Le blog de l'agence marketing IntoTheMinds
Etude de marché et coaching d'entrepreneurs

Combien coûte une étude de marché ?

Share This Post On
couverture du guide de réalisation de l'étude de marché

La couverture de notre livre blanc consacré à la réalisation d’une étude de marché. Ce guide est téléchargeable gratuitement ici.

Voici une question qu’on nous pose sans cesse : « Quel est le prix d’une étude de marché ? ». Et notre réponse est toujours la même : « le prix d’une étude de marché c’est celui d’une voiture. Cela peut être une petite citadine ou une Rolls-Royce, une voiture d’occasion ou une neuve. C’est vous qui décidez ». Cette réponse n’est pas très satisfaisante, n’est-ce pas ? Mais il faut pourtant se rendre à l’évidence ; il s’agit d’un exercice sur-mesure et les exigences du client et la complexité des questions posées détermineront la difficulté (et le prix) de l’étude de marché. Pour des informations complètes sur la réalisation d’une étude de marché, pensez à consulter notre série “Les secrets des études de marché” (partie 1, partie 2, partie 3) ainsi que notre désormais populaire guide online pour la réalisation des études de marché (il est gratuit alors profitez-en).

Notre article sur le prix des études de marché est divisé de la manière suivante. Tout d’abord nous donnerons quelques informations sur les prix pratiqués par les grands instituts d’études de marché, nous parlerons ensuite de méthodologie (qui détermine le prix de l’étude) et finirons par ce que vous attendez tous : une liste exhaustive des méthodes d’études de marché et leurs prix respectifs. Pour les plus impatients d’entrevous un sommaire est également à disposition avec des hyperliens qui vous amèneront directement vers le paragraphe souhaité.

Read also: Découvrez notre white-paper sur l'étude de marché

Sommaire

  1. Le prix d’une étude de marché
  2. La méthode d’étude de marché en détermine le prix
  3. Nos prix pour une étude de marché (avec un tableau récapitulatif)
  4. Combien coûte une étude documentaire (desk research) ?
  5. Combien coûte une étude PESTEL ?
  6. Combien coûte le recrutement de répondants pour une enquête qualitative ?
  7. Combien coûte un entretien en face-à-face ?
  8. Combien coûte un focus group ?
  9. Combien coûte une étude de concurrence ?
  10. Combien coûte une étude de packaging ?
  11. Combien coûte un sondage en ligne ?
  12. Combien coûte un test produit auprès de consommateurs ?
  13. Combien coûte une étude de parts de marché ?
  14. Combien coûte une modélisation statistique des comportements clients ?
  15. Combien coûte une étude de flux pour l’implantation d’un commerce de proximité ?
  16. Conclusion

 

Le prix d’une étude de marché

Un article récent du magazine français « Capital » révèle toutefois quelques bon enseignements en ce qui concerne le prix d’une étude de marché. Cet article était consacré à IPSOS et Sofres, deux instituts d’études de marché qui ont acquis leurs lettres de noblesse dans les sondages d’opinion. En matière de recherche quantitative, révèle l’article de Capital, une (1) question posée à 1000 consommateurs vous coûtera 700€. Quand on sait qu’il faut généralement poser 3 questions convergentes pour avoir une réponse robuste vous pouvez faire le calcul. En termes de recherche qualitative cette fois poursuit l’article du magazine français, deux (2) focus groups avec 10 personnes chacun vous coûteront 20000€, ce qui fait 1000€ par consommateur interrogé. Souvenons-nous qu’un focus group dure en moyenne 120 minutes ce qui, divisé par le nombre de participants, donne un temps de parole moyen de 12 minutes. A 1000€ par consommateur interrogé le focus group coûte donc 83€ la minute. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi les études de marché sont surtout pratiquées par les grandes entreprises. C’est d’ailleurs regrettable compte tenu des résultats apportés par les études de marché. Mais soit … ceci est un autre débat.

