Markt für proteinreiche Lebensmittel: Analyse und Ausblick

Der Markt für proteinreiche Lebensmittel wächst in Industrieländern stark. Dieser Trend wird durch sich verändernde Konsumgewohnheiten, insbesondere durch Appetitzügler wie Ozempic, sowie durch ein wachsendes Interesse an Sporternährung vorangetrieben. Proteinreiche Produkte ziehen nun ein breiteres Publikum an, weit über Spitzensportler hinaus. Basierend auf unserer Erfahrung mit Marktforschung in Frankreich und international, bieten wir einen umfassenden Überblick über die Treiber dieses Marktes, aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen.

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Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass die Entwicklung von proteinreichen Lebensmitteln durch andere Marketingtrends unterstützt wird, die wir insbesondere auf den Messen SIAL 2022 und 2024 beobachtet haben. Ein solcher Trend ist die Suche nach Alternativen zu tierischen Proteinen, was insbesondere die kurzlebige pflanzenbasierte Fleischindustrie vorangetrieben hat. Im Jahr 2024 stellten wir fest, dass Proteine DER Trend waren, den man im Lebensmittelmarkt nicht verpassen durfte (wir geben hier einige Beispiele dafür).

Ein schnell wachsender Sektor

Der Markt für proteinreiche Lebensmittel zeigt eine außergewöhnliche Leistung in Industrieländern. So ist der Umsatz dieser Produkte in Frankreich in nur vier Jahren von rund 70 Millionen Euro auf über 380 Millionen Euro in Supermärkten gestiegen. Dieses spektakuläre Wachstum spiegelt eine tiefgreifende Veränderung der Essgewohnheiten wider, die teilweise mit der zunehmenden Verbreitung von Appetitzüglern (GLP-1) wie Ozempic zusammenhängt.

In den USA verwenden nun 12% bis 15% der Haushalte GLP-1-Medikamente. Dies entspricht 45 bis 50 Millionen Verbrauchern, also etwa 1/8 der Bevölkerung. Ihre Anwendung verändert sowohl die Essgewohnheiten als auch die Ausgaben der Patienten, die im Durchschnitt um 6% sinken. Der Konsum verschiebt sich hin zu weniger fetthaltigen, weniger zuckerhaltigen oder weniger kalorienreichen Produkten, was ein Segen für proteinreiche Produkte war.

Funktionelle Ernährung, die sich auf Sport und Energie konzentriert, umfasst Energydrinks, Skyr und Proteinriegel. Dieser Markt hat sich in zwei Jahren mehr als verdoppelt. Das Wachstum betrug +57% im Wert und +42% im Volumen während dieses Zeitraums.

Diese Expansion geht mit anhaltender Innovation einher. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 wurden in Frankreich 23 neue Produkte mit expliziten Proteinangaben in Geschäften eingeführt. Diese Produkte reagieren auch auf einen fragmentierteren Konsum im Laufe des Tages. Die Portionen sind daher individualisiert. Proteinreiche Produkte reagieren auf diesen Trend, indem sie sich als praktische Lösungen positionieren, die zu verschiedenen Tageszeiten verzehrt werden können.

Schließlich ist es wichtig, Verbraucherprofile zu diskutieren. Die funktionelle Logik ist besonders ausgeprägt bei jungen Erwachsenen und städtischen Fachkräften. Proteinreiche Produkte sind besonders bei Menschen unter 35 Jahren beliebt. Diese Gruppe neigt dazu, weniger strukturierte Mahlzeiten zu sich zu nehmen und legt mehr Wert auf Snacks. Im Fall von frischen proteinreichen Desserts kauft jetzt einer von zehn Verbrauchern mindestens eines, und diese Produkte schaffen neue Verzehrgelegenheiten außerhalb der Mahlzeiten.

