Ozempic, Wegovy: Wie sie den Lebensmittelmarkt verändern

Neue Anti-Adipositas-Medikamente verändern mehr als nur Essgewohnheiten

Ozempic, Wegovy und Mounjaro sind Appetitzügler aus der GLP-1-Behandlungsfamilie. Diese Medikamente gestalten derzeit die gesamte US-Lebensmittelindustrie neu und schaffen Gewinner und Verlierer in einem Markt von mehreren hundert Milliarden Dollar. Für ein Marktforschungsunternehmen wie unseres ist dieser Trend besonders interessant zu studieren, da er Veränderungen in anderen geografischen Märkten ankündigt. Speziell konvergiert der proteinreiche Lebensmittelmarkt mit den durch Appetitzügler verursachten Verschiebungen. Wir haben den US-Markt und die neuesten Zahlen analysiert, um einen umfassenden Bericht zu diesem Thema zu erstellen.

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Massiver Einsatz, der Konsumgewohnheiten neu definiert

In weniger als zwei Jahren haben Appetitzügler den US-Markt massiv durchdrungen. Laut Daten eines akademischen Panels von 150.000 Haushalten, zählen über 16% der US-Haushalte mindestens einen GLP-1-Nutzer. Diese schnelle Verbreitung geht mit messbaren wirtschaftlichen Auswirkungen einher.

Die Zahlen sprechen für sich. Die Lebensmittelausgaben sinken durchschnittlich um 5,3% nach Behandlungsbeginn. Bei wohlhabenden Haushalten erreicht dieser Rückgang sogar 8,2% – ein besonders bedeutendes Phänomen, da diese Haushalte einen wesentlichen Teil der Premiumproduktkäufe und des Außer-Haus-Verzehrs ausmachen.

Diese Verringerung ist nicht vorübergehend. Die Studie zeigt, dass der Rückgang mindestens zwölf Monate anhält, solange die Behandlung fortgesetzt wird, und nur auf das Ausgangsniveau zurückkehrt, wenn die Medikation abgesetzt wird. Walmart, der Einzelhandelsriese, bestätigt diesen Trend, indem er bei seinen Kunden unter Behandlung kleinere Einkaufskörbe mit weniger Artikeln und weniger Kalorien feststellt.

Umgestaltung des Lebensmittelkorbs: Gewinner und Verlierer

Die Analyse der vierzig am häufigsten gekauften Produktkategorien durch US-Haushalte zeigt eine tiefgreifende Umwälzung. Nur vier Kategorien verzeichnen bei GLP-1-Konsumenten einen Umsatzanstieg. Unter ihnen zeigt nur eine einen statistisch signifikanten Anstieg: Joghurt mit einem Anstieg von 3,6%.

Im Gegensatz dazu verzeichnen traditionell starke Kategorien der Lebensmittelindustrie deutliche Rückgänge. Chips und salzige Snacks fallen um 10,1%, süßes Gebäck um 8,8% und Kekse um 6,5%. Diese Zahlen erklären sich durch die physiologischen Wirkungen von GLP-1: 85% der Patienten entwickeln eine Abneigung gegen Fett und Zucker, wodurch ihre Lebensmittelauswahl nachhaltig verändert wird. Diese Abneigung verändert die Lebensmittelauswahl nachhaltig, weit über einfache Diätlogik hinaus.

Proteinreiche Produkte gehen als große Gewinner aus dieser Transformation hervor. Danone veranschaulicht diese Dynamik perfekt. In den USA hält das Unternehmen einen Marktanteil von 27% im Segment griechischer und proteinreicher Joghurts. Der Verkauf von griechischem Joghurt stieg innerhalb eines Jahres um 14%, während die Marke Oikos in den letzten zwei Jahren durchschnittlich um 30% pro Jahr gewachsen ist. In ganz Nordamerika stieg der Umsatz von Danone 2024 um 5,2% und im ersten Halbjahr 2025 um weitere 2,3%. Die Zahlen zeigen, dass dieses Wachstum weitgehend von diesen Produktlinien getragen wird.

36% der Appetitzügler-Nutzer erhöhen ihre Proteinzufuhr.

Anpassung der Industrie an neue Appetitzügler

Bel profitiert ebenfalls von diesem Trend. Der Verkauf von Mini Babybel in den USA sprang 2024 um 12% und im folgenden Halbjahr um weitere 6%. Die Gruppe führt diese Leistung auf drei Faktoren zurück, die durch diese appetithemmenden Medikamente verursacht werden: kleinere Portionen, erhöhter Proteinbedarf und eine Vorliebe für einfache, verdauliche Produkte.

Als Reaktion auf diese Entwicklung hat Bel 350 Millionen Dollar in den USA investiert, davon 110 Millionen Dollar, um die Produktionskapazität von GoGo squeeZ-Beuteln zu verdoppeln und das Werk in Brookings zu erweitern. Diese Strategie spiegelt das Vertrauen der Hersteller in die Nachhaltigkeit dieser Verhaltensänderungen wider.

Die Gastronomie passt sich ebenfalls an. Ketten wie Chipotle Mexican Grill haben Menüs entwickelt, die explizit mit Proteinen angereichert sind. Diese Anpassung reagiert auf eine wachsende Nachfrage: 70% der amerikanischen Verbraucher geben an, ihre Proteinzufuhr erhöhen zu wollen, während 27% aktiv versuchen, Gewicht zu verlieren.

Auswirkungen von Appetitzüglern auf die Gastronomie

Die Gastronomie spürt ebenfalls die Auswirkungen des Einsatzes von Appetitzüglern. Beispielsweise stellen New Yorker Gastronomen fest, dass die pro Kunde verzehrte Menge abnimmt und die Reste deutlich zunehmen.