Read also: Bien préparer et réussir la phase qualitative de votre étude de marché

La méthodologie détermine le prix de l’étude de marché

Le prix ne veut rien dire et 83€ la minute peut être un prix exorbitant comme cela peut être bon marché. Tout dépend de ce qui est fait de l’information et de son traitement. Cela dépend également de la manière dont les entretiens qualitatifs sont exploités par l’agence et dans ce domaine nous avons une petite anecdote à vous raconter. Nous étions il y a quelques temps en entretien avec le directeur d’une entreprise publique pour lui présenter notre travail. Pendant la présentation nous sentîmes de la surprise dans son regard au moment d’aborder la partie relative à la méthodologie d’étude de marché. Nous expliquions alors que chaque entretien que nous effectuons est suivi d’une retranscription mot à mot et d’un codage. Notre interlocuteur, habitué à travailler avec de grands cabinets d’études de marché, nous avouait alors qu’il n’avait plus rencontré depuis longtemps de cabinet effectuant toutes ces étapes, pourtant indispensables.

Qu’est-ce que le codage et pourquoi est-ce important ?

Lorsqu’une interview est réalisée chaque mot prononcé est mis par écrit. Les textes sont alors codés en utilisant notamment des logiciels spécialisés. Nous attribuons à des mots, des portions de phrases ou des portions de textes des codes qui reflètent la thématique à laquelle il est fait référence. En accumulant les codes et en les croisant à travers un même texte (en fonction de leur fréquence et de leur association avec d’autres codes) et avec d’autres entretiens, nous pouvons obtenir des « mindmaps ». Ces mindmaps sont la représentation graphique des freins et des leviers d’achats des clients interrogés. Ces mindmaps représentent autant d’opportunités d’améliorer vos produits, services, et d’améliorer l’entreprise dans son ensemble.

D’après notre interlocuteur, le codage, parce qu’il est fastidieux et consommateur de ressources et donc d’argent, n’est plus effectué de manière rigoureuse. Les agences d’études de marché préfèrent noter quelques mots clés à la volée lors du visionnage de l’entretien au risque de ne pas capturer tout le potentiel de ce dernier. Cette manière de faire est malheureusement un raccourci dangereux et méthodologiquement contestable ; mais c’est un moyen de faire du low-cost, du rapide, et au final de baisser le prix d’une étude de marché.

coût des études de marché

Le prix d’une étude de marché chez IntoTheMinds

La structure de notre entreprise (nous sommes une PME) nous permet de proposer des tarifs justes (qui peuvent être divisés par 2 si vous bénéficiez de subsides). Un accompagnement pour un porteur de projet débute ainsi à 5000€ HTVA et une étude de marché qualitative (basée sur des interviews) peut être réalisée à partir de 8000€. Ces prix sont bien entendu indicatifs mais vous donneront déjà une idée du ticket d’entrée. Si vous souhaitez avoir une devis personnalisé, n’hésitez pas à nous envoyer un message. Dans la suite de cet article nous avons fait effort de transparence pour vous exposer clairement ce que sont les prix auxquels vous pouvez vous attendre. Mais avant de rentrer dans ces détails vous trouverez ci-dessous un tableau synthétisant les budget pour chacune des méthodes d’étude de marché utilisée. Nous vous rappelons également que chacune de ces méthodes s’inscrit dans un processus graduel d’étude du marché que nous avons explicité dans notre guide et qui est régit suivant 7 phases (représentées schématiquement ci-dessous).

Représentation schématique de notre méthodologie d’étude de marché

Méthode d’étude de marché Budget minimum Budget moyen
Étude documentaire 4000€ 6000€
Étude PESTEL 5000€ 10000€
Recrutement de répondants en B2C 50€ 100€
Recrutement de répondants en B2B 250€ 400€
Entretiens qualitatifs en face-à-face 500€ par entretien 800€ par entretien avec retranscription et codage
Focus Group 4000€ 5000€
Étude de concurrence 12000€ 15000€
Étude de packaging 6000€ 10000€
Sondage en ligne 3000€ 8000€
Test produit auprès de consommateurs 6000€ 10000€
Étude de part de marché 10000€
Modélisation statistique des comportements clients 20000€
Étude de flux pour l’implantation d’un commerce de proximité 2500€ 5000€

Tableau récapitulatif des budgets pour les différentes méthodes d’étude de marché. Des subsides (couvrant jusqu’à 60% des montants ci-dessus) sont disponibles si vous êtes une PME. Contactez-nous pour tout renseignement.

