La particularité d’une étude de marché dans le secteur des assurances est qu’elle peut être réalisée aussi bien en B2B qu’en B2C. IntoTheMinds a aidé des compagnies d’assurance aussi bien sur le marché des particuliers que celui des entreprises. Mieux encore, nous avons des références dans plusieurs pays. Quelles que soient les cibles (clients particuliers, entreprises, courtiers), nous avons une solution pour vous.
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Nos services d’étude du marché de l’assurance
- Produits : vie et non-vie
- Territoires couverts : tous les pays d’Europe + Etats-Unis et Canada
- Budget : à partir de 7500€ HTVA
- Durée de l’étude : 6 à 8 semaines
- Devis : sous 48h
- Références : Alan, MAIF, April, …
Pourquoi les compagnies d’assurance réalisent des études de marché ?
Les motivations peuvent être multiples mais la plupart du temps, l’étude de marché dans le secteur assurantiel peut poursuivre plusieurs buts :
- fournir des insights pour le développement de nouveaux produits (surtout dans le créneau "non vie")
- comprendre comment gagner des parts de marché face aux concurrents
- évaluer l’efficacité du circuit de distribution
A côté de l’étude de marché classique, mesurer la satisfaction des assurés est également une demande récurrente. La raison est simple. Le marché des assurances est un marché dit "mature", où le gain de parts de marché se fait surtout via le churn des clients des concurrents. Les compagnies d’assurance doivent donc veiller à fidéliser leurs clients, ce qui passe par le maintien d’un taux de satisfaction élevé.
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Points d’attention
Le marché des assurances est complexe. Il faut donc bien identifier les cibles à interroger :
- particuliers
- entreprises
- courtiers
La configuration de ce marché est de type B2B2C et une étude de marché sérieuse inclura donc une analyse de chaque partie. Si l’objet de l’étude est le développement d’un nouveau produit d’assurance, nous vous conseillons de commencer par mesurer la demande auprès de la cible finale (l’assuré) avant d’interroger l’intermédiaire. Ce dernier demandera en effet toujours des "preuves" de l’existence d’une demande. C’est ce que nous avons par exemple fait pour April (voir description du projet au bas de cette page)
Quelles méthodologies employer ?
L’approche méthodologique devra être choisie en fonction de la cible. Pour les particuliers et les entreprises, nous conseillons une approche quantitative (via un panel B2C pour les particuliers, et un panel B2B pour les entreprises). Pour les courtiers, seuls des entretiens qualitatifs fonctionneront car cette cible est particulièrement difficile à approcher. Si l’approche choisie est de type qualitative (via des entretiens semi-dirigés), nous vous conseillons de consulter notre calculateur afin de déterminer la taille de votre échantillon qualitatif.
Budget
En termes de budget, une étude dans le secteur de l’assurance ne diffère pas vraiment d’une étude dans un autre secteur. C’est la méthodologie qui détermine le prix.
Pour une étude quantitative, les budgets démarrent à 7500€ pour une étude de type CAWI.
Pour une étude qualitative, tout dépendra du nombre d’entretiens. Sur la base d’un échantillon de N=15 et d’entretiens de 45 à 60 minutes, un budget de 10000€ n’est pas déraisonnable.
Exemples d’études déjà réalisées
- Alan propose des solutions aux entreprises pour la couverture santé de leurs employés. Alan est présent dans plusieurs pays européens. Nous réalisons pour Alan des sondages B2B dans plusieurs pays afin de fournir des insights sur les attentes des dirigeants et des responsables RH.
- Nous avons réalisé une étude de marché pour April dans le cadre du développement d'un nouveau produit sur le marché belge. Cette étude a été réalisé en combinant une étude quantitative (CAWI) à destination des travailleurs indépendants, et une étude qualitative auprès des courtiers.
- La MAIF nous a confié une étude pour ses services RH. L'étude visait à comprendre le potentiel de la cooptation pour le recrutement des nouveaux collaborateurs. Pour cette étude, nous avons interrogé 500 responsables RH dans toute la France en respectant une segmentation par taille d'entreprise.
- IntoTheMinds a réalisé l'étude sur les attentes des Belges en matière de digitalisation des assurances non-vie. Les produits qui faisaient l'objet de cette étude étaient les assurances habitation, voiture, santé, crédit, téléphone, ... Il s'agissait donc uniquement des produits non-vie.
- Finamore est une société qui fournit des services aux courtiers, notamment des produits d'assurance. Nous avons réalisé une étude en utilisant une approche quantitative auprès de 2 cibles : les assurés finaux et plus de 3000 courtiers.
- Nous avons réalisé une étude en mystery shopping B2B pour un assureur crédit. Cette étude visait à obtenir les prix d'assureurs crédit dans plusieurs pays et à analyser le service client des concurrents.