Frische Produkte: Der Wachstumsmotor

Das Frischesegment bildet den Kern des Marktes für proteinreiche Lebensmittel. Die unten genannten Zahlen beziehen sich auf den französischen Markt und veranschaulichen dessen Größe und Segmentierung. Mit einem Umsatz von 5,68 Milliarden Euro im Jahr 2023 verzeichnet es ein Wachstum von +13% im Wert trotz eines leichten Rückgangs im Volumen (-0,7%). Diese Leistung wird weitgehend durch die Premiumisierung hin zu proteinangereicherten Produkten erklärt.

Skyr und proteinreiche Produkte allein machen 37% des Umsatzwachstums im Frischesegment aus, was etwa 3% der Volumina entspricht. Ihr Wachstum ist beeindruckend: +63,4% im Volumen und +71,1% im Wert im Jahr 2023. Diese isländischen Produkte haben Verbraucher mit ihrer cremigen Textur und ihrem natürlichen Proteinreichtum überzeugt.

Sport-proteinreiche Produkte bleiben eine Nische. Sie machen nur 0,6% der Volumina aus, haben aber einen außergewöhnlichen Preis von 8,18 Euro pro Kilogramm. Wichtig ist, dass 75% dieser Volumina inkrementell sind, was neue Verzehrgelegenheiten schafft.

Skyr und proteinreiche Produkte machen 37% des Umsatzwachstums im Frischesegment aus, was etwa 3% der Volumina entspricht.

Der US-Markt: Ein Pionier bei proteinreichen Produkten

Der US-Markt spielt eine strukturbildende Rolle in der Entwicklung des globalen Marktes für proteinreiche Lebensmittel. Der Milchsektor dort repräsentiert etwa 113 Milliarden Euro Umsatz. Griechische und proteinreiche Joghurts nehmen eine zentrale Position ein, mit mehr als einem Viertel des Marktes im Wert.

Im Gegensatz zu Europa ist der Konsum in den USA weitgehend auf Snacks ausgerichtet. Produkte sind so konzipiert, dass sie zu jeder Tageszeit verzehrt werden können, oft als teilweiser Ersatz für Mahlzeiten. Der Aufstieg von GLP-1-Behandlungen hat diese Logik verstärkt, wobei betroffene Verbraucher nach proteinreichen, volumenarmen und leicht verzehrbaren Produkten suchen.

Die potenziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den US-Lebensmittelmarkt werden bereits in Milliarden Dollar gemessen. Auch wenn europäische Regelungen bestimmte Behauptungen einschränken, bieten die Dynamiken auf der anderen Seite des Atlantiks einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen in Europa, insbesondere in Bezug auf Formate, Segmentierung und funktionelle Versprechen.

Markenstrategien

Preisdruck

Danone hat 2019 mit seiner Marke HiPro das Segment für proteinreiche Produkte in Frankreich geschaffen. Der Milchgigant hat bereits 3 Millionen Verbraucher und zielt auf die 17 Millionen Franzosen ab, die regelmäßig Sport treiben. Seine dominante Position übersetzt sich in einen Marktanteil von 86,5% im Wert im frischen proteinreichen Segment. Im Skyr-Segment führt Yoplait mit 50% der Volumina. Diese Leistung wird durch kontrollierte Preissetzung unterstützt.

Diese Vorherrschaft zieht jedoch Eigenmarken an. In Frankreich bietet Carrefour jetzt Äquivalente von vergleichbarer Qualität, aber 30% günstiger an. Lidl hat auch seine Envia- und Milbona-Sortimente mit attraktiven Preisen erweitert.

Der Wettbewerbsdruck wird somit sowohl auf die Preise als auch auf die Innovation ausgeübt, in einem Kontext, in dem proteinreiche Produkte deutlich teurer bleiben als Standardprodukte. Die Preisdifferenz liegt in der Regel zwischen +20% und +100%. Diese Preisdifferenz bleibt für Verbraucher akzeptabel, solange das funktionelle Versprechen klar und glaubwürdig bleibt.

