Étude de marché en France : les meilleures sources de données

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1. L’INSEE : référence incontournable pour votre analyse de marché

Les statistiques sont indispensables à toute bonne étude de marché. Disposer de chiffres qui ne souffrent d’aucune contestation est un “must” (surtout si votre dossier doit passer par les fourches caudines d’une banque pour obtenir un prêt professionnel). L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) demeure la source principale pour toute recherche de marché en France. Cette institution propose une mine d’informations démographiques, économiques et sociales qui constituent la base de toute étude sérieuse.

Les données du recensement permettent d’analyser la population par commune, département ou région. Vous y trouvez la répartition par âge, niveau de formation, catégories socioprofessionnelles et revenus. Ces informations s’avèrent cruciales pour définir votre clientèle cible et dimensionner votre marché potentiel.

Le service « Statistiques locales » de l’INSEE mérite une attention particulière. Il permet de créer des portraits de territoire personnalisés en combinant différents indicateurs. Vous pouvez ainsi comparer votre zone d’implantation avec des territoires similaires et identifier les spécificités locales.

Les enquêtes de consommation révèlent les habitudes d’achat des Français par secteur d’activité. Ces données sectorielles vous aident à comprendre les tendances de consommation et à positionner votre offre sur le marché français.

2. Data.gouv.fr : la plateforme centrale des données publiques

Le portail officiel des données publiques françaises centralise plus de 60000 jeux de données provenant de 500 organisations. Cette plateforme constitue un point d’entrée unique vers l’ensemble des informations publiques disponibles.

Les données économiques par secteur d’activité permettent d’analyser la structure du tissu économique français. Vous accédez aux statistiques d’entreprises par code NAF, aux créations et défaillances d’entreprises, ainsi qu’aux indicateurs de performance sectoriels.

La richesse de data.gouv.fr réside dans la diversité des sources : ministères, collectivités territoriales, établissements publics. Chaque producteur de données y publie ses informations selon des formats standardisés, facilitant leur exploitation.

L’avantage majeur de cette plateforme tient à la gratuité et à la mise à jour régulière des données. Les fichiers sont disponibles dans des formats exploitables (CSV, JSON, XML) et accompagnés de métadonnées détaillées.

3. Societe.com : toutes les données financières des entreprises

Comprendre la rentabilité d’un projet, faire une étude de concurrence, passent par l’analyse des résultats financiers des autres entreprises. En France, le site Societe.com compile les informations légales, juridiques et financières des sociétés françaises : statut, activité, chiffre d’affaires, résultat, bilan, etc. Ces informations sont pour la plupart payantes. Heureusement, depuis 2020, des alternatives gratuites existent notamment via le portail de l’INPI. Societe.com donne heureusement quelques informations gratuites, notamment le chiffre d’affaires des 2 derniers exercices (quand il est disponible).

Si l’analyse financière vous aidera à comprendre la situation de vos concurrents, elle vous permettra également d’investiguer la situation de vos futurs fournisseurs et partenaires. Cela peut être un excellent indicateur pour juger de la santé (et de l’attractivité) d’un marché.

Pour les entreprises travaillant en B2B, cet outil sera également un allié de taille dans la définition de la cible et dans l’élaboration de votre liste de prospects.

4. Les Chambres de Commerce et d’Industrie : l’expertise territoriale

Le réseau des CCI constitue une source précieuse d’informations économiques locales. Chaque chambre consulaire développe une connaissance fine de son territoire et des entreprises qui le composent.

Les observatoires économiques des CCI publient régulièrement des études sur l’économie locale, les créations d’entreprises, l’emploi et les secteurs porteurs. Ces analyses territoriales complètent utilement les données nationales en apportant un éclairage local.

Les CCI réalisent également des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises de leur territoire. Ces baromètres trimestriels révèlent les tendances d’activité, les perspectives d’embauche et les préoccupations des dirigeants locaux.

L’accompagnement personnalisé proposé par les conseillers CCI représente un atout majeur. Ces experts connaissent parfaitement l’écosystème économique local et peuvent orienter votre recherche vers les sources d’information les plus pertinentes.

5. Bpifrance : le financement et l’analyse économique

Bpifrance ne se contente pas de financer les entreprises. Cette institution publique produit également de nombreuses études sur l’économie française et les tendances sectorielles.

Le site Bpifrance Création propose des guides méthodologiques pour réaliser son étude de marché. Ces ressources pédagogiques expliquent comment structurer sa démarche, identifier les sources d’information et analyser les données collectées.

Les études Bpifrance analysent les dynamiques de financement par secteur et par région. Elles révèlent les secteurs en croissance, les besoins de financement des entreprises et les tendances d’investissement. Ces informations éclairent les perspectives de développement de votre marché.

