Ozempic, Wegovy: cómo están transformando el mercado alimentario

Los nuevos medicamentos antiobesidad están transformando más que los hábitos alimenticios

Ozempic, Wegovy y Mounjaro son supresores del apetito de la familia de tratamientos GLP-1. Estos fármacos están reconfigurando toda la industria alimentaria estadounidense, creando ganadores y perdedores en un mercado de cientos de miles de millones de dólares. Para una empresa de investigación de mercados como la nuestra, esta tendencia es especialmente interesante de estudiar ya que anuncia cambios en otros mercados geográficos. Concretamente, el mercado de alimentos proteicos converge con los cambios inducidos por los supresores del apetito. Hemos analizado el mercado estadounidense y las últimas cifras para elaborar un informe completo sobre el tema.

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Adopción masiva que redefine hábitos de consumo

En menos de dos años, los supresores del apetito han penetrado masivamente el mercado estadounidense. Según datos de un panel académico de 150.000 hogares, más del 16% de hogares estadounidenses incluye al menos un usuario de GLP-1. Esta rápida difusión conlleva efectos económicos medibles.

Las cifras hablan por sí solas. El gasto en alimentación disminuye un 5,3% de media tras iniciar el tratamiento. En hogares adinerados, esta caída alcanza el 8,2% – un fenómeno particularmente significativo ya que estos hogares representan una parte importante de compras de productos premium y restauración fuera del hogar.

Esta contracción no es temporal. El estudio muestra que la disminución persiste al menos doce meses mientras continúa el tratamiento, volviendo a niveles iniciales solo si se suspende la medicación. Walmart, el gigante minorista, confirma esta tendencia observando cestas más pequeñas con menos artículos y menos calorías entre sus clientes en tratamiento.

Recomposición de la cesta alimentaria: ganadores y perdedores

El análisis de las cuarenta categorías de productos más compradas por hogares estadounidenses revela una profunda convulsión. Solo cuatro categorías registran crecimiento en ventas entre consumidores de GLP-1. Entre ellas, solo una muestra un aumento estadísticamente significativo: yogures, con un incremento del 3,6%.

Por el contrario, categorías tradicionalmente fuertes de la industria alimentaria experimentan marcados descensos. Patatas fritas y snacks salados caen un 10,1%, pastelería dulce un 8,8% y galletas un 6,5%. Estas cifras se explican por efectos fisiológicos del GLP-1: el 85% de pacientes desarrolla aversión a grasas y azúcares, alterando duraderamente sus elecciones alimentarias. Esta aversión modifica duraderamente las elecciones alimentarias, yendo mucho más allá de una simple lógica dietética.

Productos ricos en proteínas emergen como grandes beneficiarios de esta transformación. Danone ilustra perfectamente esta dinámica. En EE.UU., el grupo posee una cuota del 27% en el segmento de yogures griegos y hiperproteicos. Las ventas de yogur griego crecieron un 14% interanual, mientras la marca Oikos ha promediado un crecimiento anual del 30% durante dos años. En toda Norteamérica, los ingresos de Danone crecieron un 5,2% en 2024 y otro 2,3% en el primer semestre de 2025. Las cifras muestran que este crecimiento es impulsado en gran medida por estas líneas de producto.

36% de usuarios de supresores del apetito aumentan su consumo proteico.

Adaptación de la industria a los nuevos supresores del apetito

Bel también se beneficia de esta tendencia. Las ventas de Mini Babybel en EE.UU. saltaron un 12% en 2024, y otro 6% en el semestre siguiente. El grupo atribuye este desempeño a tres factores inducidos por estos medicamentos reductores del apetito: porciones más pequeñas, mayor necesidad proteica y preferencia por productos simples y digestibles.

Frente a esta evolución, Bel ha comprometido 350 millones de dólares en inversiones en EE.UU., incluyendo 110 millones para doblar capacidad productiva de bolsitas GoGo squeeZ y expandir la fábrica de Brookings. Esta estrategia refleja la confianza de los fabricantes en la permanencia de estos cambios conductuales.

La restauración también se adapta. Cadenas como Chipotle Mexican Grill han lanzado menús explícitamente enriquecidos en proteínas. Esta adaptación responde a una demanda creciente: 70% de consumidores estadounidenses declaran querer aumentar su ingesta proteica, mientras 27% buscan activamente perder peso.

Impacto de supresores del apetito en el sector restauración

La restauración también sufre el contragolpe del uso de supresores del apetito. Por ejemplo, restauradores neoyorquinos observan disminución de cantidades consumidas por cliente y aumento significativo de sobras.

En respuesta, cadenas como Chipotle han lanzado menús explícitamente enriquecidos en proteínas. Esta adaptación sigue resultados de estudios cuantitativos en población estadounidense:

• 70% de consumidores estadounidenses declaran querer aumentar su ingesta proteica
• 27% afirman buscar activamente perder peso.

Otra revolución en EE.UU., algunas cadenas prueban porciones reducidas y menús bajos en calorías. Y estos establecimientos usan estrategias de nudge marketing al vender a veces estos menús a precios inferiores para influir en comportamiento del consumidor. Por una vez es un buen nudge, a diferencia de técnicas poco éticas que usan marcas para aumentar márgenes, como todo lo relacionado con shrinkflation.

La asistencia a reuniones presenciales de Weight Watchers ha caído un 21%.

Sectores tradicionales de pérdida de peso en dificultades

El impacto es particularmente brutal para actores históricos de pérdida de peso. Weight Watchers ilustra esta disrupción: miembros cayeron de 4,1 a 3,8 millones en un año, asistencia a reuniones presenciales retrocedió 21%, e ingresos anuales disminuyeron 12% en 2024 a 785,9 millones de dólares.

La compañía registró una pérdida neta de 345,7 millones de dólares y tuvo que acogerse a protección del Capítulo 11 para reestructurar deuda superior a 1.000 millones de dólares. Estas dificultades ilustran un desplazamiento estructural de la demanda, con tratamientos GLP-1 eludiendo enfoques conductuales tradicionales de gestión del peso.

Perspectivas futuras: hacia una transformación duradera

Las implicaciones a largo plazo son considerables. El mercado global de medicamentos antiobesidad podría alcanzar 100-150 mil millones de dólares anuales para 2031, frente a solo 2,4 mil millones en 2021. A esta escala, incluso una caída media del 5% en volúmenes alimentarios entre consumidores afectados es suficiente para redibujar el equilibrio de muchos segmentos. Anticipamos por tanto una ola de innovación en el sector alimentario.El ritmo de innovación había tendido a ralentizarse significativamente durante Covid Esto es muy positivo porque precisamente durante SIAL 2022 nos decepcionó la poca vitalidad del sector.

El anunciado despliegue de formas orales, como la píldora Wegovy recientemente aprobada por la FDA, podría acelerar aún más esta transformación al eliminar ciertas barreras de uso. Las proyecciones sugieren que estos tratamientos podrían alcanzar a 24 millones de personas para 2035, aproximadamente el 7% de la población estadounidense.

Estos medicamentos moderadores del apetito no solo cambian lo que los consumidores comen. Observamos que:

• reducen las cantidades
• desplazan el valor hacia productos más funcionales
• debilitan los modelos basados en el volumen
• aceleran la polarización entre alimentos percibidos como “útiles” y otros considerados superfluos.

Para la industria alimentaria, esto ya no es una señal débil sino un cambio estructural, visible en las cifras y destinado a intensificarse a medida que avanza la medicalización de la obesidad. Las empresas que sepan anticiparse y adaptarse a esta nueva realidad obtendrán una ventaja competitiva en un mercado en plena transformación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afectan realmente los supresores del apetito como Ozempic a los hábitos alimentarios?

Los datos muestran que el 73% de los pacientes en tratamiento declaran comer menos, mientras que el 85% desarrolla aversión a grasas y azúcares. Esta modificación de preferencias va mucho más allá de una simple reducción de cantidades y afecta a las elecciones alimentarias fundamentales.

¿Qué sectores alimentarios se benefician más de esta tendencia?

Los productos ricos en proteínas destacan claramente. Los yogures griegos, los quesos porcionados como Mini Babybel y los alimentos percibidos como simples y digestibles registran un crecimiento significativo. Por el contrario, los snacks dulces y salados experimentan fuertes descensos.

¿Es duradera esta transformación del mercado alimentario?

Los estudios muestran que los cambios persisten mientras continúe el tratamiento, al menos doce meses. Con un mercado de medicamentos antiobesidad que podría alcanzar los 150 mil millones de dólares para 2031, esta transformación parece consolidarse a largo plazo.

¿Cómo se adapta la restauración a estos nuevos comportamientos?

Las cadenas de restauración están desarrollando menús enriquecidos en proteínas y probando porciones reducidas. Algunas incluso ofrecen platos bajos en calorías a precios inferiores, modificando así la ecuación económica tradicional del sector.