Le marché de l’automobile est plus complexe que jamais. Les fabricants automobiles voient leurs parts de marché attaquées par des solutions de mobilité alternatives. A ceci s’ajoute les problématiques de la mobilité électrique et du pouvoir d’achat. Les techniques d’étude de marché sont plus que jamais nécessaires pour anticiper les tendances et les comportements des utilisateurs. Au cours des dernières années, nous avons eu l’occasion de réaliser des études sur tous les aspects du marché de la mobilité. Certains exemples sont détaillés au bas de cette page.
Contactez le cabinet IntoTheMinds pour votre étude du marché automobile
Nos services d’étude de marché pour le secteur automobile
- Territoires couverts : tous les pays d’Europe + Etats-Unis et Canada
- Budget : à partir de 7500€ HTVA
- Durée de l’étude : à partir de 6 semaines pour les études quantitatives sur panels B2C
- Références : Renault, Toyota, Carglass, Europcar, Gocar, Car Pass, …
Pourquoi réaliser une étude du marché automobile ?
Les motivations pour réaliser une étude du marché automobile (et de la mobilité en général) sont multiples :
- anticiper les tendances d’un marché soumis à de nombreuses influences
- comprendre les besoins des utilisateurs avant de lancer une nouvelle offre ou un nouveau produit
- mesurer la notoriété d’une marque
- identifier des relais de croissance (nouveaux segments de clients)
- retracer le parcours client et identifier des opportunités de vente
Le marché automobile était, il y a encore quelques années, un marché en croissance. Depuis la crise du COVID, sa dynamique est beaucoup plus compliquée à comprendre, impactée notamment par les nouvelles réglementations. Les études de marché permettent donc d’anticiper les comportements. La relation à la mobilité a en effet changé radicalement, et avec elle le pouvoir d’achat a baissé substantiellement. L’achat de voitures neuves est donc dans une spirale baissière, renforcée jusqu’en 2021 par des problèmes logistiques qui ont renforcé le marché de l’occasion. C’est ce que nous avons pu constater lors de nos études réalisées cette année, par exemple pour Europcar et Car Pass.
Toutes ces forces s’exercent donc sur le marché automobile et contribuent à en modifier la trajectoire. Réaliser régulièrement des études sur les différents segments de clients vous permettra de mieux naviguer entre tous les écueils.
Points d’attention
La maturité et la taille du marché automobile conduisent à l’utilisation prépondérante de méthodes quantitatives (CAWI par exemple). Les axes d’analyse étant multiples, il est important de bien définir les échantillons et en particulier les quotas. La surpondération de certains segments est une thématique qui revient souvient et qu’il faut examiner avec prudence.
Lorsque des étude quantitatives multi-marques sont réalisées, il faut aussi s’interroger sur la taille de l’échantillon. Nous ne conseillons pas de descendre en dessous de N=1000 car cela limite les possibilités de comparaison entre segments. Or ces derniers peuvent être nombreux si des quotas sont imposés sur les marques.
Pour finir, il faut d’interroger également sur la concurrence indirecte, c’est-à-dire les solutions de mobilité alternatives. Dans les milieux urbains, la proportion de propriétaires de voitures est souvent inférieure à 50%. L’étude du marché automobile doit donc être replacée dans un cadre plus global, celui des offres de mobilité.
Budget
A partir de 10000€ pour une étude quantitative complète sur un échantillon de 1000 répondants.
Exemples d’études réalisées dans le secteur automobile
- Europcar nous a demandé d'étudier le marché de la mobilité électrique en Belgique. Nous avons tout d'abord réalisé une analyse concurrentielle des différentes solutions de mobilité. Dans un deuxième temps, nous avons lancé 2 études quantitatives sur nos panels B2C et B2B. Nous avons sondé 1000 clients de services de location courte durée, ainsi que 200 responsables de flottes B2B. Ces 2 enquêtes ont permis de mesurer les attentes des clients et le prix idéal pour la location d'un véhicule électrique.
Téléchargez la fiche projet de l'étude B2C au format pdf
Téléchargez la fiche projet de l'étude B2B au format pdf - Nous avons réalisé différentes missions pour Renault France dans le cadre de leur stratégie marketing. Nous avons par exemple analysé les raisons du churn auprès de leur filiale bancaire RCI Bank. Nous leur avons également livré des analyses préalables au lancement de leur véhicule électrique Zoé.
- Renault est également un client d'IntoTheMinds en Belgique. En 2024 nous leur avons livré une étude quantitative portant sur l'expérience client de 1000 acheteurs de voitures neuves et d'occasion. Cette étude a été réalisée sur la base de nos panels B2C avec des quotas stricts sur 30 marques. Cette étude, très technique, a permis de comprendre le cycle décisionnel et de tester l'intérêt pour de nouveaux services.
Téléchargez la fiche projet au format pdf
Précédemment nous avons également mené une étude qualitative exploratoire sur le "private lease". Les résultats de cette étude ont permis le lancement de l'offre sur le territoire belge. - Toyota nous a chargé de réaliser une étude en B2B préalablement au lancement de la nouvelle Corolla sur la marché français. Nous avons été chargé de réaliser une modélisation prédictive des entreprises les plus susceptibles d'acheter ce véhicule. Nous nous sommes basés sur le fichier des immatriculations B2B que nous avons enrichi afin de mieux profiler les entreprises cibles. Grâce à ce travail de data science, nous avons livré à Toyota la liste des 5% des entreprises qui représenteraient 50% des ventes.
- Nous avons réalisé pour CarGlass un POC (Proof of Concept) technologique visant à mesurer la partt de marché en Belgique en utilisant les donnés GPS des clients.
- Car Pass est l'organisme officiel qui certifie le kilométrage des véhicules d'occasion en Belgique. Nous avons réalisé une étude quantitative auprès de 3 groupes de répondants : 1) les acheteurs récents de véhicule d'occasion, 2) les personnes envisageant d'acheter une voiture d'occasion dans les 12 prochains mois, 3) les marchands de véhicules d'occasion. Ces 3 études nous ont permis d'établir la notoriété de Car Pass, la perception de la garantie fournie, et d'anticiper les tendances pour les 12 prochains mois.
- Gocar est une plateforme online de vente de véhicules neufs et d'occasion. Nous avons été chargés de mesurer la notoriété de cette marque ainsi que les besoins et habitudes de ses utilisateurs. Pour ce faire nous avons réalisé une enquête quantitative auprès de 2000 répondants issus de notre panel. Nous avons complété l'étude par un échantillon de 1000 personnes abonnées à la newsletter de Gocar.