Mercado de la reparación: en expansión y lleno de oportunidades

Piața reparațiilor a fost considerată mult timp o nișă, dar astăzi se impune ca un pilon al economiei circulare . Covid și inflația au schimbat complet regulile jocului, forțând consumatorii să își adapteze obiceiurile. A repara rimează acum cu a economisi. Iar consumatorii au înțeles bine acest lucru. La fel și guvernele, care au obiective de mediu și văd piața reparațiilor (și economia circulară) ca un aliat cheie. În acest raport, echipa noastră , bazându-se pe mai multe studii de piață pe această temă, prezintă o imagine cuprinzătoare a pieței.

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Un potențial economic încă în mare parte neexplorat

Cifrele de pe piața reparațiilor din Europa evidențiază potențialul acestui sector. Pe de o parte, generăm anual aproximativ 62 de milioane de tone de deșeuri electronice la nivel global . Pe de altă parte, recondiționarea dispozitivelor rămâne marginală în comparație cu volumul de defecțiuni înregistrate.

Tomemos un ejemplo concreto: el electrodoméstico en Francia. Se registran a escala del país 28 millones de averías cada año. Sin embargo, solo 5 millones dan lugar a una intervención de reparación. Esto corresponde a un tasa de reparación del 18%. Esta ratio revela la amplitud del potencial inexplorado. Los actores del sector estiman que esta proporción es comparable en los otros grandes mercados europeos, lo que deja entrever oportunidades considerables.

Esta situación se explica en parte por frenos psicológicos persistentes. Se podría sin embargo decir que en el contexto económico actual y, lo que se diga, inflacionista, los consumidores tomarían decisiones avisas. Juzguen ustedes. Según la excelente sociedad Murfy (esto no es un post patrocinado; me gusta realmente mucho el modelo de Murfy y el éxito de su patron Guy), reparar una lavadora cuesta 91€ contra 461€ para un aparato nuevo. El umbral psicológico sigue fijado alrededor de un tercio del precio del nuevo, más allá del cual la compra de un producto de reemplazo se vuelve más atractiva.

Las políticas públicas pueden ayudar

La intervención de los poderes públicos transforma progresivamente la situación. Aquí aún, tomemos un ejemplo concreto. El bonus reparación fue lanzado en Francia a finales de 2022 en el marco de la ley AGEC (Anti-Desperdicio Economía Circular) y encuentro, apesar de todas sus imperfecciones, que es una buena ilustración de esta voluntad de acompañar el cambio. El gobierno francés ha desbloqueado una envoltura de 410 millones de euros hasta 2026 para subvencionar las reparaciones. Las ayudas van de 10 a 60€ según los productos.

Los resultados son alentadores: el número mensual de reparaciones ha pasado de alrededor de 21000 a más de 51000 en pocos meses. Sin embargo, después de un año de puesta en marcha, solo 165000 reparaciones habían beneficiado del bonus, lejos de las 500000 esperadas. El principal desafío sigue siendo la notoriedad del dispositivo, ya que el 70% de los consumidores declara no haber oído hablar de él.

La evolución de los comportamientos está en curso

Más allá de los incentivos públicos, se observa una transformación estructural de los hábitos de consumo. Las compras motivadas por una avería están en baja.

Para las lavadoras, la parte de las sustituciones ligadas a una avería ha pasado del 87% en 2018 al 77% en 2023. Esta evolución es aún más marcada en los ordenadores portátiles (recesión de 36 puntos) y los smartphones (bajada de 21 puntos). Estas cifras testimonian de una toma de conciencia progresiva de los consumidores.

Paralelamente, el 35% de los consumidores reconoce no mantener suficientemente sus aparatos. Aumentar la duración de vida de los productos pasa por lo tanto por la pedagogía y el consejo. Esta evolución abre nuevas oportunidades para los profesionales del sector, que pueden desarrollar servicios de acompañamiento y de prevención. Se puede también alegrarse de que esta necesidad de consejo pueda ser mejor cubierta en tiendas físicas que en sitios internet. Esperemos por lo tanto que los clientes sabrán reconocer el valor del comercio de proximidad y volverán a él. Nuestros centros ciudades lo necesitan.

Los frenos tradicionales persisten sin embargo: el precio percibido de la intervención, los plazos y el costo de las piezas de recambio. Estas últimas representan alrededor del 8% del precio de un producto en el gran electrodoméstico, pero pueden alcanzar el 31% para las televisiones, ilustrando las disparidades sectoriales.

Un ecosistema en plena estructuración

El mercado de la reparación debe ser considerado como una brick al seno de un ecosistema más complejo. Reparar se inscribe al final en una cadena de valor que comprende:

• el reacondicionado
• la segunda mano (se recordará que el mercado se estructuró primero alrededor de la segunda mano de lujo antes de extenderse a los otros segmentos)
• el alquiler
• las suscripciones.

