Dans un contexte bancaire, chaque étude de marché est différente. Cela s’explique par les spécificités de chaque banque : le type de clients, les produits, le business model, la composante technologique. Au cours des années, nous avons ainsi eu à traiter des demandes pour des banques privées, pour des acteurs de la Fintech, des produits financiers destinés aux entreprises, et tout cela dans des pays différents. En fonction du contexte, des techniques spécifiques doivent être utilisées. Vous en trouverez des illustrations sur cette page dans la section consacrée aux exemples de projets que nous avons réalisés.
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Nos services d’étude de marché pour la banque et la finance
- Territoires couverts : tous les pays d’Europe + Etats-Unis et Canada
- Budget : à partir de 7500€ HTVA
- Durée de l’étude : à partir de 6 semaines pour les études quantitatives sur panels B2C
- Devis : sous 48h
- Références : BNP Paribas, Banque Générale du Luxembourg (BGL), Hedios, RCI Bank, Mobilize Finance Services
Les cas d’usage d’une étude de marché dans les secteurs bancaire et financier
Les cas d’usages d’une étude de marché dans le secteur financier en général, et bancaire en particulier, sont multiples. Voici les 4 demandes les plus fréquentes que nous recevons :
- conquête de parts de marché : ce type d’analyse est généralement réalisé en utilisant une approche quantitative afin de comparer les segments de clients entre eux. Néanmoins, dans certains cas comme celui de la banque privée (voir l’exemple de BGL ci-dessous), seule une approche qualitative est possible.
- rétention des clients : comme dans tous les secteurs matures, la rétention des clients est essentielle pour garantir la rentabilité du business model. Les banques sont donc attentives à la satisfaction et à la fidélisation client car elles veulent éviter de devoir recruter de nouveaux clients afin de compenser ceux qui partent.
- développement de nouveaux produits financiers : dans un contexte inflationniste d’une part, et de baisse des taux d’intérêt d’autre part, les banques cherchent à proposer de nouveaux produits à leurs meilleurs clients. Le développement de ces produits est donc le sujet de nombreuses études de marché.
- adaptation des pratiques aux évolutions technologiques : les banques de détail et les banques commerciales se doivent de suivre les évolutions technologiques et de s’adapter. Les néo-banques et es fintech sont en effet une vraie menace pour elles. Comme vous le verrez dans les références plus bas dans cette page, IntoTheMinds a réaliser des études de marché pour chaque type d’acteur : les banques traditionnelles comme les représentants de la FinTech.
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Points d’attention pour une étude dans le secteur bancaire
Le monde de la banque touche à la sphère très privée, à l’intime. Il faut donc s’interroger sur les biais éventuels qui pourraient entacher les résultats de l’étude. Ces biais sont potentiellement très importants lorsque les sommes en jeu le sont aussi. Une étude pour une banque privée est donc particulièrement sensible (voir l’exemple ci-dessous de l’étude que nous avons réalisée pour BGL).
L’approche méthodologique doit donc être choisie avec précaution, en fonction des enjeux de l’étude. Nous vous conseillons :
- de privilégier les entretiens semi-structurées individuels aux focus groups ;
- de réserver les études quantitatives à la mesure de la satisfaction et de comparer les résultats aux données transactionnelles des répondants ;
- d’utiliser les panels uniquement pour la banque de détail (B2C) ;
- d’opter pour une approche qualitative si le projet concerne la banque commerciale (B2B).
Budget
La plupart des études quantitatives réalisées dans un contexte bancaire démarrent à 10.000€. Les études qualitatives quant à elles commencent à 12000€ et se basent sur 15 à 20 entretiens.
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Exemples d’études de marché dans le secteur bancaire et la finance
- BNP Paribas nous a missionné pour une étude sur les néobanques dans un contexte B2B. Cette étude de marché avait pour objectif de comprendre comment et pourquoi les PME's décident de souscrire aux services des néo-banques en France et en Belgique. Cette étude, de nature exploratoire, s'est appuyée sur 40 entretiens semi-structurés que nous avons menés principalement auprès de responsables financiers et de directeurs généraux. Nous avons reconstitué le parcours décisionnel et analysé de manière approfondi le paysage concurrentiel en balayant les différentes néobanques présentes dans les 2 pays.
- Banque Générale du Luxembourg (BGL) est une banque privée dont le siège est au Luxembourg. Nous avons réalisé une étude qualitative auprès de clients de banques privées luxembourgeoises afin de comprendre leurs attentes vis-à-vis du système bancaire luxembourgeois. Cette étude a permis de mettre en exergue les forces et faiblesses des différentes banques privées, livrant ainsi à BGL des insights précieux pour alimenter sa stratégie marketing.
- Chift est un acteur de la FinTech qui offre une solution d'interconnexion des applications bancaires. Chift nous a confié un projet d'étude des marchés espagnols, italien, français et néerlandais dans le cadre de son expansion géographique. Cette étude se base sur une approche quantitative grâce à nos panels B2B.
- Hedios est une société qui développe des produits structurés à destination des particuliers. Hedios nous a confié une étude visant à analyser les attentes de ses clients et leur satisfaction. Cette étude, exploratoire, s'est déroulée en mode qualitatif, grâce à des entretiens individuels de 60 minutes.
- RCI est la banque du constructeur automobile Renault. IntoTheMinds a reçu pour mission d'analyser le churn des clients particuliers et de déterminer comment l'endiguer. Afin d'y parvenir, nous avons opté pour des techniques de modélisation prédictive. Les données socio-démographiques ont été couplées aux données transactionnelles puis enrichies grâce à des données externes. De cette façon nous avons pu expliquer 68% de la variance et identifier 2 variables qui expliquaient la majorité du comportement de churn.
- Mobilize Finance Services (MFS) nous a missionné pour étudier le potentiel du "private lease" en Belgique. Cette étude a été réalisée avec une approche qualitative et a permis de confirmer les attentes des clients particuliers. L'offre de private lease a été lancée en partenariat avec Arval.