La base de données des entreprises financées par Bpifrance offre un aperçu des projets soutenus dans votre secteur. Cette information peut révéler les tendances émergentes et les innovations en cours de développement.

6. Les fédérations professionnelles : l’information sectorielle de référence

Chaque secteur d’activité dispose généralement d’un ou plusieurs syndicats professionnels qui collectent et diffusent des données spécialisées. Ces organisations constituent souvent la source la plus précise pour les statistiques sectorielles.

Les syndicats professionnels réalisent des enquêtes régulières auprès de leurs adhérents sur l’évolution de l’activité, les prix, les volumes de production et les perspectives. Ces données sectorielles sont souvent plus détaillées et plus récentes que les statistiques publiques.

Les rapports annuels des syndicats dressent un bilan complet de leur secteur : chiffres clés, tendances de marché, enjeux réglementaires, innovations technologiques. Cette vision d’ensemble s’avère particulièrement utile pour comprendre les dynamiques sectorielles.

La participation aux événements organisés par les syndicats (salons, conférences, assemblées générales) permet d’accéder à des informations informelles et de nouer des contacts avec les acteurs du secteur.

Santé

Les données présentes sur le site de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) sont orientées vers les professionnels de santé et fournisseurs de produits de santé. Dans la section “Dossier”, vous trouverez des informations détaillées sur de nombreux produits médicamenteux et pharmaceutiques. L’ANSM met également à disposition ses analyses axées autour des problématiques de santé publique. Vous les trouverez dans l’onglet “Publications”.

Secteur agro-alimentaire

Le secteur de l’agro-alimentaire est quant à lui représenté par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Le site web de l’agence compile des indicateurs sur le marché de l’agro-alimentaire mais également des informations essentielles sur des aspects légaux. Rendez-vous en particulier dans la partie publications du site et utilisez le moteur de recherche pour trouver les informations dont vous avez besoin pour votre étude de marché en France. Vous trouverez des informations supplémentaires et complémentaires sur le sujet de l’alimentation et des législation françaises liées à l’alimentation sur le site du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. L’ANSES publie tous les 7 ans un rapport très complet sur l’évolution des habitudes alimentaires des Français. Ce rapport est une mine d’information pour qui envisage de se lancer sur ce secteur. Nous avons couvert la dernière édition de ce rapport sur notre blog (voir ici).

Agriculture

Le site principal sur lequel les professionnels actifs dans le secteur de l’agriculture devront se rendre est celui du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui recense les données légales et les tendances de l’agriculture et de l’alimentation en France. Sur ce site, vous trouverez de nombreuses informations relatives aux législations, accords et politiques agricoles françaises.

Logement

Le site de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) offre de nombreuses données relatives au marché du logement en France. De nombreux scénarios et problématiques sont décrits afin de répondre au mieux aux locataires et propriétaires. L’ANIL propose sur son site une partie “études” qui vous apportera un éclairage très complet sur les sujets connexes aux problématiques de logement.

Energie

Pour le secteur de l’énergie, le point de contact national en France est l’ADEME, l’Agence de la transition écologique (anciennement Agence De l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie). De très nombreuses études sont disponibles dans la rubrique Librairie.

7. Eurostat : la dimension européenne de votre marché

Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, propose des données harmonisées sur l’ensemble des pays membres. Cette source s’avère indispensable pour situer le marché français dans son contexte européen.

Les statistiques sectorielles d’Eurostat permettent de comparer la performance de la France avec ses voisins européens. Vous identifiez ainsi les spécificités du marché français et les opportunités de développement à l’international.

Les données de commerce extérieur révèlent les flux d’importation et d’exportation par produit et par pays. Ces informations éclairent la compétitivité des entreprises françaises et l’ouverture du marché national à la concurrence internationale.

Les enquêtes harmonisées sur la consommation des ménages européens permettent de comparer les habitudes d’achat entre pays. Cette perspective européenne enrichit l’analyse du comportement des consommateurs français.

8. Les plateformes d’intelligence économique privées

Plusieurs entreprises spécialisées proposent des plateformes d’intelligence économique qui agrègent et analysent de multiples sources de données. Ces outils payants offrent une vision synthétique et actualisée des marchés.

Societe.com et ses concurrents donnent accès aux informations légales et financières de toutes les entreprises françaises. Ces bases de données permettent d’analyser finement la concurrence : chiffre d’affaires, effectifs, résultats financiers, dirigeants.

Les plateformes sectorielles proposent une veille automatisée sur les secteurs d’activité. Elles agrègent les actualités, les annonces d’investissement, les mouvements de dirigeants et les innovations produits.