Quel est le prix d’une étude documentaire ?

L’étude documentaire (appelée également “desk research” en anglais) consiste à approcher l’étude de marché en se basant sur des documents rédigés par d’autres : rapports, études, statistiques, … Le but est de vous faire une idée de la dynamique du marché sans quitter votre bureau. Dans ce cas il faut veiller à faire une recherche la plus exhaustive possible afin de garder son objectivité et éviter les biais de sélection. Les sources sur lesquelles vous pouvez vous baser pour l’étude documentaire sont nombreuses. Voici quelques exemples.

Communauté scientifique

articles publiés dans des revues scientifiques, rapports d’organismes officiels. L’INSEE en France, Statbel en Belgique produisent des rapports réguliers sur des sujets variés mais ce ne sont pas les seuls. En France par exemple le secteur de l’alimentation fait l’objet d’une étude périodique de très grande qualité par l’ANSES.

Communauté sectorielle

Ce sont les entreprises du secteur dans lequel vous êtes actif. ces entreprises sont membres de diverses organisations qui produisent des rapports que vous pouvez étudier. Pensez à vous adresser aux différents échelons de responsabilité. Les communautés sectorielles sont en effet organisées par territoire géographique et il vaut donc la peine de vérifier l’information que vous pouvez obtenir pour votre étude de marché à l’échelon régional, national, et transnational. A l’échelon transnational les organismes professionnels (pour la plupart situés à Bruxelles en ce qui concerne les intérêts européens) peuvent également être multiples.

Tierces parties

Ce sont par exemple les instituts d’étude de marché comme IntoTheMinds qui produisent des analyses sectorielles, des guides de tendances. Souvent ces rapports sont payants mais parfois il est possible de glaner des informations pertinentes ici et là et de cette manière de se former une image précise de l’évolution d’un secteur.

Combien coûte une étude documentaire ? Une étude documentaire fouillée nécessite de 5 à 10 jours / homme de travail ce qui représente un budget moyen de 6000€.

Nos consultants spécialisés seront ravis de vous aider dans votre étude de marché. Contactez-nous pour un premier rendez-vous sans engagement.

Combien coûte une étude PESTEL ?

L’étude PESTEL (Politique – Economique – Sociologique – Technologie – Écologique – Légal) consiste à étudier les facteurs exogènes (ceux que vous ne pouvez pas influencer ) et qui malgré tout peuvent avoir des répercussions sur votre projet. Nous avons détaillé cette partie de l’étude de l’étude de marché dans notre guide online.
L’étude PESTEL requiert donc une analyse systématique des facteurs et surtout une connaissance fine de l’environnement dans lequel sera “immergé” le projet. Généralement une à deux journées sont nécessaires pour couvrir chacune des lettres de PESTEL et pour produire un rapport consistant.
On peut donc estimer que le budget minimum correspond à 6 jours / homme et que le budget maximum est de 12 jours / homme. Ces estimations ne sont bien entendu valables que pour un marché géographique donné. Si vous souhaitez lancer un produit ou un service dans deux pays différents il sera nécessaire de répéter ces analyses car chaque pays est susceptible d’avoir une dynamique qui lui est propre et des règles différentes (même si les directives et règlements européens ont beaucoup fait pour harmoniser les politiques entre pays).

Budget pour une étude PESTEL sur un pays : de 5000€ (budget minimum) à 10000€ (budget maximum).

Besoin d’aide pour votre étude PESTEL ? Contactez-nous.

Quel budget prévoir pour le recrutement de répondants aux enquêtes qualitatives ?

