Le secteur de la construction représente près de 9% du PIB européen. Il est donc une pierre angulaire de l’économie. L’étude du marché de la construction requiert de bien saisir les différentes contraintes qui s’exercent sur lui (économiques, environnementales), et de distinguer les différents métiers qui le composent. Tout n’est pas que "construction" au sens propre du terme. Les projets sur lesquels nous avons travaillés couvrent une réalité bien plus large qui s’étend à l’alimentation énergétique des bâtiments, en passant par les équipements et leur maintenance.
Contactez IntoTheMinds pour votre étude de marché dans le secteur de la construction
Nos services d’étude de marché
- Territoires couverts : tous les pays d’Europe + Etats-Unis et Canada
- Types d’études : qualitatives et quantitatives
- Budget : à partir de 8500€ HTVA
- Durée de l’étude : à partir de 6 semaines pour les études quantitatives sur panels B2C
- Références : GEB, SIAMP, L’Block, Montea, Solutions Energies, …
Cas d’usages des études de marché dans la construction
La plupart des études que nous avons du réaliser dans le secteur de la construction concernait l’adoption de produits innovants ou de techniques nouvelles. Les enjeux financiers sont en effet importants et les fabricants qui souhaitent gagner des parts de marché misent sur l’innovation pour convaincre les clients. Les études consistent donc à tester le potentiel d’adoption de ces innovations.
Parfois, l’étude de marché consiste aussi à tester le potentiel d’adoption dans un nouveau pays de produits qui n’y sont pas encore commercialisés. C’est par exemple ce que nous avons fait pour la société GEB qui voulait tester la potentiel de ses produits en Belgique.
Dans tous les cas, établir de manière précise le potentiel de marché relève de la gageure car les échantillons resteront la plupart du temps limités (en tout cas en B2B).
Points d’attention
Plus que dans d’autres secteurs, l’avis des personnes du terrain est importante. Une étude de marché dans le secteur de la construction doit donc ne pas négliger l’avis des ouvriers et techniciens car ce sont eux qui mettent en œuvre les produits et pourraient être une barrière à leur adoption. L’ethnographie prend tout son sens dans le contexte de l’innovation au sein du secteur de la construction.
Un autre point d’attention particulier concerne la taille des échantillons. Les études en B2B doivent généralement se contenter d’échantillons de tailles limitées. Sauf à disposer d’une base de données propriétaire, il vous faudra suivre une approche par entretiens qualitatifs. La plupart des études que nous avons réalisées se basaient sur des échantillons de 10 à 30 personnes. Pour approfondir ce sujet, nous vous renvoyons à notre calculateur d’échantillon qualitatif.
Budget
Le budget pour une étude de marché dans le secteur de la construction va être influencé par la méthodologie employée. Comme il s’agit souvent d’une méthodologie qualitative, la moyenne pour un projet se situe aux environs de 8500€ HTVA.
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Exemples d’études réalisées pour le secteur de la construction
- La société GEB commercialise des produits à destination des plombiers et chauffagistes. Dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie Go-To Market, elle a commandé à IntoTheMinds une étude sur l'adoption de ses produits auprès des groupes cibles. Ces derniers utilisaient principalement la marque Bison. L'étude s'est basée sur 20 entretiens in-situ (ethnographie) afin de comprendre la mise en œuvre des produits, les attentes des professionnels, les points d'insatisfaction. A cette occasion, nous avons également pu reconstituer le parcours client, du premier achat des produits concurrents jusqu'à leur utilisation répétée. Ceci fournit bien évidemment des insights très clairs sur les différents touchpoints qui peuvent être utilisés pour exposer les cibles commerciales à des produits alternatifs.
- Montea est une société présente dans plusieurs pays européens qui développe, construit et loue des bâtiments industriels. Nous avons réalisé une étude de satisfaction des sociétés locatrices dans 4 pays (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas). Cette étude s'est basée sur une approche mixte CAWI / CATI afin d'augmenter le taux de réponse.
- La société L'Block a inventé une nouvelle brique de parement avec des qualités esthétiques et énergétiques particulières. Nous avons réalisé une étude du marché français en analysant en premier lieu l'adoption auprès des propriétaires de maison individuelles. Nous avons réalisé un sondage online (500 propriétaires interrogés) et avons créer des images photoréalistes en 3D de maisons individuelles avec et sans la brique L'Block. Les images ont ensuite été soumises par paires aux répondants afin de mesurer leurs préférences.
- SIAMP (Monaco) SIAMP est le leader européen de produits et de systèmes à destination de l’espace WC. Leurs produits sont distribués auprès des grossistes (B2B) et dans les magasins de bricolage pour la cibles B2C. Nous avons réalisé 2 études de marché pour SIAMP sur les marchés français et anglais. Le but de ces études était de tester des nouveaux packagings et de mesurer la perception des acheteurs et leur intention d'achat pour un produit aux propriétés supérieures.
- Rentaga est une plateforme basée au Luxembourg qui loue du matériel de construction. Nous leur avons apporté notre expertise en matière de stratégie marketing et d'inbound marketing.