Markt voor eiwitrijke voeding: analyse en vooruitzichten

De markt voor eiwitrijke voeding groeit sterk in geïndustrialiseerde landen. Deze trend wordt gedreven door veranderende consumptiegewoonten, mede onder invloed van eetlustremmers zoals Ozempic, en een groeiende interesse in sportvoeding. Eiwitrijke producten trekken nu een breder publiek aan, ver voorbij alleen topsporters. Gebaseerd op onze ervaring met marktonderzoek in Frankrijk en internationaal, bieden we een uitgebreid overzicht van de drijvende krachten achter deze markt, huidige trends en toekomstige ontwikkelingen.

Neem contact op met het marktonderzoeksbureau IntoTheMinds

Allereerst is het belangrijk op te merken dat de ontwikkeling van eiwitrijke voeding wordt ondersteund door andere marketingtrends die we hebben waargenomen, met name op de SIAL 2022 en 2024 beurzen. Een van deze trends is de zoektocht naar alternatieven voor dierlijke eiwitten, wat onder meer heeft geleid tot de kortstondige plantaardige vleesindustrie. In 2024 zagen we dat eiwitten DE trend waren die niet mocht worden gemist in de voedingsmarkt (we geven hier enkele voorbeelden van).

Een snelgroeiende sector

De markt voor eiwitrijke voeding laat een uitzonderlijke prestatie zien in ontwikkelde landen. Zo is de omzet van deze producten in Frankrijk in slechts vier jaar gegroeid van ongeveer 70 miljoen euro tot meer dan 380 miljoen euro in supermarkten. Deze spectaculaire groei weerspiegelt een ingrijpende verschuiving in eetgedrag, deels gelinkt aan het toenemend gebruik van eetlustremmers (GLP-1) zoals Ozempic.

In de VS gebruiken nu 12% tot 15% van de huishoudens GLP-1-medicijnen. Dit vertegenwoordigt 45 tot 50 miljoen consumenten, of ongeveer 1/8 van de bevolking. Het gebruik ervan verandert zowel de eetgewoonten als de uitgaven van patiënten, die gemiddeld met 6% dalen. De consumptie verschuift naar minder vette, minder suikerrijke of minder calorierijke producten, wat een zegen is geweest voor eiwitrijke producten.

Functionele voeding gericht op sport en energie omvat energiedranken, skyr en eiwitrepen. Deze markt is in twee jaar meer dan verdubbeld. De groei bedroeg +57% in waarde en +42% in volume tijdens deze periode.

Deze expansie gaat gepaard met aanhoudende innovatie. Alleen al in de eerste drie maanden van 2025 werden in Frankrijk 23 nieuwe producten met expliciete eiwitclaims gelanceerd in winkels. Deze producten spelen ook in op meer gefragmenteerde consumptie gedurende de dag. Porties zijn geïndividualiseerd. Eiwitrijke producten spelen in op deze trend door zich te positioneren als handige oplossingen, consumeerbaar op verschillende momenten van de dag.

Tot slot, wat betreft consumptiegedrag, is het belangrijk om consumentenprofielen te bespreken. De functionele logica is vooral uitgesproken bij jongvolwassenen en stedelijke professionals. Eiwitrijke producten zijn vooral populair bij mensen onder de 35. Deze groep heeft de neiging tot minder gestructureerde maaltijden en hecht meer belang aan tussendoortjes. In het geval van verse eiwitrijke desserts koopt nu één op de tien consumenten er minstens één, en deze producten creëren nieuwe consumptiemomenten buiten maaltijden.

Verse producten: De motor van groei

Het verse segment vormt de kern van de eiwitrijke voedingsmarkt. De cijfers die we hieronder noemen hebben betrekking op de Franse markt en illustreren de omvang en segmentatie ervan. Met 5,68 miljard euro omzet in 2023 laat het een groei zien van +13% in waarde ondanks een lichte daling in volume (-0,7%). Deze prestatie wordt grotendeels verklaard door de premiumisering richting eiwitverrijkte producten.

Skyr en eiwitrijke producten alleen al zijn goed voor 37% van de omzetgroei van het verse segment, wat ongeveer 3% van de volumes vertegenwoordigt. Hun groei is indrukwekkend: +63,4% in volume en +71,1% in waarde in 2023. Deze IJslandse producten hebben consumenten voor zich gewonnen dankzij hun romige textuur en natuurlijke eiwitrijkdom.

Sport-eiwitproducten blijven een nichemarkt. Ze vertegenwoordigen slechts 0,6% van de volumes maar hebben een uitzonderlijke prijs van 8,18 euro per kilogram. Belangrijk is dat 75% van deze volumes incrementeel is, wat nieuwe consumptiemomenten creëert.

