De automarkt is complexer dan ooit. Autobouwers zien hun marktaandeel bedreigd door alternatieve mobiliteitsoplossingen. Daarbovenop komen de uitdagingen van elektrische mobiliteit en koopkracht. Marktonderzoek is meer dan ooit nodig om trends en gebruikersgedrag te voorspellen. De afgelopen jaren hebben we studies uitgevoerd over alle aspecten van de mobiliteitsmarkt. Enkele voorbeelden vindt u onderaan deze pagina.
Neem contact op met IntoTheMinds voor uw automarktstudie
Onze marktonderzoeksdiensten voor de automobielsector
- Gedekte gebieden: alle Europese landen + Verenigde Staten en Canada
- Budget: vanaf €7500 excl. btw
- Duur van het onderzoek: vanaf 6 weken voor kwantitatieve studies op B2C-panelen
- Referenties: Renault, Toyota, Carglass, Europcar, Gocar, Car Pass, …
Waarom een marktonderzoek in de automarkt uitvoeren?
De redenen om een marktonderzoek uit te voeren over de automarkt (en mobiliteit in het algemeen) zijn talrijk:
- trends voorspellen in een markt die door veel factoren wordt beïnvloed
- de behoeften van gebruikers begrijpen vooraleer een nieuw aanbod of product te lanceren
- de bekendheid van een merk meten
- groeikansen identificeren (nieuwe klantsegmenten)
- de customer journey analyseren en verkoopkansen opsporen
Tot enkele jaren geleden was de automarkt een groeimarkt. Sinds de COVID-crisis is de dynamiek veel complexer geworden, onder meer door nieuwe regelgeving. Marktonderzoek maakt het mogelijk om gedrag te anticiperen. De relatie tot mobiliteit is sterk veranderd, en ook de koopkracht is aanzienlijk gedaald. De verkoop van nieuwe wagens zit dus in een neerwaartse spiraal, tot 2021 nog versterkt door logistieke problemen die de tweedehandsmarkt hebben gestimuleerd. Dat hebben we vastgesteld in studies die we dit jaar hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld voor Europcar en Car Pass.
Al deze factoren beïnvloeden de automarkt en veranderen de koers ervan. Regelmatige studies van de verschillende klantsegmenten helpen u om beter te navigeren tussen alle valkuilen.
Aandachtspunten
Door de volwassenheid en omvang van de automarkt worden voornamelijk kwantitatieve methoden gebruikt (zoals CAWI). Aangezien er veel analysemogelijkheden zijn, is het belangrijk om de steekproeven en quota goed te definiëren. Oververtegenwoordiging van bepaalde segmenten is een vaak terugkerend thema dat met zorg moet worden behandeld.
Bij multimerkenstudies moet ook worden nagedacht over de steekproefgrootte. We raden af om onder N=1000 te gaan, omdat dit de vergelijkbaarheid tussen segmenten beperkt. Deze kunnen talrijk zijn als er quota op merken worden toegepast.
Tot slot moet ook rekening worden gehouden met indirecte concurrentie, zoals alternatieve mobiliteitsoplossingen. In stedelijke gebieden is minder dan 50% van de bevolking eigenaar van een auto. Het automarktonderzoek moet daarom worden geplaatst in een breder kader van mobiliteitsaanbod.
Budget
Vanaf €10.000 voor een volledige kwantitatieve studie op een steekproef van 1000 respondenten.
Voorbeelden van uitgevoerde studies in de automobielsector
-
Europcar vroeg ons om de markt voor elektrische mobiliteit in België te bestuderen. We hebben eerst een concurrentieanalyse uitgevoerd van de verschillende mobiliteitsoplossingen. Vervolgens hebben we twee kwantitatieve onderzoeken gelanceerd op onze B2C- en B2B-panels. We ondervroegen 1.000 klanten van kortetermijnverhuur en 200 B2B-vlootbeheerders. Deze twee enquêtes maakten het mogelijk om de verwachtingen van klanten en de ideale prijs voor het huren van een elektrisch voertuig te meten.
-
We hebben verschillende opdrachten uitgevoerd voor Renault Frankrijk in het kader van hun marketingstrategie. Zo hebben we de redenen voor klantverloop bij hun bankdochter RCI Bank geanalyseerd. We hebben ook analyses geleverd voorafgaand aan de lancering van hun elektrische voertuig Zoé.
-
Renault is ook een klant van IntoTheMinds in België. In 2024 hebben we een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de klantervaring van 1.000 kopers van nieuwe en tweedehandsauto’s. Dit onderzoek werd uitgevoerd op basis van onze B2C-panels met strikte quota voor 30 merken. Deze zeer technische studie maakte het mogelijk om de beslissingscyclus te begrijpen en de interesse in nieuwe diensten te testen. Download het projectfiche in pdf-formaat Eerder hebben we ook een verkennende kwalitatieve studie uitgevoerd over private lease. De resultaten van deze studie hebben de lancering van het aanbod op de Belgische markt mogelijk gemaakt.
-
Toyota heeft ons gevraagd een B2B-studie uit te voeren voorafgaand aan de lancering van de nieuwe Corolla op de Franse markt. We kregen de opdracht om een voorspellende modellering te maken van de bedrijven die het meest geneigd zijn dit voertuig aan te schaffen. We baseerden ons op het B2B-registratiebestand dat we verrijkt hebben om de doelbedrijven beter te profileren. Dankzij dit datawetenschappelijk werk hebben we Toyota de lijst geleverd van de 5% van de bedrijven die 50% van de verkopen zouden vertegenwoordigen.
-
Voor Carglass hebben we een technologische Proof of Concept (POC) uitgevoerd om het marktaandeel in België te meten op basis van de GPS-gegevens van klanten.
-
Car Pass is het officiële orgaan dat de kilometerstand van tweedehandsvoertuigen in België certificeert. We hebben een kwantitatief onderzoek uitgevoerd bij drie groepen respondenten: 1) recente kopers van tweedehandswagens, 2) personen die overwegen een tweedehandswagen te kopen in de komende 12 maanden, en 3) handelaars in tweedehandswagens. Deze drie onderzoeken hebben ons in staat gesteld om de bekendheid van Car Pass, de perceptie van de geboden garantie en de verwachte trends voor de komende 12 maanden in kaart te brengen.
-
Gocar is een online platform voor de verkoop van nieuwe en tweedehands voertuigen. We kregen de opdracht om de merkbekendheid en de behoeften en gewoonten van de gebruikers te meten. Hiervoor hebben we een kwantitatieve enquête uitgevoerd bij 2.000 respondenten uit ons panel. De studie werd aangevuld met een steekproef van 1.000 personen die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van Gocar.