Marktonderzoek: Gezondheids- en medische sector

De gezondheidszorg vertegenwoordigt meer dan 10% van het BBP van de Europese economieën. Het is een felbevochten markt die het onderwerp is van talrijke onderzoeken, zeker in de huidige context van schulden. Marktonderzoekbureaus zijn bijzonder actief op het gebied van geneesmiddelen, maar dat is slechts één segment. Technologie (MedTech) is ook een belangrijke pijler, net als de verzekeringssector. Wij beschikken over experts die u kunnen ondersteunen, ongeacht het marktsegment waarin u actief bent.

Neem contact op met IntoTheMinds voor uw onderzoeksproject

Marie-Lucie Gibour, Product Manager, Hollister Frankrijk

"We zijn zeer tevreden over onze samenwerking met IntoTheMinds rond het ontdekken van een nieuwe doelgroep.

IntoTheMinds werkte zeer efficiënt bij de uitvoering van het onderzoek en bezorgde ons een gedetailleerd verslag en een grondige analyse van de bestaande situatie. De aanbevelingen over de methodologie bleken zeer relevant en de deelnemers aan de interviews waardeerden het formaat en de inhoud van de gesprekken."

Marktonderzoek in de gezondheidszorg: meest voorkomende toepassingen

Hoewel marktonderzoek in de zorgsector veel vormen kan aannemen, is er één die eruit springt: onderzoek bij artsen. Er zijn zelfs gespecialiseerde onderzoeksbureaus in dit segment ontstaan. Hoewel IntoTheMinds een generalist is, beschikken we over een gespecialiseerd team met diepgaande kennis en een sterk netwerk van artsen in alle disciplines.

Dit type onderzoek wordt meestal uitgevoerd via individuele face-to-face interviews of telefonisch (CATI), met als doel het analyseren van de praktijk van artsen met betrekking tot:

• een nieuw geneesmiddel of een geneesmiddelklasse
• een ziekte
• een medisch hulpmiddel dat voorgeschreven kan worden

Natuurlijk zijn andere soorten studies mogelijk, maar die komen minder vaak voor. Hieronder geven we enkele voorbeelden.

Neem contact op met IntoTheMinds voor uw artsenonderzoek

Aandachtspunten

Gezondheid is per definitie een gevoelig onderwerp omdat het het persoonlijke raakt. Onderzoeken bij patiënten moeten dus rekening houden met mogelijke vertekeningen. Bepaalde methodes zijn daarom af te raden: focusgroepen als het onderwerp te gevoelig is, online enquêtes als er risico is dat respondenten niet eerlijk antwoorden.

Voor studies bij zorgverstrekkers (artsen, specialisten, apothekers, …) is het grootste obstakel toegang krijgen tot deze mensen. Hun tijd is zeer kostbaar en er moet per land een netwerk worden opgebouwd. Dit onderzoek gebeurt meestal kwalitatief (interviews) of via zelfadministratie (CAWI). Grote steekproeven samenstellen is erg moeilijk, de meeste studies baseren zich dus op enkele tientallen respondenten.

Budget

In de gezondheidssector ligt het budget van de meeste studies boven de €10.000. Het is niet ongewoon dat een kwalitatief interview met een specialist meer dan €1000 kost (inclusief vergoeding).

Vraag een offerte aan voor uw onderzoek in de gezondheidszorg

Voorbeelden van studies in de gezondheidszorg

Hollister (Fabrikant van medisch materiaal, Zwitserland)

Hollister is een fabrikant van medisch materiaal. Voor hun Franse dochteronderneming hebben we een studie uitgevoerd over urinair sondemateriaal voor patiënten met multiple sclerose en bepaalde chronische ziekten. De studie werd uitgevoerd via interviews met mantelzorgers en had als doel hun behoeften beter te begrijpen. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp werd gekozen voor een kwalitatieve aanpak via semi-gestructureerde interviews.

MAIF (Ziektekostenverzekering, Frankrijk)

MAIF gaf ons de opdracht een studie uit te voeren over medewerkersaanbeveling voor haar HR-afdeling. We hebben 500 HR-verantwoordelijken en CEO's in Frankrijk bevraagd (CAWI-enquête) om hun praktijken en perceptie van medewerkersaanbeveling te begrijpen.