Parfois vous aurez seulement besoin de charger une tierce partie de recruter pour vous des répondants. Ceci peut être le cas lorsque vous vous lancez sur une nouvelle zone géographique et que vous disposez d’un service d’études marketing souhaitant s’y rendre pour effectuer lui-même l’étude de marché. Dans ce cas il peut être intéressant de confier à un institut le soin de recruter pour vous les personnes à interroger et de planifier les rendez-vous de telle manière à économiser votre temps.
Si cette tâche peut être simple dans un contexte B2C (voir à ce propos notre guide sur la réalisation d’une étude de marché en B2C), ça se corse avec le B2B (voir nos conseils pour réaliser une étude de marché en B2B). En B2B en effet les interlocuteurs sont peu disponibles (ils travaillent !) et fixer des rendez-vous est un vrai challenge (demandez à des commerciaux ce qu’ils en pensent). Ne parlons même pas de regrouper des entretiens en B2B ni de faire des focus groups en B2B. C’est quasiment mission impossible.
Le budget pour un tel service va donc grandement varier en fonction des cibles à atteindre.

Budget pour le recrutement de répondants : en B2C le budget à prévoir est de 50 à 100€ par répondant. En B2B les prestations de recrutement démarrent à 250€ / répondant.

Si vous avez besoin de recruter des répondants contactez-nous et nous serons ravis de vous aider. Nous répondons dans les 60 minutes lorsque vous nous contactez aux heures de bureau.

Quel est le prix d’un entretien en face-à-face ?

Les entretiens en face-à-face sont LA méthode d’étude de marché à privilégier lorsque vous ne savez pas par où commencer tableau récapitulatif(pour vous orienter pensez à regarder ce pour choisir la bonne méthode). Nous n’allons pas ici de revenir sur l’intérêt de cette méthode (voyez par exemple notre comparaison focus groups / entretiens individuels ou la partie notre guide online de l’étude de marche consacrée aux entretiens qualitatifs). Contentons-nous de souligner qu’un entretien en face-à-face bien préparé, bien réalisé et surtout bien analysé est un processus consommateur de temps. Entre la revue de littérature, la préparation du guide d’entretien, la réalisation des entretiens (et le temps nécessaire pour se déplacer lorsque l’entretien n’est pas réalisé dans vos locaux), leur retranscription, leur codage et leur analyse, il n’est pas inhabituel de passer 2 jours / homme par entretien. Des raccourcis méthodologiques existent bien entendu (suppression de la retranscription et du codage) mais il nous semble bien compliqué de passer moins de 6 heures par entretien pour en tirer l’essence.
Sachez également qu’un échantillon idéal pour mener des entretiens qualitatifs comporte au moins 15 personnes. Il n’est pas rare que pour des problématiques complexes 30 entretiens soient menés. Le budget augmente donc en conséquence.

Quel budget prévoir pour une série d’entretiens en face-à-face ? Le budget à prévoir débute à 8000€ pour un échantillon de 15 personnes.

Nous sommes des spécialistes des études qualitatives et sommes un institut d’études de marché agréé pour l’obtention de subsides (couvrant jusqu’à 50% de nos honoraires). Contactez-nous pour toute question. Nous vous recontactons dans les 60 minutes.

Quel est le prix d’un focus group ?

Méthode d’étude de marché ultra répandue, les focus groups n’en sont pas moins très “survendus”. Présentés à tort comme une panacée et une méthode d’étude de marché répondant à tous les besoins, les groupes de discussions (“focus groups” en anglais) sont à l’origine une méthode dire de triangulation, c’est-à-dire une méthode destinée à confirmer ou infirmer des résultats obtenus par d’autres méthodes. Il faudra donc veiller à utiliser les focus groups pour ce qu’ils sont vraiment (consultez notre comparaison focus groups / entretiens qualitatifs en face-à-face pour tout savoir).
Le focus group se déroule généralement sur une période de 2 à 3 heures durant laquelle 6 à 10 personnes sont invités à échanger sur un sujet donné autour d’un modérateur(trice) qui anime les débats. La phase de recrutement peut être particulièrement ardue (voir ci-dessus “recrutement des répondants“).

Combien coûte un focus group ? Le prix d’un focus group avec 8 personnes commence à 4000€. Des économies d’échelle peuvent être réalisées lorsque plusieurs focus groups sont organisés les uns à la suite des autres.

