Secteur très concentré, répondants peu accessibles, échantillons limités. Les études de marché dans le secteur industriel souffrent d’un déficit d’image à cause de leur complexité. Par conséquent, nous constatons souvent que les analyses les plus élémentaires ne sont pas réalisées, ou qu’elles le sont sur la base de données dites "secondaires" (les données disponibles publiquement pour faire simple). Pourtant, des solutions existent pour réaliser des études sérieuses à condition de bien définir les objectifs en amont. Vous en trouverez des exemples ci-dessous.
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Nos services d’étude de marché pour l’industrie
- Territoires couverts : tous les pays d’Europe + Etats-Unis et Canada
- Secteurs : industrie manufacturière, équipements durables, plasturgie, métallurgie, extraction minière, …
- Type d’études : mesure de la notoriété, étude des besoins et tendances, étude de satisfaction, …
- Budget : à partir de 7500€ HTVA
- Durée de l’étude : à partir de 6 semaines pour les études quantitatives sur panels B2B
- Références : Arcus Inox, Komatsu, Saint-Gobain, …
Ferenk Deák, CEO IVM Micrologistics
"Une équipe très professionnelle, orientée client. Ils nous ont soutenus tout au long du processus et ont livré à temps ce qu’ils avaient promis ! Nous sommes 100% satisfaits de leur travail !"
Cas d’usages d’une étude dans le secteur industriel
Les cas d’usage sont nombreuses pour des études marketing dans le secteur industriel. En voici quelques-unes que nous avons couverts des dernières années :
- étude des besoins et des tendances du secteur
- vérification de la demande avant le lancement de nouveaux services / nouveaux produits
- étude de pricing
- marque employeur
- identification des opportunités commerciales sur un nouveau territoire
- enquête de satisfaction
En 20 ans d’existence, IntoTheMinds a du traiter toutes les demandes d’études possibles et imaginables. Quel que soit votre besoin, soyez assuré que nous saurons vous proposer une solution sur-mesure pour y répondre.
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Points d’attention
Il est souvent nécessaire de combiner plusieurs techniques afin d’obtenir des échantillons suffisamment grands. En pratique, nous utilisons souvent un questionnaire quantitatif administré online (CAWI) et une approche téléphonique (CATI) pour compléter les réponses et atteindre les quotas.Nous disposons de panels B2B qui nous permettent de fournir des résultats fiables.
Les études qualitatives devront se faire en priorité par entretiens individuels. Les focus groups sont trop compliqués à organiser avec ce type de répondants. Des problématiques de confidentialité et de concurrence peuvent en outre se poser qui sont rédhibitoires pour l’organisation des focus groups.
Enfin, le profil des répondants doit également être pris en compte. Les études dans le secteur industriel sont par définition en B2B. Plusieurs types d’interlocuteurs peuvent intervenir lors du processus décisionnel. Il est donc important de veiller à les identifier et à les interroger de manière homogène. Dans la pratique, cela implique de travailler avec des quotas en fonction du rôle professionnel du répondant.
Budget
Les études quantitatives démarrent à 6000€ environ et le prix varie en fonction de la complexité et du nombre de pays. Les études qualitatives commencent à 8500€ et leur prix varie en fonction du nombre d’entretiens.
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Exemples d’études réalisées dans le secteur industriel
- Le but de cette étude était de comprendre les besoins des 300 plus importants clients d'Arcus Inox, répartis dans 5 pays principaux. Pour aborder des réponses claires, nous avons mis au point une approche mixte reposant à la fois sur un questionnaire online (CAWI) et sur des appels téléphoniques (CATI). Grâce à cette combinaison, nous avons pu atteindre un taux de réponse exceptionnel de 70%.
- L'étude réalisée pour PAM Saint-Gobain visait à étudier les besoins des clients et prospects dans toute l'Europe. Compte tenu du nombre de personnes à interroger (20.000 entreprises), nous avons mis au point un questionnaire quantitatif. Une étude préalable de l'échantillonnage a été réalisée et l'enquête a ensuite été lancée. Un total de 500 réponses ont été récoltées que nous avons analysées en utilisant PowerBI. Cette étude a été réalisée en coopération constante avec le client afin que toutes les données récoltées correspondent à 100% à ces attentes business.
- La société IVM est spécialisée dans la fabrication de machines et robots pour la logistique. Elle nous a confié 2 études, auprès de 2 segments différents, dans le cadre du développement de solutions technologiques à destination de l'industrie manufacturière d'une part, et du secteur de la santé d'autre part. Nous avons réalisé chaque étude en nous appuyant sur une étude quantitative menée auprès de décideurs B2B.
- La société PSI est basée à Berlin, spécialisée dans l'informatique appliquée à la métallurgie. Elle souhaitait mesurer la satisfaction de ses clients et comprendre comment l'augmenter. Nous avons mis en place un double instrument de mesure : de la satisfaction des clients d'une part, de l'orientation client des employés d'autre part. Les résultats ont été comparés afin de comprendre notamment comment l'attitude des employés influençait les perceptions des clients.
- Komastu fabrique des machines pour l'extraction minière et les travaux publics. La société fait face à une demande soutenue de la part du marché et souhaitait renforcer son attractivité auprès des jeunes diplômés. Nous avons réalisé une étude de la marque employeur en Allemagne et en Belgique. Cette étude a utilisé un panel de jeunes diplômés que nous avons localisés dans des zones précises autour des centres de développement de Komatsu à Bruxelles et Hambourg. Une zone géographique précise a été définie sur la base d'une isochrone afin de ne sonder que des diplômés qui pouvaient potentiellement connaître l'entreprise via son implantation locale (mesure de la notoriété).
- Montea est une société qui gère des bâtiments logistiques dans 4 pays (Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne). IntoTheMinds a été chargé de réaliser une étude de satisfaction auprès des clients. Nous avons mis en place l'instrument d'enquête et avons également conseillé Montea sur les répondants et la segmentation des réponses en fonction du profil. L'enquête a été réalisée via une approche mixte CAWI CATI.
- La société Renewi est active dans la collecte et le recyclage des déchets. Elle nous a commandé une étude de notoriété sur le territoire belge. Nous avons utilisé un panel d'entreprises afin de réaliser une étude quantitative avec 900 répondants. Une répartition géographique stricte a été suivie afin de rendre compte de la concurrence locale, très présente. Des questionnaires spécifiques ont été développés en fonction de la zone géographique et nous les avons liés à des listes de concurrents uniquement présents sur cette zone de chalandise.
- Etude des besoins des prospects et clients pour un nouveau service qu'IRIS souhaitait développer. Nous avons réalisé une desk research qui a ensuite servi de base à une étude qualitative. Cette dernière s'est appuyée sur des entretiens qualitatifs semi-structurés.