Der Biermarkt ist trotz der Inflation widerstandsfähig. Im Jahr 2023 stieg der Absatz in Frankreich um 6,6% im Wert, sank aber um 3,7% im Volumen. Kleinstbrauereien schlagen sich in diesem angespannten Umfeld besonders gut. In diesem Artikel finden Sie die neuesten Zahlen zum Biermarkt und einen Fokus auf Mikrobrauereien in 5 Ländern: Italien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Belgien. Zögern Sie nicht, unsere Marktforschungsagentur für Ihre Anfragen oder Projekte zu kontaktieren.
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Der europäische Biermarkt
In Europa gibt es 9684 Brauereien, und der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 70 Litern pro Jahr.
Dabei gibt es erhebliche Unterschiede. In Frankreich liegt der Durchschnittsverbrauch bei 33 Litern pro Jahr, in der Tschechischen Republik dagegen bei 136 Litern. Aber in Frankreich gibt es die meisten Brauereien (2.500!), 8 Mal mehr als in Polen, obwohl der Durchschnittsverbrauch in diesem Land dreimal so hoch ist wie in Frankreich.
Es gibt also große Unterschiede zwischen den europäischen Ländern, was den Verbrauch und die Brautradition angeht (siehe Tabelle unten).
| Land | Durchschnittlicher jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch (in Litern) | Anzahl der Brauereien |
| Tschechische Republik | 136 | Keine Angabe |
| Österreich | 102 | 349 |
| Polen | 93 | 326 |
| Deutschland | 92 | 1507 |
| Dänemark | 79 | 261 |
| Irland | 71 | 80 |
| Durchschnitt der Europäischen Union | 70 | 9684 |
| Niederlande | 70 | 936 |
| Vereinigtes Königreich | 68 | 1830 |
| Spanien | 58 | 297 |
| Portugal | 53 | 110 |
| Italien | 38 | 916 |
| Griechenland | 35 | 75 |
| Frankreich | 33 | 2500 |
Was die Segmentierung betrifft, so verzeichneten nicht alle Biersorten im Jahr 2023 die gleichen Trends. Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Verkaufsmengen in allen Segmenten zurückgingen. Der durchschnittliche Rückgang betrug 3,7%, es gab jedoch große Unterschiede. Während Spezialbiere um 2,4% zurückgingen, verloren Luxusbiere 12,1%. Luxusbiere waren das einzige Segment, das wertmäßig zurückging (-0,8%). Aufgrund der Inflation und trotz geringerer Absatzmengen sind alle anderen Segmente im Wert gestiegen.
| Segment | Marktanteil | Veränderung des Wertes 2023 | Veränderung des Volumens 2023 |
| Spezialitäten-Biere | 57,4% | +7,6% | -2,4% |
| Spezialität Lagerbiere | 30,9% | +6,9% | -2,5% |
| Luxuriöse Biere | 6,1% | -0,8% | -12,1% |
| Shandy und alkoholfreie Biere | 5,6% | +6,8% | -6,8% |
In Frankreich werden 2/3 aller Biere in Supermärkten (34,8%) und Hypermärkten (30,5%) verkauft. Diese beiden Vertriebskanäle verzeichneten 2023 eine Inflation von 10,1%. Auf Convenience Stores entfallen fast 20% des Umsatzes (19,8%).
Schließlich ist es nützlich, einen Überblick über die Verkäufe nach Herstellerart zu erhalten, um den Übergang zum Mikrobrauereimarkt zu vollziehen.
| Typ des Herstellers | Marktanteil | Veränderung des Wertes (2023/2022) | Veränderung des Volumens (2023/2022) |
| Klassische Eigenmarke | 6,4% | +7,9% | -4,7% |
| Erstklassige Vertriebsmarke | 1,1% | +4,4% | -2,1% |
| Thematische Vertriebsmarke | 0,3% | +6,2% | -6% |
| Große Konzerne (ABInbev, …) | 66,9% | +5,5% | -5,7% |
| KMUs | 16,5% | +8,7% | +0,4% |
| Mittelgroße Gruppen | 8,8% | +13,2% | +5,8% |
Wie Sie sehen können, werden 2/3 des Marktes von großen Konzernen beherrscht. KMU (einschließlich Kleinstbrauereien) haben einen Anteil von 16,5 % am Markt. Interessant ist auch, dass im Jahr 2023 das Volumen der großen Konzerne und der Handelsmarken (Vertriebsmarken) im Gegensatz zu den KMU und den mittleren Konzernen zurückgeht. Neben der Inflation gibt es also eine Verschiebung des Konsums hin zu weniger Mainstream und potenziell qualitativ hochwertigeren Produkten.
