De biermarkt houdt goed stand, en dat ondanks de inflatie. In 2023 steeg de verkoop in Frankrijk met 6,6% in waarde, maar daalde ze met 3,7% in volume. Microbrouwerijen doen het bijzonder goed in deze gespannen omgeving. In dit artikel vindt u de laatste cijfers over de biermarkt en een focus op microbrouwerijen in 5 landen: Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België. Aarzel niet om contact op te nemen met ons marktonderzoeksbureau voor al uw vragen of projecten.
Neem contact op met IntoTheMinds: wij nemen binnen 60 minuten contact met u op
De biermarkt in Europa
Europa telt 9684 brouwerijen; de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking bedraagt 70 liter per jaar.
Toch zijn er enkele opmerkelijke verschillen. In Frankrijk bedraagt de gemiddelde consumptie 33 liter per jaar, terwijl dat in Tsjechië maar liefst 136 liter is. Maar Frankrijk telt het hoogste aantal brouwerijen (2.500!), 8 keer meer dan in Polen, ook al is de gemiddelde consumptie in dat land drie keer zo hoog als in Frankrijk.
Er zijn dus enorme verschillen tussen de Europese landen, zowel wat betreft consumptie als brouwtraditie (zie ook onderstaande tabel).
| Land | Gemiddeld jaarlijks verbruik per inwoner (in liter) | Aantal brouwerijen |
| Tsjechië | 136 | Niet meegedeeld |
| Oostenrijk | 102 | 349 |
| Polen | 93 | 326 |
| Duitsland | 92 | 1507 |
| Denemarken | 79 | 261 |
| Ierland | 71 | 80 |
| Gemiddelde Europese Unie | 70 | 9684 |
| Nederland | 70 | 936 |
| Verenigd Koninkrijk | 68 | 1830 |
| Spanje | 58 | 297 |
| Portugal | 53 | 110 |
| Italië | 38 | 916 |
| Griekenland | 35 | 75 |
| Frankrijk | 33 | 2500 |
Wat segmentatie betreft, kenden niet alle bieren dezelfde trends in 2023. Ten eerste moet worden opgemerkt dat het verkochte volume in alle segmenten daalde. De gemiddelde daling was 3,7%, maar er waren grote verschillen. Speciaalbieren daalden met 2,4% gedaald, maar luxebieren met maar liefst 12,1%. Dit is het enige segment dat ook in waarde daalt (-0,8%). Als gevolg van de inflatie en ondanks de daling van de verkochte volumes, stijgen alle andere segmenten in waarde.
| Segment | Marktaandeel | Evolutie 2023 in waarde | Evolutie 2023 in volume |
| Bierspecialiteiten | 57,4% | +7,6% | -2,4% |
| Speciaalbieren | 30,9% | +6,9% | -2,5% |
| Luxebieren | 6,1% | -0,8% | -12,1% |
| Gemengde dranken en alcoholvrije bieren | 5,6% | +6,8% | -6,8% |
In Frankrijk wordt 2/3 van alle bier verkocht in supermarkten (34,8%) en hypermarkten (30,5%). Deze twee verkoopkanalen kenden een inflatie van 10,1% in 2023. Buurtwinkels zijn goed voor bijna 20% van de verkoop (19,8%).
Om de overstap naar de microbrouwerijmarkt te maken, is het ten slotte nuttig om een algemeen overzicht te hebben van de verkoop per type producent.
| Type producent | Marktaandeel | Waardeverandering (2023 / 2022) | Verandering in volume (2023 / 2022) |
| Klassiek huismerk | 6,4% | +7,9% | -4,7% |
| Premium huismerk | 1,1% | +4,4% | -2,1% |
| Thema huismerk | 0,3% | +6,2% | -6% |
| Grote groepen (ABInbev, enz.) | 66,9% | +5,5% | -5,7% |
| KMO’s | 16,5% | +8,7% | +0,4% |
| Middelgrote groepen | 8,8% | +13,2% | +5,8% |
Zoals u merkt, wordt 2/3 van de markt gedomineerd door grote groepen. De kmo’s (waaronder microbrouwerijen) nemen 16,5% van de markt voor hun rekening. Het is ook interessant om op te merken dat in 2023 de grote groepen en huismerken (distributeursmerken) in volume zijn afgenomen, in tegenstelling tot de kmo’s en middelgrote groepen. Naast inflatie is er dus een verschuiving in de consumptie naar minder mainstream en mogelijk kwalitatief betere producten.
De Britse markt voor ambachtelijk bier
De Britten en hun bier: een mooi liefdesverhaal. Niets authentieker dan de Britse traditie om na het werk naar de pub gaan. Het vormt het cement voor hun zakelijke relaties. Markttrends geven aan dat het daarbij niet alleen om de hoeveelheid gaat, maar ook om diversiteit. Dit zien we weerspiegeld in het aantal microbrouwerijen dat almaar populairder wordt in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks hun lokale roots hebben ze ook internationale ambities. Hieronder geven we enkele cijfers uit een marktonderzoek dat werd voorgesteld op de EMAC 2018-conferentie:
- Het aantal microbrouwerijen in het Verenigd Koninkrijk is tussen 2010 en 2015 meer dan verdubbeld.
- Het Verenigd Koninkrijk telt met meer dan 1700 het grootste aantal microbrouwerijen.
- 1 op de 6 Britse brouwerijen is van plan zijn productie, verkoop of aantal werknemers tegen 2018 te verdubbelen.
- Slechts 15% van deze microbrouwerijen exporteren hun productie, maar meer dan 50% van hen willen aanwezig zijn op internationale markten.
De Italiaanse markt voor ambachtelijk bier
In andere Europese landen vertoont zich dezelfde markttrend. Italië is hier een voorbeeld van: het aantal ambachtelijke brouwerijen steeg van 75 in 2007 tot 718 in 2016, wat bijna een vertienvoudiging betekent. De onderstaande grafiek illustreert deze indrukwekkende evolutie.
Evolutie van het aantal microbrouwerijen en bars die hun bier brouwen in Italië (2007-2016)
De Franse markt voor ambachtelijk bier
Als het gaat om de productie van ambachtelijke bieren, is Frankrijk als wijnland ongeëvenaard. In 2007 telde het Franse grondgebied 200 ambachtelijke brouwerijen, en sinds 2013 zijn er jaarlijks honderd brouwerijen en microbrouwerijen bijgekomen. In 2016 waren er al 900.
De Belgische markt voor ambachtelijk bier
Tussen 2003 en 2018 is het aantal brouwerijen in België gestegen van 115 naar 278, wat neerkomt op meer dan een verdubbeling in 15 jaar tijd. Voor velen wordt dit gezien als het creëren van een zeepbel die waarschijnlijk op korte termijn zal barsten. België staat op de tweede plaats als grootste exporteur van bier binnen de Europese Unie, met een export van 1,6 miljard liter in 2018.
De Duitse markt voor ambachtelijk bier
Tussen 2010 en 2018 zijn er in Duitsland meer dan 200 nieuwe brouwerijen opgericht, een stijging van 1333 naar 1539. Duitsland is tevens het land dat het grootste volume bier produceert binnen de Europese Unie (21% van de productie of 8,3 miljard liter gebrouwen bier).
Om af te sluiten
Wat betreft volume zijn de grote merken nog altijd dominant op de markt. Consumenten tonen echter veel interesse in nieuwe smaken en authenticiteit, wat leidt tot het ontstaan van lokale micromerken.
Grote bedrijven zoals ABInbev hebben deze trend al vroeg herkend en investeren al geruime tijd in lokale merken om een zo divers mogelijk portfolio op te bouwen.
‘The Brussels Beer project’ is een mooi en succesvol voorbeeld van een microbrouwerij die zich onderscheidt doordat zij haar lancering financierde via crowdfunding. Vandaag de dag biedt de brouwerij een uitgebreid assortiment van zeer diverse producten, die ook te vinden zijn in de rekken van nationale distributeurs.
Bronnen
- Artisans Gourmands: The booming craft beer market
- Statista: Beer’s success story in the land of wine
- FEBED (Belgian Federation of Beverage Distributors): The number of breweries has doubled in eight years
- Eurostat: Happy International Beer Day!
- Brauer Bund: Deutsche Brauwirtschaft in Zahlen
Afbeeldingen: shutterstock
Posted in Marketing.