Nous organisons des focus groups dans toute l’Europe. Contactez-nous pour toute demande. Nous répondons dans les 60 minutes.

Quel est le prix d’une étude de concurrence ?

Voici une autre étape essentielle de l’étude de marché. L’étude de concurrence, si elle est bien sûr quasiment obligatoire avant le lancement d’un nouveau produit ou d’un nouveau service, n’en reste pas moins une méthode d’étude de marché qui peut (et doit) être ré-appliquée régulièrement. Il n’y a rien de plus dynamique et mouvant que les concurrents et il est donc essentiel d’observer leurs mouvements, leurs stratégies, leur positionnement et leur prix.

L’étude de concurrence peut prendre différentes formes ce qui va donc se refléter dans le budget à prévoir. Nous vous proposons donc de détailler deux extrêmes.

Étude de concurrence simple sans enquête de terrain

L’étude de concurrence sans enquête de terrain utilise des techniques d’étude documentaire (voir ci-dessus). Pour une étude de concurrence dans le commerce de proximité (retail) le livrable typique sera une carte localisant les concurrents et délimitant les zones de chalandises. En sus on pourra prévoir une comparaison (“benchmark”) de plusieurs variables qui seront renseignées par exemples via une étude des documents publics disponibles sur les concurrents (rapports, sites web, brochures diverses, …). Pour une étude de concurrence sans enquête de terrain la charge de travail moyenne est de 6 jours chez IntoTheMinds.

Étude de concurrence avec enquête de terrain

Dans des cas plus complexes ou lorsque l’étude de concurrence se veut plus exhaustive, on procédera également à une enquête de terrain. L’enquête de terrain pourra utiliser des techniques de mystery shopping (visite du concurrent sous une fausse identité) mais il serait réducteur de penser qu’il s’agit là de la seule manière de procéder. Il est également possible d’interroger des clients de vos concurrents, des fournisseurs, et même d’utiliser des méthodes quantitatives. Par exemple il vous serait loisible de réaliser un sondage en ligne auprès de clients de vos concurrents afin d’évaluer leur satisfaction, leur fidélisation et de détecter les faiblesses dont vous pourriez tirer parti. Il existe même des outils basé sur les profils Facebook des fans de vos concurrents qui vous permettront de déduire un grand nombre d’informations.
Pour faire simple, une étude de concurrence avec enquête de terrain requerra en moyenne 15 jours / hommes de travail. L’adjonction de techniques d’étude de marché supplémentaire (profilage facebook, sondage en ligne) pourra aisément augmenter la charge de travail à 25 jours / homme.

Quel est le budget pour une étude de concurrence ? Le budget à prévoir pour une étude de concurrence débute à 12000€. Vous pouvez peut-être bénéficier de subsides à hauteur de 50%. Demandez-nous conseil.

Quel est le prix d’une étude de packaging ?

Dès que votre étude de marché concerne un produit physique vendu en B2C il faut absolument prêter une attention particulière à l’étude du packaging. Avant même de pouvoir se prononcer sur les qualités intrinsèques du produit c’est le packaging qui va décider le consommateur à tester votre produit. Voici pourquoi notre institut d’étude de marché est souvent chargé de réaliser des études auprès de consommateurs de la perception de différents packagings.
Le prix d’une étude de marché de ce type va dépendre une fois encore des techniques mises en œuvre ainsi que de la taille de l’échantillon.
Nous vous donnons ci-dessous quelques éléments méthodologiques pour évaluer le budget d’une étude de packaging.

Taille de l’échantillon

La première variable à prendre en compte est celle de la taille de l’échantillon. Si votre (vos) packaging(s) est (sont) finalisé(s) et que vous voulez avoir l’avis du marché pour choisir celui qui est le meilleur, un échantillon de 500 personnes interrogées online pourrait tout à fait faire l’affaire. Ce type de sondage en ligne est facile à mettre en oeuvre, les résultats sont aisés à interpréter. Le budget à prévoir est de l’ordre de 5000 à 6000€.