Auf der SIAL 2024 trafen wir das portugiesische Startup Frol Explorer, das ein System patentieren ließ, um pflanzliche Proteine zu Dolce Gusto-Kapseln hinzuzufügen. Ihr Ziel war es, auf den aufstrebenden Trend der funktionellen Ernährung zu setzen.

Ausweitung auf Lebensmittelgeschäfte und neue Formate

Der Protein-Trend geht weit über das Frischesegment hinaus. Barilla hat beispielsweise seine Protein+-Reihe mit 20% pflanzlichem Protein eingeführt. Diese Nudeln liefern 40% der empfohlenen täglichen Proteinzufuhr pro 100 Gramm Verzehr.

Das Wellness-Pasta-Segment repräsentiert 77,1 Millionen Euro Umsatz in Frankreich, zeigt jedoch einen leichten Rückgang im Wert (-1,7%). Dieser Effekt wird auf den Rückgang bei Bio-Produkten zurückgeführt. Die Volumina stiegen jedoch um +2,7%, was auf Preisdruck hinweist. In den USA machen proteinreiche Nudeln bereits etwa 7% des Nudelsortiments aus und verzeichnen ein jährliches Wachstum von fast 20% im Volumen. Europäische Hersteller beobachten genau, was in den USA passiert, in der Erwartung, dass sich amerikanische Trends in Europa wiederholen werden.

Proteinreiche Müsliriegel gewinnen ebenfalls an Boden. Ihr Marktanteil ist von 3,3% im Jahr 2021 auf 5,2% im Jahr 2023 gestiegen. Dieser Fortschritt spiegelt die Ausweitung der Verzehrgelegenheiten auf Snacks und Zwischenmahlzeiten wider.

Sogar Brot ist nicht immun gegen den Trend zu proteinreichen Lebensmitteln. Hier ein Beispiel, das auf der SIAL 2024-Messe gefunden wurde und zeigt, wie der Trend jetzt alle Lebensmittelkategorien erobert.

Investitionen in F&E

Hersteller investieren stark, um dieses Wachstum zu unterstützen, was in scharfem Kontrast zur Stagnation in der Lebensmittelinnovation steht, die wir vor einigen Jahren beobachtet haben. Einfach ausgedrückt sind Investitionen jetzt viel selektiver und systematischer als in der Vergangenheit.

Einige konkrete Beispiele:

• Bel investiert 7,5 Millionen Euro über drei Jahre in sein F&E-Zentrum in Vendôme. Diese Einrichtung beschäftigt 80 Mitarbeiter und testet jährlich 2.100 Rezepte. Das Ziel: Bis 2035 ein Portfolio von 50% Milchprodukten und 50% Obst und Pflanzen erreichen.
• Das Cocagne-Projekt illustriert diese Innovationsdynamik. Diese Partnerschaft zwischen Bel, Avril, Lallemand und Protial profitiert von einer Investition von 9 Millionen Euro über drei Jahre, unterstützt durch France 2030. Insgesamt wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 290 Millionen Euro in alternative Proteine investiert.
• Danone konzentriert sich auch auf spezialisierte Ernährung, mit einem Umsatz von 8,5 Milliarden Euro im Jahr 2023. Die Gruppe investiert 70 Millionen Euro in Steenvoorde für eine medizinische Ernährungsl

Konklusionen

Trends und Aussichten

Die Analyse von Innovationstrends zeigt kontrastierende Entwicklungen. Der ProtéinesXTC 2025-Barometer zeigt einen Anstieg neuer Produkte im Jahr 2023 (+8% in Frankreich), der im Jahr 2024 nicht bestätigt wurde (-4,9%). Diese Stabilisierung deutet auf eine Marktreife hin.

Trends im Aufschwung bevorzugen sensorische Vielfalt (+3,1 Punkte), Energie und Wohlbefinden (+1,6 Punkte). Im Gegensatz dazu nehmen pflanzliche Produkte ab (-2,3 Punkte), ebenso wie Ökologie (-1,7 Punkte). Vergnügen erreicht 63,8% in Frankreich (+3 Punkte), was den Erfolg von Produkten erklärt, die Ernährungswert mit Genuss kombinieren.

