Estudio de Mercado del Bricolaje en Francia: Análisis y Perspectivas

El mercado francés del bricolaje está actualmente atravesando un gran período de transición. Después de años de crecimiento excepcional impulsado por la crisis COVID y el auge del teletrabajo, el sector enfrenta un ralentamiento significativo que interroga sobre sus perspectivas futuras. Como especialista en estudios de mercado en Francia, hemos analizado todas las cifras a nuestra disposición y compartimos con ustedes nuestras conclusiones. Vemos tendencias contrastadas entre segmentos portadores y sectores en dificultad, en un contexto económico incierto. A pesar de todo, el año 2025 se anuncia mejor que 2024, pero el mercado del bricolaje permanece en sufrimiento.

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Un mercado en corrección después de la euforia post-Covid

Nuestro estudio del mercado del bricolaje revela una normalización progresiva después del entusiasmo de los años 2020-2021. El sector del bricolaje en Francia registra una cifra de negocios de 22,1 mil millones de euros en 2024, es decir una baja del 4,3% respecto al año anterior. Esta corrección se inscribe en un movimiento más amplio pues el conjunto del mercado del mejoramiento del hábitat recede del 7,5% sobre 11 meses.

Esta evolución no constituye sin embargo un derrumbe. El mercado permanece largamente por encima de su nivel pre-pandemia, con una progresión de más del 20% respecto a 2019. El análisis sectorial muestra más bien un “aterrizaje suave” después de un período de expansión excepcional alimentada por los confinamientos y el entusiasmo por el mejoramiento del hábitat.

Las grandes superficies de bricolaje amortizan mejor el choque respecto a otros circuitos de distribución. Su posicionamiento sobre los productos de mantenimiento y reparación les permite mantener una actividad más estable frente a los arbitrajes presupuestarios de los hogares.

Weldom es la única enseña de bricolaje que muestra crecimiento en 2025. Todas las otras firman prestaciones negativas sobre el año transcurrido.

Mercado del bricolaje: las cifras 2025

En 2025, el mercado francés del bricolaje y jardinería permanece inscrito en una dinámica globalmente negativa anclada en la del mercado no alimentario, pero muestra signos de estabilización progresiva.

Análisis global

Sobre el perímetro del bricolaje-jardinería en gran distribución (GMS), la cifra de negocios cumulativa anual a fin julio 2025 se establece en 3,6 mil millones de euros, en baja del 2,2% en valor y de cerca del 2% en volumen. En detalle, el bricolaje permanece el segmento más en dificultad, con una cifra de negocios de 1,4 mil millones de euros, en baja del 5,2% en valor y 4,7% en volumen, mientras que la jardinería y el amueblamiento exterior alcanzan 2,2 mil millones de euros, mostrando una casi-estabilidad a -0,1% en valor y volumen estable. El mercado de la jardinería resiste por lo tanto mejor que el del bricolaje.

Desde el punto de vista coyuntural, el año 2025 está marcado por varios efectos meteorológicos puntuales que han contribuido a sostener el mercado del bricolaje

• Ola de calor: los episodios de fuertes calores han llevado a una explosión de las ventas de ventiladores y climatizadores, con un aumento del 218% en mayo-junio y cerca de 1,5 millones de unidades vendidas todos circuitos confundidos. Las barbacoas totalizan cerca de 2 millones de unidades vendidas sobre doce meses, en progresión del 9,1%.
• Mosquitos: El segmento de los productos antimosquitos aparece como uno de los motores más dinámicos, con una cifra de negocios cumulativa de 53 millones de euros a fin junio 2025, en aumento del 15%, y un mercado global de los insecticidas domésticos en crecimiento de 7 millones de euros, es decir también +15% sobre un año. Estas prestaciones permanecen sin embargo muy dependientes de factores exógenos como el tiempo o las preocupaciones sanitarias, y no traducen por sí solas una recuperación estructural.

Análisis por categorías

El análisis por categorías pone en evidencia contrastes marcados. Volveremos específicamente sobre el mercado de la jardinería en un artículo dedicado pero les damos ya algunas claves de comprensión en este párrafo.

Algunas familias de productos muestran una dinámica claramente positiva en 2025:

• Plantaciones y semillas: 1,11 mil millones de euros de CA con un crecimiento de +0,7% en valor y en volumen
• Accesorios y materiales de bricolaje: 676m€ de CA, en aumento de +1,6% en valor y +1,7% en volumen
• Amueblamiento exterior y artículos de camping: 666m€, en progresión de +2,2% en valor y +2,6% en volumen

Estos segmentos benefician directamente de un recentramiento de los gastos de los hogares sobre el mantenimiento, el uso inmediato y los equipamientos ligados al exterior, en un contexto donde los proyectos pesados permanecen diferidos.

Al contrario, varios universos continúan despegándose netamente en 2025:

• Herramientas: caída del 16,7% en valor y en volumen
• Iluminación: caída del 6,4% en valor y 5% en volumen
• Jardinería “clásica”: caída del 5,9%
• Bricolaje y decoración: caída del 21,1% (las compras no esenciales y decorativas son claramente pospuestas)

Estas evoluciones confirman la continuación de los arbitrajes presupuestarios desfavorables a los equipamientos duraderos o costosos, en un ambiente económico aún incierto.

Análisis de los canales de distribución

Los circuitos de distribución confirman en 2025 una recomposición lenta pero neta.

• Tiendas de proximidad: progresión sólida, con 159m€ de cifra de negocios y un crecimiento de +3,4% en valor y +4,1% en volumen
• E-commerce: 54 millones de euros de CA, en aumento de +5,3% a +5,8% según los indicadores.
• Hard-discount: en caída de casi el 9%
• Supermercados: en caída de cerca del 1,6%

El análisis por canal de distribución confirma que el crecimiento no proviene del “precio bajo” generalizado, sino más de la practicidad, la disponibilidad y el servicio. Esto está en línea con el análisis que habíamos realizado sobre el futuro de los formatos de tiendas. Habíamos correctamente predicho como tendencia n°1 el futuro de las tiendas de proximidad de pequeño formato.

Análisis por enseña

Del lado de las enseñas, el año 2025 confirma disparidades de performance importantes. La mayoría de los grandes actores del bricolaje permanece en caída, prolongando las tendencias observadas en 2024, con caídas significativas en las enseñas más orientadas “proyectos”.

La excepción notable viene de Weldom (que por otra parte es uno de nuestros clientes 😉), única gran enseña en crecimiento con 1,78 mil millones de euros (+2,1%). Esta performance se inscribe en una trayectoria notable: +17% en 2022, +24% en 2023, luego aún una progresión en 2024. Este éxito ilustra la importancia del posicionamiento y de la adaptación a los nuevos necesidades de los consumidores.

Las enseñas orientadas “proyectos” sufren más en este contexto de crisis inmobiliaria y de posposición de las obras. Al contrario, aquellas posicionadas sobre el mantenimiento y la proximidad resisten mejor a las turbulencias del mercado.

Finalmente, en el upstream industrial, los datos de mercado disponibles hasta 2025 confirman una situación aún tensa. El índice de solvencia medio de las empresas adheridas a INOHA recede a 6,5 en octubre 2025 contra 7,1 en 2023, y casi el 50% de las empresas del panel son ahora clasificadas a riesgo medio o elevado. Esta fragilización financiera limita las capacidades de inversión en la innovación, la modernización industrial y la subida de gama, en el momento mismo en que el mercado exige más soluciones duraderas, reparables y ahorradoras.

Al final, el año 2025 aparece como un año de transición avanzada más que de reinicio. El mercado permanece orientado a la baja sobre la mayoría de los indicadores globales, pero la contracción es menos generalizada que en 2024 y deja aparecer segmentos claramente portadores centrados alrededor de:

• el mantenimiento
• el exterior
• el uso inmediato
• la proximidad
• el digital.

Los datos que nuestro cabinet ha analizado muestran que la demanda no ha desaparecido, sino que permanece fuertemente constreñida y selectiva, lo que prepara más el terreno de un reinicio progresivo que el de un rebound rápido.

El 50% de las empresas del panel INOHA son clasificadas a riesgo medio o elevado de solvencia.

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Por qué el mercado del bricolaje ralentiza

Varios elementos convergen para explicar esta dinámica de mercado bricolaje menos favorable. La crisis inmobiliaria constituye el primer factor de explicación. Con solo 750000 transacciones inmobiliarias en 2024 contra 935000 el año anterior, el “depósito de proyectos” se ha contraído mecánicamente.

Los comportamientos de arbitraje de los hogares representan el segundo factor determinante. Entre el 27% y el 29% de los franceses declara haber renunciado o pospuesto trabajos a causa del contexto económico. Esta tendencia toca particularmente los proyectos de aislamiento (27%), la renovación de cocina o baño (28%), la calefacción (29%) y los grandes trabajos exteriores (29%).

Este basculamiento hacia el posposición se traduce concretamente en la estructura de las ventas. Los gastos se concentran ahora sobre el mantenimiento y la reparación más que sobre los proyectos de envergadura. Las pinturas y enduidos interiores muestran así una progresión del 9% cuando la fontanería-baño-cocina recede del 5,1%.

La digitalización: palanca de transformación

El e-commerce representa ahora el 5,3% de las ventas en grandes superficies de bricolaje, en progresión de 0,5 punto. Esta digitalización gradual pero real transforma los modelos económicos del sector. Las enseñas desarrollan sus plataformas online y lanzan marketplaces para monetizar su audiencia.

Kingfisher muestra un e-commerce al 19% de las ventas en Francia, con una marketplace que representa el 14% de las ventas online de Castorama. Estas cifras ilustran la aceleración de la transformación digital del mercado francés del bricolaje.

Las inversiones en retail media se multiplican asimismo. Las enseñas crean sus propias regías publicitarias para valorizar su tráfico y sus datos clientes, abriendo nuevos relés de crecimiento en un mercado bajo presión.

La salud del sector de la construcción es un indicador subyacente importante para comprender la dinámica del mercado del bricolaje. Las primas que el Estado concede para la renovación energética condicionan en particular la salud del sector y su crecimiento.

El desafío de la renovación energética

La renovación energética representa un mercado de 30 mil millones de euros al año, constituyendo una oportunidad mayor para los actores del bricolaje. Leroy Merlin anuncia un esfuerzo de 100 millones de euros suplementarios sobre cinco años para posicionarse en este segmento, completado por 50 millones de euros de gastos de formación.

Sin embargo, este mercado permanece frágil frente a las incertidumbres regulatorias. Los episodios de suspensión de MaPrimeRénov’ crean volatilidad y complican la planificación de las inversiones. Las enseñas desarrollan sin embargo recorridos de acompañamiento clientes y tejen partnerships con especialistas RGE.

Esta orientación hacia la renovación energética se acompaña de una subida de las preocupaciones ambientales. El 74% de los franceses se dice influenciado por las etiquetas energía, el 61% por el índice de reparabilidad y el 51% por el label origen Francia.

La caída del poder adquisitivo tiene un efecto directo sobre los modos de consumo en el mercado del bricolaje. El alquiler se convierte en un modelo de futuro: el 60% de los franceses se dice listo para alquilar herramientas en los próximos seis meses, en aumento de 7 puntos en dos años.

Nuevos modelos económicos

Nuestro análisis del mercado del bricolaje revela la emergencia de nuevos usos. La segunda mano y el reacondicionado ganan terreno: el 40% de los franceses había ya comprado al menos un producto reacondicionado en 2023 en los mercados del bricolaje y del jardín.

La economía de uso progresa asimismo en las intenciones. El 60% de los franceses se dice listo para alquilar herramientas en los próximos seis meses, en aumento de 7 puntos en dos años. Esta evolución responde a una lógica económica: un taladro es utilizado en promedio solo doce minutos sobre toda su duración de vida.

Sin embargo, persisten frenos. El 38% de los consumidores no piensa en el alquiler, el 37% prefiere poseer, el 29% no sabe dónde alquilar y el 29% teme dañar el producto. Estos obstáculos limitan aún el desarrollo de estos nuevos modelos.

Los desafíos del upstream industrial

El análisis sectorial revela tensiones preocupantes en la cadena industrial del “Nuevo Hábitat”. La encuesta realizada por Inoha entre 230 empresas afiliadas muestra una cifra de negocios mediana en baja del 4,2% y efectivos medios en baja del 10%.

La rentabilidad de explotación se establece en el 5,1% en 2024, bien por debajo del 7% de la industria manufacturera. El índice de solvencia medio recede de 7,1 a 6,5, colocando casi el 50% de las empresas del panel a riesgo medio o elevado.

Esta fragilidad financiera del upstream industrial podría limitar la capacidad de rebound del sector. Si la demanda reparta, los industriales tendrán menos medios para invertir en la innovación, la durabilidad y la seguridad de los aprovisionamientos en el momento en que estos enjeux se vuelven cruciales.

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Perspectivas 2026 y oportunidades de rebound

Para 2026, el mercado del bricolaje-jardinería se orienta hacia una recuperación gradual y estructurada. Nuestros análisis del comportamiento consumidores muestran que estos últimos orientan sus elecciones según varios ejes:

• el valor de uso
• la durabilidad
• los servicios
• la performance energética

El consumismo ha sin duda vivido. La realidad financiera está más presente que nunca.

Pensamos que los segmentos ligados al mantenimiento, a la renovación técnica y a las soluciones duraderas deberían tirar lo esencial del crecimiento. Los canales digitales y de proximidad consolidarán su rol mientras que los segmentos más sensibles a los ciclos económicos pesados serán los últimos en enderezarse plenamente. En este contexto, los actores mejor posicionados serán aquellos que sepan combinar precio competitivo, servicios completos, formatos híbridos y oferta centrada en la durabilidad y la eficiencia energética, lo que corresponde exactamente a las señales comportamentales que las cifras muestran como las más influyentes entre los consumidores franceses.

La recuperación eventual del mercado inmobiliario constituye el enjeu principal para el futuro del sector bricolaje francés. Una normalización de las transacciones inmobiliarias relanzaría mecánicamente los proyectos de renovación y amueblamiento.

El análisis por canal de distribución nos hace anticipar que las ganadoras serán las enseñas que combinarán:

• competitividad precio
• formatos de proximidad
• servicios
• soporte para la renovación energética

La integración de las expectativas en materia de reparabilidad, labels y reacondicionado se vuelve asimismo determinante para construir modelos más resilientes.

Preguntas frecuentes sobre el mercado del bricolaje

¿Cuál es el tamaño del mercado del bricolaje en Francia?

El mercado francés del bricolaje representa 22,1 mil millones de euros en 2024 para las grandes superficies de bricolaje. Incluyendo todos los circuitos de distribución, el mercado global del mejoramiento del hábitat alcanza cerca de 38,5 mil millones de euros. Estas cifras colocan a Francia entre los primeros mercados europeos del sector.

¿Por qué el mercado del bricolaje recede?

El receso se explica principalmente por dos factores: la crisis inmobiliaria que reduce el número de transacciones y por lo tanto de proyectos de renovación, y los arbitrajes presupuestarios de los hogares que posponen los trabajos no esenciales. Esta situación permanece coyuntural y el mercado permanece por encima de su nivel pre-Covid.

¿Cuáles son los segmentos más portadores del mercado bricolaje?

Los segmentos de mantenimiento y reparación resisten mejor que los proyectos pesados. Las pinturas y enduidos interiores progresan del 9%, mientras que la renovación energética representa un potencial de 30 mil millones de euros anuales. La jardinería y el amueblamiento exterior muestran asimismo una buena resiliencia.

¿Cómo evoluciona el e-commerce en el bricolaje?

El e-commerce representa el 5,3% de las ventas en grandes superficies de bricolaje, en progresión constante. Algunas enseñas como Kingfisher alcanzan el 19% de ventas online. Esta digitalización se acompaña del desarrollo de marketplaces y servicios de retail media para monetizar la audiencia digital.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro para el sector?

Las perspectivas dependen largamente de la recuperación del mercado inmobiliario y de la evolución del poder adquisitivo de los hogares. La renovación energética, los nuevos usos (alquiler, reacondicionado) y la digitalización constituyen los principales palancas de crecimiento futuro. Las enseñas que combinarán proximidad, servicios y competitividad precio estarán las mejor posicionadas.