Skyr en eiwitrijke producten zijn goed voor 37% van de omzetgroei van het verse segment, wat ongeveer 3% van de volumes vertegenwoordigt.

De Amerikaanse markt: Een pionier in eiwitrijke producten

De Amerikaanse markt speelt een structurerende rol in de evolutie van de wereldwijde eiwitrijke voedingsmarkt. De zuivelsector vertegenwoordigt daar ongeveer 113 miljard euro aan omzet. Griekse en eiwitrijke yoghurts nemen een centrale positie in, goed voor meer dan een kwart van de markt in waarde.

Anders dan in Europa is de consumptie in de VS grotendeels gericht op tussendoortjes. Producten zijn ontworpen om op elk moment van de dag te worden geconsumeerd, vaak als gedeeltelijke maaltijdvervangers. De opkomst van GLP-1-behandelingen heeft deze logica versterkt, waarbij betrokken consumenten op zoek zijn naar eiwitrijke producten die weinig volume hebben en gemakkelijk te consumeren zijn.

Het potentiële effect van deze ontwikkelingen op de Amerikaanse voedingsmarkt wordt al gemeten in miljarden dollars. Hoewel Europese regelgeving bepaalde claims beperkt, bieden de dynamieken aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een vooruitblik op mogelijke ontwikkelingen in Europa, met name op het gebied van formaten, segmentatie en functionele beloften.

Merkstrategieën

Prijzendruk

Danone creëerde het eiwitrijke segment in Frankrijk in 2019 met zijn HiPro-merk. De zuivelgigant heeft al 3 miljoen consumenten en mikt op de 17 miljoen Fransen die regelmatig aan sport doen. Zijn dominante positie vertaalt zich in een marktaandeel van 86,5% in waarde in het verse eiwitrijke segment. In het skyr-segment leidt Yoplait met 50% van de volumes. Deze prestatie wordt ondersteund door gecontroleerde prijszetting.

Deze hegemonie trekt echter private-labelmerken aan. In Frankrijk biedt Carrefour nu equivalenten van vergelijkbare kwaliteit maar 30% goedkoper aan. Lidl heeft ook zijn Envia- en Milbona-assortimenten uitgebreid met aantrekkelijke prijzen.

De concurrentiedruk wordt dus zowel uitgeoefend op prijzen als op innovatie, in een context waarin eiwitrijke producten aanzienlijk duurder blijven dan standaardreferenties. Het prijsverschil ligt doorgaans tussen +20% en +100%. Dit prijsverschil blijft acceptabel voor consumenten zolang de functionele belofte duidelijk en geloofwaardig blijft.

Op SIAL 2024 ontmoetten we het Portugese startup Frol Explorer, dat een systeem patenteerde om plantaardige eiwitten toe te voegen aan Dolce Gusto-capsules. Hun doel was om in te spelen op de opkomende trend van functionele voeding.

Uitbreiding naar kruidenierswaren en nieuwe formaten

De eiwittrend reikt veel verder dan het verse segment. Barilla lanceerde bijvoorbeeld zijn Protein+-assortiment met 20% plantaardig eiwit. Deze pasta’s leveren 40% van de aanbevolen dagelijkse eiwitinname per 100 gram geconsumeerd.

Het wellnesspasta-segment vertegenwoordigt 77,1 miljoen euro aan omzet in Frankrijk maar laat een lichte daling in waarde zien (-1,7%). Dit effect wordt toegeschreven aan de daling van biologische producten. De volumes stegen echter met +2,7%, wat wijst op prijsdruk. In de VS vertegenwoordigt eiwitrijke pasta al ongeveer 7% van het pastaschap en noteert het een jaarlijkse groei van bijna 20% in volume. Europese fabrikanten houden nauwlettend in de gaten wat er in de VS gebeurt, in afwachting dat Amerikaanse trends zich in Europa zullen herhalen.

Eiwitrijke mueslirepen winnen ook terrein. Hun marktaandeel is gestegen van 3,3% in 2021 tot 5,2% in 2023. Deze vooruitgang weerspiegelt de uitbreiding van consumptiemomenten richting tussendoortjes en snacks.

Zelfs brood is niet immuun voor de eiwitrijke voedingshype. Hier een voorbeeld gevonden op de SIAL 2024 beurs, dat toont hoe de trend nu alle voedselcategorieën verovert.

Investeringen in R&D

Fabrikanten investeren zwaar om deze groei te ondersteunen, wat scherp contrasteert met de stagnatie in voedselinnovatie die we enkele jaren geleden observeerden. Simpel gezegd zijn investeringen nu veel selectiever en systematischer dan in het verleden.