Diese Verschiebung hin zu ernährungsphysiologischem Hedonismus eröffnet neue Perspektiven. Lustige und tragbare Formate sprechen insbesondere junge Verbraucher an. Die Herausforderung für Marken besteht darin, die Balance zwischen Gesundheitsversprechen und Geschmacksgenuss zu bewahren.

Herausforderungen und Grenzen

Trotz dieses Wachstums steht die Branche vor mehreren Herausforderungen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Industrieländern überschreitet bereits die Ernährungsempfehlungen (0,8 bis 1g Protein pro kg pro Tag).

Das Beispiel von Skyr veranschaulicht diese Marketinglücke. Dieses Produkt enthält etwa 10g Protein pro 100g, was einem Standard-Petit-Suisse entspricht, wird jedoch zu einem viel höheren Preis verkauft. Diese Situation wirft Fragen über den tatsächlichen Mehrwert bestimmter Produktpositionen auf.

Der Markt kann dennoch weiterhin im Wert wachsen, auch wenn die ernährungsphysiologische Legitimität in Frage gestellt wird. Es spielt mit dem Selbstbild, der wahrgenommenen Leistung und den funktionellen Effekten. Diese Logik ähnelt der Foodifizierung von Nutraceuticals, bei der Lebensmittel die Codes von Nahrungsergänzungsmitteln übernehmen.

Häufig gestellte Fragen zum Markt für proteinreiche Lebensmittel

Wie groß ist der französische Markt für proteinreiche Lebensmittel derzeit?

Der französische Markt für proteinreiche Lebensmittel in Supermärkten repräsentiert im Jahr 2024 mehr als 380 Millionen Euro, verglichen mit etwa 70 Millionen Euro im Jahr 2020. Dieses spektakuläre Wachstum von über 400% in vier Jahren spiegelt eine anhaltende Begeisterung für diese Produkte wider. Funktionelle Sport-/Energieernährung im weiteren Sinne macht 1,2 Milliarden Euro aus.

Welche Segmente treiben dieses Wachstum an?

Das Frischesegment dominiert mit Skyr (243,8 Millionen Euro) und sportlichen proteinreichen Produkten (80,8 Millionen Euro). Skyr verzeichnete ein Wachstum von +71% im Wert im Jahr 2023. Neben frischen Produkten gewinnen Protein-angereicherte Pasta und Müsliriegel an Boden. Sportgetränke sind in zwei Jahren um +119% gewachsen.

Wer sind die Zielkonsumenten dieser Produkte?

Ursprünglich auf Athleten ausgerichtet, ziehen diese Produkte nun ein breiteres Publikum an. 71% der Franzosen geben an, regelmäßig körperlich aktiv zu sein, und 85% assoziieren Sport mit Gesundheit. Junge städtische Fachkräfte bilden die Kerngruppe, angezogen von leistungsorientiertem Branding und tragbaren Formaten.

Wie entwickeln sich die Preise in diesem Markt?

Proteinreiche Produkte verkaufen sich im Durchschnitt für 20% bis 100% mehr als ihre konventionellen Äquivalente. Diese Premiumisierung treibt das Wertwachstum an. Das Aufkommen von Eigenmarken demokratisiert jedoch den Zugang mit Preisen, die 30% niedriger sind als die von nationalen Marken.

Was sind die Zukunftsperspektiven für die Branche?

Es wird erwartet, dass der Markt weiter wachsen wird, angetrieben durch Innovation und Expansion in neue Segmente. Sporternährung in Supermärkten könnte bis 2026-2027 mehr als 400 Millionen Euro betragen. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen Gesundheitsversprechen und Geschmacksgenuss zu halten, um die breite Öffentlichkeit anzusprechen.