CoCom (Openbare Dienst, België)

Voor de CoCom (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) hebben we een grootschalig kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de motieven van burgers om zich niet te laten vaccineren tegen COVID. Het onderzoek werd uitgevoerd via een online panel (CAWI) en face-to-face interviews op het terrein (CAPI). De resultaten van het onderzoek werden onder meer bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Mint (Medtech, België)

Mint is een MedTech-bedrijf dat gebruikmaakt van Microsofts Kinect-technologie om valpartijen te detecteren. Deze technologie is toepasbaar in ziekenhuizen, rusthuizen en ook thuis. We hebben verschillende marktonderzoeken uitgevoerd in Frankrijk en België voor elk klantsegment. Meerdere panelstudies werden uitgevoerd met kinderen van oudere personen. We hebben ook een CATI-studie uitgevoerd bij 120 ziekenhuisverpleegkundigen om de uitrustingsgraad en het aantal valincidenten te meten.

Alan (Ziektekostenverzekering, Frankrijk)

Verzekeraar Alan gaf ons de opdracht een studie uit te voeren naar de behoefte aan aanvullende gezondheidsverzekeringen binnen bedrijven in Spanje, Frankrijk en België.

EPICURA (Ziekenhuis, België)

We voerden een bekendheidsonderzoek uit bij een representatief panel binnen het verzorgingsgebied. Tegelijkertijd werd een tevredenheidsenquête gehouden bij de patiënten.

Emera (Woonzorgcentra, Frankrijk)

Emera ontwikkelt en beheert zowel medisch als niet-medisch begeleide woonzorgcentra. We hebben Emera ondersteund in haar internationale uitbreiding door lokale marktonderzoeken uit te voeren om het potentieel voor de oprichting van nieuwe vestigingen te beoordelen. Deze onderzoeken werden uitgevoerd in verschillende regio’s van Frankrijk, België en Luxemburg.

UCL Saint-Luc (Ziekenhuis, België)

Sinds 2017 heeft IntoTheMinds 5 projecten uitgevoerd met de Cliniques Universitaires Saint-Luc (België) in het kader van het City Lab-project, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het doel van City Lab is om de levenskwaliteit van chronisch zieke patiënten te verbeteren door hen toegang te geven tot gedecentraliseerde afnamecentra. Tussen 2017 en 2020 werden vier kwalitatieve opdrachten afgerond, en momenteel is IntoTheMinds betrokken bij de laatste fase van het project, die gericht is op de uitbreiding van regionale centra. Elke fase werd uitgevoerd volgens een kwalitatieve methodologie:

• focusgroepen met verschillende doelgroepen (specialisten, verpleegkundig personeel, huisartsen)
• kwalitatieve interviews met patiënten en andere doelgroepen die moeilijker te mobiliseren zijn voor focusgroepen

De verschillende projecten maakten een opvolging in de tijd mogelijk van de geboekte vooruitgang en de afstemming van de doelstellingen op de behoeften van de doelgroepen. Het project leidde tot de opening van het eerste City Lab in augustus 2020.

Les Amis des Aveugles (Handicap, België)

IntoTheMinds werd door de vereniging "Les Amis des Aveugles" belast met een kwalitatieve en kwantitatieve studie met als doel de tevredenheid van blinde en slechtziende personen over de toegang tot Vlaamse verenigingsdiensten te evalueren. Deze studie volgde op een eerste project over de behoeften van slechtzienden in België dat we het jaar ervoor hadden uitgevoerd. Na een grondige literatuurstudie over verenigingsdiensten in Europa (analyse van 8 landen, meer dan 30 onderzochte verenigingen en meer dan 70 geïdentificeerde diensten), hebben we een interviewgids opgesteld, verdeeld in zes hoofdtypes van aangeboden diensten. Beide studies waren gebaseerd op tientallen interviews, meestal afgenomen bij de mensen thuis, om zich onder te dompelen in hun dagelijkse leven (etnografie).