Enkele concrete voorbeelden:

• Bel besteedt 7,5 miljoen euro over drie jaar aan zijn R&D-centrum in Vendôme. Deze faciliteit heeft 80 medewerkers en test jaarlijks 2.100 recepten. Het doel: tegen 2035 een portefeuille bereiken van 50% zuivel en 50% fruit en plantaardig.
• Het Cocagne-project illustreert deze innovatiedynamiek. Deze samenwerking tussen Bel, Avril, Lallemand en Protial krijgt een investering van 9 miljoen euro over drie jaar, ondersteund door France 2030. In totaal werd in de eerste helft van 2024 290 miljoen euro geïnvesteerd in alternatieve eiwitten.
• Danone richt zich ook op gespecialiseerde voeding, met 8,5 miljard euro omzet in 2023. De groep investeert 70 miljoen euro in Steenvoorde voor een medische voedingslijn die jaarlijks 20 miljoen liter kan produceren.

Conclusies

Trends en vooruitzichten

De analyse van innovatietrends onthult contrasterende ontwikkelingen. De ProtéinesXTC 2025-barometer toont een toename van nieuwe producten in 2023 (+8% in Frankrijk) die in 2024 niet werd bevestigd (-4,9%). Deze stabilisatie suggereert marktvolwassenheid.

Trends in opkomst geven de voorkeur aan sensorische variatie (+3,1 punten), energie en welzijn (+1,6 punten). Omgekeerd nemen plantaardige producten af (-2,3 punten), net als ecologie (-1,7 punten). Plezier bereikt 63,8% in Frankrijk (+3 punten), wat het succes verklaart van producten die voedingsvoordelen combineren met genot.

Deze verschuiving naar nutritioneel hedonisme opent nieuwe perspectieven. Leuke en draagbare formaten spreken vooral jonge consumenten aan. De uitdaging voor merken is om de balans te bewaren tussen gezondheidsbeloften en smaakgenot.

Uitdagingen en beperkingen

Ondanks deze groei staat de sector voor verschillende uitdagingen. De overgrote meerderheid van de bevolking in geïndustrialiseerde landen overschrijdt al de voedingsaanbevelingen (0,8 tot 1g eiwit per kg per dag).

Het voorbeeld van skyr illustreert deze marketingkloof. Dit product bevat ongeveer 10g eiwit per 100g, gelijk aan een standaard petit-suisse, maar verkoopt tegen een veel hogere prijs. Deze situatie roept vragen op over de werkelijke toegevoegde waarde van bepaalde productposities.

De markt kan desondanks doorgroeien in waarde, zelfs als de nutritionele legitimiteit wordt betwist. Het speelt in op zelfbeeld, waargenomen prestaties en functionele effecten. Deze logica lijkt op de foodificatie van nutraceuticals, waarbij voeding de codes van voedingssupplementen overneemt.

Veelgestelde vragen over de eiwitrijke voedingsmarkt

Wat is de huidige omvang van de Franse eiwitrijke voedingsmarkt?

De Franse eiwitrijke voedingsmarkt in supermarkten vertegenwoordigt in 2024 meer dan 380 miljoen euro, vergeleken met ongeveer 70 miljoen euro in 2020. Deze spectaculaire groei van meer dan 400% in vier jaar weerspiegelt een blijvende enthousiasme voor deze producten. Functionele sport-/energievoeding in brede zin is goed voor 1,2 miljard euro.

Welke segmenten drijven deze groei aan?

Het verse segment domineert met skyr (243,8 miljoen euro) en sport-eiwitproducten (80,8 miljoen euro). Skyr noteerde een groei van +71% in waarde in 2023. Naast verse producten winnen eiwitverrijkte pasta’s en mueslirepen terrein. Sportdranken zijn in twee jaar met +119% gegroeid.

Wie zijn de doelconsumenten van deze producten?

Oorspronkelijk gericht op atleten, trekken deze producten nu een breder publiek aan. 71% van de Fransen geeft aan regelmatig fysiek actief te zijn, en 85% associeert sport met gezondheid. Jonge stedelijke professionals vormen de kerndoelgroep, aangetrokken door prestatiegerichte branding en draagbare formaten.

Hoe evolueren de prijzen in deze markt?

Eiwitrijke producten verkopen gemiddeld voor 20% tot 100% meer dan hun conventionele equivalenten. Deze premiumisering drijft waardegroei aan. De komst van private-labelmerken democratiseert echter de toegang met prijzen 30% lager dan nationale merken.

Wat zijn de toekomstvooruitzichten voor de sector?

Verwacht wordt dat de markt zal blijven groeien, gedreven door innovatie en uitbreiding naar nieuwe segmenten. Sportvoeding in supermarkten zou tegen 2026-2027 meer dan 400 miljoen euro kunnen bedragen. De uitdaging ligt in het behouden van de balans tussen gezondheidsbeloften en smaakgenot om het grote publiek aan te spreken.