L’avantage de ces outils réside dans leur capacité à traiter de gros volumes d’information et à détecter automatiquement les signaux faibles. Ils complètent efficacement l’analyse manuelle des sources traditionnelles.

9. Les cabinet d’études de marché

Le marché français des études de marché compte de nombreux acteurs spécialisés par secteur ou par type d’analyse. Ces prestataires proposent des services d’études sur mesure ou des rapports sectoriels standardisés. IntoTheMinds propose des sondages en ligne, des études de marché B2B et B2C réalisées sur-mesure. Ces analyses peuvent être qualitatives (entretiens qualitatifs, focus groups) ou quantitatives (sondages en ligne, étude statistique).

Les cabinets de conseil sectoriels développent une expertise pointue sur leur domaine d’intervention. Leurs études combinent analyse quantitative et retour d’expérience terrain pour proposer une vision opérationnelle des marchés.

L’investissement dans une étude sur mesure se justifie quand les sources publiques ne couvrent pas suffisamment votre problématique spécifique. Le coût peut être mutualisé en participant à des études multi-clients.

10. Les outils de géomarketing et d’analyse territoriale

L’analyse géographique constitue une dimension essentielle de toute étude de marché. Plusieurs outils permettent de cartographier et d’analyser les données économiques par territoire.

L’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) propose des services cartographiques qui croisent données démographiques et géographiques. Le Géoportail permet de visualiser les indicateurs socio-économiques sur des cartes interactives.

Les solutions de géomarketing comme Smappen, Articque ou Géoconcept offrent des fonctionnalités avancées d’analyse territoriale. Elles permettent de définir des zones de chalandise, d’analyser la concurrence locale et d’optimiser l’implantation commerciale.

Ces outils intègrent généralement les données INSEE, les fichiers d’entreprises et les informations de mobilité. Ils proposent des indicateurs de potentiel commercial et des modèles prédictifs pour évaluer l’attractivité des territoires.

Pour bien utiliser les données géomarketing, voici quelques axes de réflexion :

• Définissez une zone géographique d’implantation (zone de chalandise) basée sur la démographie et l’économie régionales
• Analysez les comportements d’achat des consommateurs dans cette zone (par exemple via des sondages en ligne)
• Identifiez les concurrents sur le marché
• Plongez vous dans les textes législatifs relatifs à votre secteur afin de ne pas faire d’erreurs graves

Ces données seront particulièrement utiles si vous devez faire une étude PESTEL.

FAQ

Quelle est la différence entre les données INSEE et celles de data.gouv.fr ?

L’INSEE produit les statistiques officielles françaises, tandis que data.gouv.fr centralise les données de tous les organismes publics. Vous trouvez les données INSEE sur data.gouv.fr, mais aussi celles des ministères, collectivités et établissements publics. Data.gouv.fr offre donc une vision plus large que le seul site de l’INSEE.

Les études d’IntoTheMinds valent-elles leur prix pour une entreprise ?

Les études d’IntoTheMinds représentent un investissement significatif, mais elles apportent une analyse approfondie difficile à reproduire en interne. Comptez entre 5000 euros pour les études quantitatives, jusqu’à 30000 euros pour les études complexes combinant plusieurs méthodologies. En moyenne, une étude de marché coûtera 8500 euros. Pour une entreprise, cet investissement est justifié lorsqu’il s’agit de lancer un nouveau produit, lors d’un développement stratégique ou d’une extension vers une nouvelle zone géographique. Le taux d’échec est élevé, surtout les 7 premières années après la création de l’entreprise, et il est donc essentiel de disposer des bonnes informations pour réussir.

Comment accéder gratuitement aux données des syndicats professionnels ?

De nombreux syndicats publient des synthèses gratuites de leurs études sur leur site internet. Les rapports annuels contiennent souvent les chiffres clés du secteur. Pour accéder aux données détaillées, l’adhésion au syndicat peut être nécessaire, mais elle ouvre aussi l’accès à un réseau professionnel précieux.

Peut-on faire confiance aux données des plateformes privées ?

Les plateformes privées agrègent généralement des sources officielles (INSEE, INPI, tribunaux de commerce). Leur valeur ajoutée réside dans le traitement et la présentation des données. Vérifiez toujours les sources utilisées et croisez avec d’autres informations pour valider les conclusions importantes.

Quelle fréquence de mise à jour pour les différentes sources ?

L’INSEE met à jour ses principales statistiques annuellement, avec certaines données trimestrielles. Data.gouv.fr suit le rythme de chaque producteur de données. Les plateformes privées actualisent souvent leurs bases mensuellement. Les syndicats professionnels publient généralement leurs statistiques une à deux fois par an.