Esta convergencia crea nuevas sinergias y multiplica las oportunidades business. Es la razón por la que este artículo se abría sobre las oportunidades emprendedoras aún por aprovechar en el sector. Solo estamos al comienzo y el éxito de Murfy en Francia muestra que scale-ups potentes pueden ser lanzadas.

Para continuar sobre Francia, el 40% de los consumidores han comprado allí un producto de equipamiento del hogar reacondicionado en 2023, o sea una progresión de 8 puntos en un año. En el mercado de los smartphones, un aparato sobre cinco en circulación es reacondicionado, con 3,1 millones de unidades vendidas, mientras que el mercado del nuevo recedía casi un 10%.

Actores como Back Market, que ha realizado 700 millones de euros de volumen de negocios en Francia en 2024 con un crecimiento del 9,4%, estructuran esta dinámica a escala europea. La empresa anuncia por otra parte una extensión de sus actividades hacia la reparación, con la apertura de cientos de puntos de contacto físicos.

A escala del e-commerce europeo, la segunda mano representa alrededor del 6,5% de las ventas fuera alimentación, con fuertes disparidades nacionales: 11% en Francia, 7,7% en el Reino Unido, 7% en España, 5,5% en Italia y 3,3% en Alemania. Estos écarts ilustran niveles de madurez diferentes pero una tendencia convergente hacia alternativas creíbles al nuevo.

En Francia, el 40% de los consumidores han comprado un producto de equipamiento del hogar reacondicionado en 2023, o sea una progresión de 8 puntos en un año.

Los distribuidores cambian su modelo

Para los grandes distribuidores, la reparación se convierte en una palanca estratégica después de haber sido un “centro de beneficio” autónomo. Este enfoque transforma fundamentalmente su relación cliente y su posicionamiento competitivo. Se pasa de un enfoque donde la reparación es vista como una actividad “aparte”, a un modelo donde está enteramente integrada.

Decathlon es a mi sentido la mejor ilustración. En Francia, la economía circular, incluyendo reparación, alquiler y segunda vida, representa el 3,8% de su cifra de negocios, en aumento del 21% sobre un año. La enseña ha reparado 2,3 millones de productos y affiche un crecimiento anual de los modelos circulares superior al 30%.

Fnac Darty ha reparado 2,1 millones de aparatos en 2022 y vise 2,5 millones por año, sostenido por su suscripción Darty Max. Este servicio contaba 800 000 suscriptores fin 2022 y ambiciona alcanzar 2 millones en 2025. Boulanger adopta una lógica similar con su Club Infinity, proponiendo una suscripción a 15,99€ por mes para un aparato o 24,99€ para una fórmula familiar que cubre hasta cinco aparatos, incluidos smartphones.

Este enfoque por suscripción revolucioniza la economía del sector transformando la reparación de un costo punctual en servicio recurring, creando una relación duradera con el cliente.

En Decathlon Francia, la economía circular, incluyendo reparación, alquiler y segunda vida, representa el 3,8% de la cifra de negocios, en aumento del 21% sobre un año.

La industrialización de los servicios de reparación

La estructuración del mercado pasa también por la industrialización de los servicios de reparación. Plataformas tecnológicas emergen para federar las redes de profesionales y optimizar los procesos.

Dealt, por ejemplo, federan redes de más de 10000 profesionales y ha levantado 6 millones de euros para operar servicios de reparación, instalación y mantenimiento para los distribuidores en Europa. Este enfoque permite estandarizar las prestaciones manteniendo una malla territorial densa.

En la moda, la startup francesa Prolong ha levantado 1,5 millones de euros para proponer una plataforma BtoB de reparación en white label, ya deployada en ocho países.

Inútil deciros que la recogida y el uso de los datos son esenciales en este sector:

• optimización de las rondas
• gestión de los stocks de piezas de recambio,
• formación de los técnicos
• trazabilidad de las intervenciones

El sector de la reparación, porque comprende una parte elevada de trabajo manual, debe optimizar sus márgenes para ser atractivo respecto a la compra de un producto nuevo.

Los desafíos de la rentabilidad y los nuevos modelos económicos

A pesar de estas evoluciones prometedoras, la cuestión de la rentabilidad sigue siendo central. En la segunda mano y el reacondicionado, los márgenes superan raramente el 30% antes de gastos, lo que limita la viabilidad de modelos puramente transaccionales.

Esta restricción empuja a los actores a repensar sus enfoques. En el juego y el juguete, la segunda mano representa ya el 5,9% de la cifra de negocios, o sea 270 millones de euros, con un crecimiento anual del 26%. Sin embargo, ha amputado el crecimiento del mercado de 1,3 punto, ilustrando la canibalización parcial del nuevo.