Veille marketing

Parfois vous n’avez tout simplement pas encore finalisé votre packaging. Il peut donc être utile d’aller chercher des idées ailleurs, voir ce que ont vos concurrents et concevoir alors un packaging qui vous permette de sortir du lot. Cette phase de veille marketing (nous allons chercher de bonnes idées dans le monde entier) représente généralement un budget de l’ordre de 6000 à 8000€. Certains de nos clients nous demandent également de concevoir des prototypes sur la base de notre veille marketing. Cette phase s’effectue avec un graphiste et représente un budget de l’ordre de 2000€ pour avoir en général 3 à 5 propositions concrètes de packaging.

Online ou offline ?

Si les différentes versions du packaging sont finalisées et qu’il ne reste plus qu’à choisir celle qui plaît le plus, rien de plus de simple : une enquête en ligne auprès d’un panel loué pour l’occasion suffira. Si par contre vous êtes encore en phase de conception et voulez récolter des insights plus fins, plus qualitatifs, les entretiens individuels sont tout indiqués. Il s’agit alors de présenter de premiers prototypes dans le cadre d’entretiens de courte durée (typiquement 20 minutes) afin de recueillir des informations plus riches. Ce type de technique est particulièrement adaptée lorsque votre packaging ne se différencie pas seulement sur les motifs mais également par les fonctionnalités qu’il propose. Avoir le packaging en main s’impose alors ce qui est bien sûr impossible avec une enquête online. Pour une série de 50 entretiens de 20 minutes, le budget à prévoir est de 6000€.

Combien coûte une étude de packaging ? Le budget à prévoir pour une étude de packaging est de 6000€ et peut s’élever à 20000€ en incluant graphisme, veille et enquête quantitative online. Si vous êtes une PME des aides existent pour couvrir la moitié de ce budget. Nous nous chargeons de toutes les formalités. Contactez-nous pour plus d’information.

Quel est le prix d’un sondage en ligne ?

Le budget à prévoir pour un sondage en ligne va dépendre principalement de deux facteurs :

  • la taille de l’échantillon
  • la nécessité de louer un panel

Si vous possédez déjà une liste d’adresses email (conformes RGPD bien entendu ! Avez-vous pensé à documenter le consentement des personnes que vous avez en base de données ?) les coûts se limiteront au design du questionnaire, à son test préalable, aux coûts de traduction éventuels ainsi qu’à l’analyse des résultats. Comptez dès lors un budget de 3000 à 4000€.

Si par contre il est nécessaire de louer un panel les choses vont être bien différentes. En effet les coûts de location de panel ne sont pas anodins et peuvent varier grandement en fonction du profil recherché des répondants et de la zone géographique. Pour certains profils rares dans des territoires lointains il n’est pas rare d’approcher les 8-9€ par répondant. Un panel de 500 répondants (ce qui en soit n’est pas énorme) approche donc les 5000€.

Combien coûte un sondage en ligne ?  Le budget à prévoir débute à 3000€ si vous possédez une base de données qualifiée et conforme RGPD ; si un panel doit être loué le budget minimum à prévoir est de 6000€. Nous pouvons vous aider et vous faire bénéficier de subsides à hauteur de 50% pour votre sondage en ligne. Nous vous répondons dans la journée. Contactez-nous.

Quel est le prix d’un test produit auprès de consommateurs ?

Voici une autre méthode d’étude de marché très répandue et très demandée. Les tests consommateurs sont particulièrement populaires dans le secteur des FMCG (Fast Moving Consumer Goods) c’est-à-dire les produits de grande consommation. Dans l’alimentation en particulier les producteurs sont friands de tests consommateurs avant de lancer un nouveau produit sur le marché. On se dit d’ailleurs, compte tenu du taux de survie des nouveautés du secteur de l’alimentaire, que plus de marques devraient recourir à ce genre d’études.
Quoi qu’il en soit les tests consommateurs sont effectués de manière individuelle, dans des environnements neutres (pour éviter les biais dus par exemple à la couleur de la pièce) et sur des échantillons significatifs. Nous avons ainsi effectué des tests sur des échantillons de 120 personnes dans le domaine de l’eau en bouteille afin d’avoir un échantillon de taille suffisante pour en tirer des conclusions statistiquement robustes.
La charge de travail est du même ordre que pour une étude de packaging offline. Comptez 6000€ pour 50 tests individuels et 12000€ pour 120 tests (des économies d’échelle s’appliquent lorsque le nombre d’entretiens augmentent).