Der britische Craft-Bier-Markt
Bier und die Briten: das ist eine echte Liebesgeschichte. Nach der Arbeit in den Pub zu gehen, ist eine echte britische Tradition und der Kitt für Geschäftsbeziehungen. Die Markttrends zeigen, dass es nicht nur um Quantität geht, sondern auch um die Vielfalt. Das zeigt sich an der Zahl der Mikrobrauereien, die in Großbritannien immer beliebter werden. Obwohl sie lokal verwurzelt sind, sind ihre internationalen Ambitionen ebenfalls gut etabliert. Hier sind einige Zahlen aus der Marktforschung, die auf der EMAC 2018 Konferenz vorgestellt wurden:
- Die Zahl der Mikrobrauereien hat sich in Großbritannien zwischen 2010 und 2015 mehr als verdoppelt
- Das Vereinigte Königreich ist das Land mit der größten Anzahl von Mikrobrauereien: mehr als 1700
- 1 von 6 britischen Brauereien plant, ihre Produktion, ihren Umsatz oder die Zahl ihrer Mitarbeiter bis 2018 zu verdoppeln
- Nur 15% dieser Mikrobrauereien exportieren ihre Produktion, aber mehr als 50% streben eine Präsenz auf internationalen Märkten an.
Der italienische Craft-Bier-Markt
Der gleiche Markttrend kann in anderen europäischen Ländern beobachtet werden. In Italien zum Beispiel gab es im Jahr 2007 75 Craft-Brauereien und im Jahr 2016 718, was fast einer Verzehnfachung ihrer Zahl entspricht. Die folgende Grafik zeigt diese beeindruckende Entwicklung.
Entwicklung der Anzahl der Mikrobrauereien und Bars, die ihr Bier in Italien brauen (2007-2016)
Der französische Craft-Bier-Markt
Stellung von Craft-Bieren angeht, steht das Weinland dem nicht nach. In der Tat gab es 2007 auf dem französischen Territorium 200 Craft-Brauereien und seit 2013 werden jährlich hundert Brauereien und Mikrobrauereien gegründet. Im Jahr 2016 waren es 900.
Der belgische Craft-Bier-Markt
In Belgien stieg die Zahl der Brauereien von 115 im Jahr 2003 auf 278 im Jahr 2018. Ihre Zahl hat sich also in 15 Jahren mehr als verdoppelt, was für viele gleichbedeutend ist mit der Entstehung einer Blase, die wahrscheinlich bald platzen wird. Belgien ist der zweitgrößte Bierexporteur in der Europäischen Union und exportierte 2018 1,6 Milliarden Liter.
Der deutsche Craft-Bier-Markt
Deutschland verzeichnete zwischen 2010 und 2018 die Gründung von mehr als 200 Brauereien, was einem Anstieg von 1333 auf 1539 entspricht. Es ist auch das Land, das die meisten Liter Bier in der Europäischen Union herstellt (21% der Produktion oder 8,3 Milliarden Liter gebrautes Bier).
Ein paar Worte zum Abschluss
Der Markt wird mengenmäßig immer noch von den großen Namen dominiert. Die Verbraucher zeigen jedoch großes Interesse an neuen Geschmacksrichtungen und Authentizität, was sich in der Schaffung lokaler Mikromarken widerspiegelt.
Große Unternehmen wie ABInbev beispielsweise haben diesen Trend sehr früh erkannt und investieren seit langem in lokale Marken, um ein möglichst lebendiges Markenportfolio aufzubauen.
„The Brussels Beer Project“ ist ein erfolgreiches Beispiel für eine Mikrobrauerei, die sich dadurch auszeichnet, dass ihre Gründung durch Crowdfunding finanziert wurde und die heute ein komplettes, sehr breit gefächertes Produktsortiment in den Regalen der nationalen Vertriebshändler hat.
Quellen
- Artisans Gourmands: The booming craft beer market
- Statista: Beer’s success story in the land of wine
- FEBED (Belgian Federation of Beverage Distributors): The number of breweries has doubled in eight years
- Eurostat: Happy International Beer Day!
- Brauer Bund: Deutsche Brauwirtschaft in Zahlen
Image : shutterstock
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