Als Reaktion darauf haben Ketten wie Chipotle Menüs entwickelt, die explizit mit Proteinen angereichert sind. Diese Anpassung folgt den Ergebnissen quantitativer Studien unter der amerikanischen Bevölkerung:

• 70% der amerikanischen Verbraucher geben an, ihre Proteinzufuhr erhöhen zu wollen
• 27% geben an, aktiv versuchen, Gewicht zu verlieren.

Eine weitere Revolution in den USA: Einige Ketten testen kleinere Portionen und kalorienarme Menüs. Diese Unternehmen verwenden Nudge-Marketing-Strategien, indem sie diese Menüs manchmal zu niedrigeren Preisen verkaufen, um das Verbraucherverhalten zu beeinflussen. Dies ist ein gutes Beispiel für einen positiven Nudge, im Gegensatz zu weniger ethischen Techniken, die Marken verwenden, um ihre Margen zu erhöhen, wie alles, was mit Shrinkflation zu tun hat.

Die Teilnahme an Weight-Watchers-Präsenztreffen ist um 21% zurückgegangen.

Traditionelle Gewichtsverlustsektoren in Schwierigkeiten

Der Schock ist besonders hart für traditionelle Akteure im Bereich Gewichtsverlust. Weight Watchers veranschaulicht diese Störung: Die Mitgliederzahl sank innerhalb eines Jahres von 4,1 auf 3,8 Millionen, die Teilnahme an Präsenztreffen ging um 21% zurück, und der Umsatz sank 2024 um 12% auf 785,9 Millionen Dollar.

Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 345,7 Millionen Dollar und musste sich unter den Schutz von Kapitel 11 stellen, um Schulden von über 1 Milliarde Dollar umzustrukturieren. Diese Schwierigkeiten verdeutlichen eine strukturelle Verschiebung der Nachfrage, bei der GLP-1-Behandlungen traditionelle verhaltensbasierte Ansätze zur Gewichtskontrolle umgehen.

Zukunftsausblick: hin zu einer nachhaltigen Transformation

Die langfristigen Auswirkungen sind erheblich. Der globale Markt für Anti-Adipositas-Medikamente könnte bis 2031 100 bis 150 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen, gegenüber nur 2,4 Milliarden Dollar im Jahr 2021. In diesem Maßstab reicht selbst eine durchschnittliche Verringerung des Lebensmittelvolumens um 5% bei betroffenen Verbrauchern aus, um das Gleichgewicht vieler Segmente neu zu gestalten. Wir erwarten daher eine Welle von Innovationen in der Lebensmittelbranche.Das Innovationstempo hatte sich während Covid deutlich verlangsamt Dies ist sehr positiv, denn gerade während SIAL 2022 waren wir von der mangelnden Vitalität der Branche enttäuscht.

Die angekündigte Einführung oraler Formen, wie der kürzlich von der FDA zugelassenen Wegovy-Pille, könnte diese Transformation weiter beschleunigen, indem bestimmte Nutzungsbarrieren beseitigt werden. Prognosen zufolge könnten diese Behandlungen bis 2035 bis zu 24 Millionen Menschen erreichen, etwa 7% der US-Bevölkerung.

Diese appetitmodulierenden Medikamente verändern nicht nur, was Verbraucher essen. Wir beobachten, dass sie:

• die Mengen reduzieren
• den Wert auf funktionellere Produkte verlagern
• volumenbasierte Modelle schwächen
• die Polarisierung zwischen als “nützlich” wahrgenommenen und als überflüssig erachteten Lebensmitteln beschleunigen.

Für die Lebensmittelindustrie ist dies kein schwaches Signal mehr, sondern eine strukturelle Veränderung, die bereits in den Zahlen sichtbar ist und sich mit fortschreitender Medikalisierung von Adipositas noch verstärken wird. Unternehmen, die diese neue Realität antizipieren und sich anpassen können, werden in einem sich schnell wandelnden Markt einen Wettbewerbsvorteil erlangen.

Häufig gestellte Fragen

Wie beeinflussen Appetitzügler wie Ozempic tatsächlich die Essgewohnheiten?

Daten zeigen, dass 73% der behandelten Patienten weniger essen, während 85% eine Abneigung gegen Fett und Zucker entwickeln. Diese Präferenzänderung geht weit über eine einfache Mengenreduzierung hinaus und betrifft grundlegende Ernährungsentscheidungen.

Welche Lebensmittelsektoren profitieren am meisten von diesem Trend?

Proteinreiche Produkte schneiden eindeutig gut ab. Griechischer Joghurt, portionierte Käsesorten wie Mini Babybel und als einfach und verdaulich wahrgenommene Lebensmittel verzeichnen ein deutliches Wachstum. Im Gegensatz dazu erleben süße und salzige Snacks erhebliche Rückgänge.

Ist diese Transformation des Lebensmittelmarktes nachhaltig?

Studien zeigen, dass die Veränderungen mindestens zwölf Monate andauern, solange die Behandlung fortgesetzt wird. Mit einem möglichen Markt für Anti-Adipositas-Medikamente von 150 Milliarden Dollar bis 2031 scheint diese Transformation langfristig angelegt zu sein.

Wie passt sich die Gastronomie an diese neuen Verhaltensweisen an?

Restaurantketten entwickeln proteinangereicherte Menüs und testen kleinere Portionen. Einige bieten sogar kalorienarme Gerichte zu niedrigeren Preisen an und verändern so die traditionelle Wirtschaftsgleichung der Branche.