Budget à prévoir pour un test produit : entre 6000€ et 12000€ en fonction du nombre de consommateurs mobilisés. Nous réalisons des tests produits dans de nombreux pays. Contactez-nous pour que nous vous aidions.

Quel est le prix d’une étude de parts de marché ?

Calculer votre part de marché (ou celle de vos concurrents dans le cadre d’une étude de marché prospective) est un exercice compliqué teinté d’approximations.
Pour les marques présentes en grande distribution la méthode classique d’étude des parts de marché consiste à demander à une tierce partie d’analyser les tickets de caisse et d’en déduire la part relative de chaque marque en fonction de la catégorie de produit. Cette approche est souvent le monopole d’un seul institut d’étude de marché par pays et cette tierce partie est aujourd’hui mise en concurrence avec les environnements Big Data qui accumulent les données provenant de la grande distribution et offrent des résultats en temps réel sans qu’une tierce partie ait besoin de les analyser.

Pour tous les autres secteurs d’activité malheureusement le calcul des parts de marché est un processus encore plus compliqué et bien plus approximatif. Il faudra tout d’abord déterminer la zone géographique sur laquelle le calcul doit être effectué (inutile de calculer votre part de marché sur un territoire qui dépasse votre zone de chalandise) et à l’intérieur de cette zone estimer par exemple le chiffre d’affaire de vos concurrents. Cette dernière étape est bien souvent compliquée car le chiffre d’affaire des structures concurrentes n’est souvent pas publié et de plus le compte de résultats peut être difficile à appréhender dans le cas d’activités multiples. Dans ce cas on peut procéder par approximation en faisant des relevés (si tant est que cela soit possible, le B2B ne se prêtant pas à cette démarche) du nombre de clients et du panier moyen pendant une période suffisamment longue.

Quelle que soit la méthode le budget minimum pour un territoire restreint ne sera jamais inférieur à 10000€ et une étude de concurrence basée sur une étude de terrain dans plusieurs pays pourra allègrement dépasser les 50000€. Nous opérons dans tous les pays d’Europe. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

Quel est le prix d’une modélisation statistique des comportements clients ?

A l’heure du Big Data beaucoup d’entreprises se demandent quoi faire de leurs données. Que ces dernières proviennent d’un CRM, d’un ERP ou des données de navigation sur votre site de e-commerce, toutes les données sont bonnes à exploiter afin de prédire le comportement de vos clients et de comprendre comment augmenter leur satisfaction et leur fidélisation.
Le problème dans ce genre d’exercice c’est que la matière est compliquée. Il faut d’abord récupérer les données et la plupart du temps les qualifier avant de les “nettoyer” (data cleaning). Avant même d’avoir commencer le travail de modélisation statistique de nombreux jours seront nécessaires à la préparation des données. Viendra ensuite la partie compliquée : trouver un modèle statistique qui prédise correctement les comportements. Parfois cela ne sera tout simplement pas possible car les données manqueront ou les variables les plus importantes ne seront pas collectées.
Ce genre de projet nécessite en outre une main d’œuvre très qualifié (statisticiens, data scientists) dont les services sont onéreux car très demandés.
Nous effectuons de telles missions chez IntoTheMinds. Leur prix démarre à 20000€ environ lorsque le périmètre est bien déterminé et que les données sont de qualité. Un exemple d’application classique est la prédiction de l’attrition (churn) à partir des comportements des consommateurs et de leur segmentation.

Budget pour une modélisation statistique des comportements consommateurs : à partir de 20000€. Demandez-nous conseil pour commencer dès aujourd’hui votre projet Big Data.

