché locales afin de vérifier le potentiel de création de nouveaux établissements. Ces études de marché ont été réalisées dans différentes régions de France, Belgique et au Luxembourg.
- IntoTheMinds a réalisé depuis 2017 cinq projets avec les Cliniques Universitaires Saint Luc (Belgique) dans le cadre du projet City Lab financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). L’objectif de City Lab est d’améliorer la qualité de vie des malades chroniques en permettant l’accès à des structures décentralisées de prélèvements. IntoTheMinds a clôturé 4 missions qualitatives entre 2017 et 2020 et est actuellement engagé dans la dernière phase du projet qui vise à multiplier les centres régionaux. Chacune des phases a été menée sur la base d’une méthodologie qualitative :
- focus groups avec différentes cibles (médecins spécialistes, personnel infirmier, médecins généralistes)
- entretiens qualitatifs avec des patients et d’autres cibles moins facilement mobilisables pour les focus groups
- IntoTheMinds a été chargé de réaliser une étude qualitative et quantitative par l’association « Les amis des aveugles » avec pour objectif l’étude de la satisfaction des personnes aveugles et malvoyantes sur l’accès aux services associatifs flamands. Cette étude suite un premier projet sur les besoins des personnes malvoyantes en Belgique que nous avons réalisé l'année précédente. Après une étude de la littérature fouillée sur les services associatifs proposés en Europe (analyse sur 8 pays, plus de 30 associations analysées et plus 70 services trouvés), nous avons bâti un guide d’entretien divisé en 6 grands types de services proposés. Les 2 études se sont notamment basées sur plusieurs dizaines d'entretiens menées la plupart du temps au domicile des personnes malvoyantes afin de s'immerger dans leur quotidien (ethnographie).