En el textil infantil, la segunda mano pesa el 3,3% de la cifra de negocios y el 6,3% de los volúmenes. Estos mercados muestran que la reparación y la segunda mano son a menudo pensadas como palancas de tráfico, de fidelización y de imagen más que como actividades rentables aisladas.

Esta realidad económica explica por qué los distribuidores integran estos servicios en una estrategia global más que desarrollarlos como centros de beneficio autónomos.

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Hacia una transformación duradera del mercado europeo

A escala europea, la convergencia entre regulación, comportamientos y estrategias de empresa se hace cada vez más visible. El ascenso en potencia de las filiales de reparación reposa en 3 elementos jurídicos

• refuerzo del derecho a la reparación
• evolución del índice de reparabilidad hacia un índice de durabilidad
• ascenso en potencia de las filiales de responsabilidad ampliada de los productores

Sin embargo, este marco sigue siendo aún insuficiente para transformar masivamente los usos. Los desafíos a relevar son múltiples:

• levantar los frenos de rentabilidad
• formar suficientemente reparadores cualificados
• concebir productos realmente reparables desde el origen

Esta última condición es crucial pero sigue siendo una apuesta, especialmente en un mundo multipolar dominado por China y donde la producción europea es poco a poco borrada del territorio. Sin una concepción orientada reparación, los esfuerzos desplegados en aval quedarán limitados. Los fabricantes deben integrar la reparabilidad como criterio de concepción al mismo título que la performance o la estética. Salvo imponer esto jurídicamente, hay pocas chances de que los fabricantes chinos se conformen.

El mercado de la reparación aparece así como un sector con muy alto potencial en Europa, capaz de transformar una constricción ambiental en ventaja económica duradera. Las condiciones están reunidas para un crecimiento significativo, a condición de que todos los actores – poderes públicos, industriales, distribuidores y consumidores – se comprometan en esta transformación.

Preguntas frecuentes sobre el mercado de la reparación

¿Qué factores explican el desarrollo del mercado de la reparación?

În prezent, mai mulți factori converg. În primul rând, conștientizarea tot mai mare a mediului îi determină pe consumatori să caute alternative la modelul „de unică folosință”. În al doilea rând, noile reglementări europene, cum ar fi dreptul la reparare, creează un mediu favorabil. Apoi, există inovații tehnologice care permit industrializarea serviciilor și reduc costurile. În cele din urmă, există situația economică. Pierderea puterii de cumpărare în rândul gospodăriilor europene le împinge, cu unele excepții, să găsească modalități de a economisi bani. Repararea este unul dintre acești factori. Combinația acestor elemente creează această dinamică unică.

Care sectoare sunt cele mai promițătoare în domeniul reparațiilor?

Sectoarele electrocasnicelor și electronicelor de larg consum oferă cele mai promițătoare oportunități, cu volume semnificative și marje atractive. Textilele încep și ele să ia avânt, dar accentul ar trebui pus pe segmentul high-end, singurul în care prețurile de achiziție pot justifica acest tip de investiții. În cele din urmă, vor fi menționate sectoare emergente, precum bicicletele electrice și dispozitivele conectate, care reprezintă noi domenii de afaceri.

Cum percep consumatorii reparațiile astăzi?

Studiile arată că mentalitățile evoluează rapid. Să luăm și aici exemplul Franței, un pionier cu „Bonusul de reparații”. În timp ce 70% dintre francezi încă nu sunt conștienți de bonusul de reparații, 40% au achiziționat deja un vehicul recondiționat. Principalele obstacole rămân prețul perceput și timpii de livrare, dar percepția asupra calității se îmbunătățește. Generațiile mai tinere sunt deosebit de receptive, considerând reparațiile atât economice, cât și ecologice.

Care sunt principalele provocări pentru antreprenorii din acest sector?

Principala provocare rămâne formarea tehnicienilor calificați – sectorul duce o lipsă acută de forță de muncă calificată. Apoi, există complexitatea logistică, în special pentru piesele de schimb. În cele din urmă, construirea încrederii consumatorilor necesită timp și investiții în comunicare. Dar aceste provocări pot fi depășite printr-o abordare structurată. Dacă ambiția dumneavoastră este de a crea o rețea națională, atunci formarea internă este esențială.

Poate piața reparațiilor să concureze cu adevărat cu produsele noi?

În loc să concureze, este vorba despre completarea noii oferte de produse. Studiile de piață recente arată că bunurile de reparații și cele second-hand creează noi utilizări, în loc să canibalizeze masiv noile achiziții. Scopul nu este de a înlocui complet noile achiziții, ci de a oferi alternative viabile care să prelungească durata de viață a produselor. Este o piață complementară care răspunde nevoilor emergente.