Quel est le prix d’une étude de flux pour l’implantation d’un commerce de proximité ?

En matière de commerce de proximité la localisation est sans doute le facteur le plus important à prendre en compte. Malheureusement trop de commerçants pensent encore que les chalands se déplaceront jusque chez eux quelle que soit la distance. C’est bien mal connaître le comportement des consommateurs.
Les zones de chalandise sont généralement de taille réduite et le facteur clé de succès dans le retail consiste à implanter son point de vente là où les flux de clients potentiels sont les plus importants.
Une seule méthode existe : quantifier les flux de personnes passant dans une rue donnée.
3 variantes existent que nous détaillons ci-dessous.

Extrapolation sur la base de points de mesure très limités

On mesure les flux de passants en effectuant 1 point de mesure de 5 minutes par heure et on quadrille ainsi les rues de la zone afin de comprendre la dynamique des flux.

Mesure exhaustive sur une semaine

Les flux de passants étant susceptibles de varier grandement d’un moment de la journée à l’autre et d’un jour à l’autre, la méthode la plus fiable consiste à mesurer les flux de passants en continu. Pour ce faire on choisit une semaine “normale” (hors période de vacances, météo normale) et on mesure en continue du lundi au samedi. Les horaires des relevés pourront être adaptés en fonction de la nature du commerce. Pour un commerce de bouche (HoReCa) ouvert pour le repas de midi et celui du soir, il est ainsi inutile de faire des relevés avant 12h.

Analyse vidéo des flux

Il est également possible de réaliser un enregistrement vidéo en continu afin de catégoriser les passants et d’obtenir des données qualitatives fines. On pourra ainsi déterminer l’adéquation entre les personnes passant dans la rue où le commerce sera implanté et le positionnement de ce dernier. Si votre établissement s’adresse au moins de 25 ans il vaudrait ainsi mieux que ce type de clientèle sont naturellement présent dans les flux. Seule une analyse qualitative permettra de le révéler.

Budget pour une étude de flux dans le commerce de proximité (retail) :

  • 2500€ pour des relevés ponctuels
  • environ 5000€ pour un relevé en continu sur 6 jours.
  • à partir de 6000€ pour une analyse qualitative basée sur des relevés vidéo en continu

Assurez le succès de votre commerce de proximité ! Contactez-nous pour vérifier que l’emplacement que vous avez trouvé est le bon.

Conclusion : au final, combien coûte une étude de marché ?

Le prix d’une étude de marché dépend bien entendu de l’institut, de sa taille, de sa réputation, mais surtout des méthodologies employées. Si vous demandez un devis pour une étude de marché, assurez-vous de bien connaître auparavant les méthodologies qui seront utilisées. Si l’étude de marché comprend une partie qualitative assurez-vous qu’une retranscription est effectuée ainsi qu’un codage. Demandez au passage quels outils informatiques seront utilisés pour réaliser ce codage et l’analyser. C’est l’unique moyen de garantir un tant soit peu le sérieux de l‘étude et les bénéfices que vous pourrez en tirer.

Crédit photo : Shutterstock

Tags: , , ,

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas est Docteur en Marketing et dirige l'agence d'études de marché IntoTheMinds. Ses domaines de prédilection sont le BigData l'e-commerce, le commerce de proximité, l'HoReCa et la logistique. Il est également chercheur en marketing à l'Université Libre de Bruxelles et sert de coach et formateur à plusieurs organisations et institutions publiques. Il peut être contacté par email, Linkedin ou par téléphone (+32 486 42 79 42)

Share This Post On

2 Comments

  1. Bjr Mr pierre,je trouve votre article très intéressant et je pense que toute étude sérieuse devrait faire l’objet de ré transcription et de codage.
    Je compte bientôt créer ma boîte et me lancer dans les études marketing ,
    Alors plus d’info sur cette méthode pourrons m’être utile.
    Merci

  2. Bonjour,
    Dans “ce qui fait 1000€ par consommateur interrogé”, est-ce que cela comprend les frais annexes (e.g. de déplacements) pour aller faire l’interview? Merci beaucoup et bonne journée.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *