Boissons sans alcool : un marché en plein boom

Le marché des boissons sans alcool connaît une croissance exceptionnelle en Europe et dans le monde. Les habitudes de consommation changent profondeur ce qui redéfinit l’industrie des boissons. Entre innovation technologique et changement sociétal, découvrons ensemble les ressorts de cette mutation profonde qui bouleverse les codes établis.

Contactez IntoTheMinds pour vos études de marché

Un basculement structurel du rapport à l’alcool

Nous assistons à une transformation profonde des mentalités. Le phénomène dépasse largement les effets de mode ou de conjoncture. Les sondages indiquent que 71% des consommateurs ont entendu parler du Dry January, et surtout, 47% des participants déclarent avoir réduit durablement leur consommation d’alcool après l’événement. La pression sociétale autour de la réduction de la consommation d’alcool semble donc avoir des effets durables. Et pour la santé de nos concitoyens, c’est évidemment une bonne nouvelle.

Ce qui est intéressant, c’est de constate que cette évolution touche particulièrement les jeunes générations. 41% des nouveaux participants au Dry January 2025 ont moins de 35 ans. L’abstinence ou la réduction d’alcool devient ainsi un comportement socialement légitime, voire valorisé, y compris dans les milieux urbains et culturels.

Le discours scientifique renforce cette tendance. Les autorités sanitaires, de l’OMS à la Deutsche Gesellschaft für Ernährung, convergent désormais vers l’idée que seul un niveau de consommation nul est sans risque. Ce message trouve un écho croissant dans la société. Cela se reflète dès lors sur la consommation d’alcool (en baisse) et sur la croissance du segment sans alcool. Dans le marketing, on appelle cela le marché « no-low ».

47% des participants au Dry January déclarent avoir réduit durablement leur consommation d’alcool après l’événement.

La bière sans alcool domine le marché « no-low »

La bière sans alcool constitue le segment le plus mature et structurant de cette mutation. En France, les ventes ont atteint environ 238 millions d’euros en 2024, avec une croissance de 5,4% en valeur et 3,9% en volume, dans un marché de la bière globalement en recul. En Allemagne, près de 700 millions de litres de bières sans alcool ont été produits en 2024, soit plus du double du volume d’il y a vingt ans. Les professionnels estiment qu’une bière sur dix produite en Allemagne sera prochainement sans alcool.

Le segment représente désormais environ 5% du marché total de la bière. L’évolution interne révèle une tendance intéressante : les bières aromatisées sans alcool stagnent, tandis que les blondes sans alcool progressent de plus de 11% en volume et en valeur. Cette bascule montre que la croissance est portée par des produits qui reproduisent fidèlement les codes gustatifs traditionnels.

Le vin sans alcool affiche une dynamique prometteuse

Bien que son poids reste encore limité, le vin sans alcool montre des signaux encourageants. En France, il ne représente qu’environ 1% du marché du vin en volume, mais ses ventes ont progressé de 12,7% en volume et 21,5% en valeur sur un an, pour atteindre environ 36 millions d’euros de chiffre d’affaires. Même des domaines viticoles prestigieux s’y mettent car ils ont reconnu le potentiel de ce marché. L’exemple le plus frappant de 2025 est sans doute le Château Sigalas-Rabaud, un Grand Cru Classé de la région de Sauternes, qui a surpris tout le marché en annonçant en Octobre 2025 la préparation d’un vin sans alcool. Comme l’explique Laure de Lambert Compeyrot, c’est la société Moderato qui s’est chargée de l’opération de désalcoolisation en réalisation une distillation sous vide à 30 degrés en colonne.

Si on examine les autres segments du marché, on constate que les effervescents sans alcool concentrent près de 60% de la valeur du segment, avec une croissance de près de 14%. Les vins tranquilles sans alcool progressent quant à eux de plus de 30% en valeur. Cette croissance se fait en grande partie hors promotion, avec des taux promotionnels inférieurs à ceux des vins conventionnels.

Les prix moyens augmentent également, avec une hausse de plus de 6% pour les vins tranquilles et effervescents sans alcool. Ces performances s’expliquent par des progrès technologiques majeurs, notamment la généralisation de la distillation sous vide à basse température, mais aussi par la structuration d’une filière industrielle.

Chez les 18-25 ans, les cocktails constituent le premier point d’entrée dans le no-low pour 63% des consommateurs.

Spiritueux et cocktails : l’émergence d’un nouveau segment

Les apéritifs, cocktails et spiritueux sans alcool évoluent sur une trajectoire différente mais convergente. Leur chiffre d’affaires reste modeste, autour de 58 millions d’euros en France, mais ils affichent une croissance de plus de 6% en valeur.

Les cocktails sans alcool représentent environ 25% des volumes de la catégorie, tandis que les effervescents pèsent près de 40%. Les chiffres des cabinets d’études de marché montrent que chez les 18-25 ans, les cocktails constituent le premier point d’entrée dans le no-low pour 63% des consommateurs.

Après des débuts décevants, la catégorie bénéficie aujourd’hui d’une offensive coordonnée des marques et des distributeurs, avec un fort accent mis sur le goût, les usages et la pédagogie en rayon.

L’intégration dans l’univers du luxe et du sport

Un tournant symbolique majeur s’observe avec l’intégration du sans alcool dans les univers du luxe, du sport et des grands événements. L’arrivée de boissons sans alcool premium sur les podiums de compétitions internationales et dans les espaces VIP marque une rupture culturelle forte. Qui aurait cru par exemple que du vin effervescent sans alcool (du faux Champagne donc) soit servi dans la Première Classe de la compagnie aérienne Air France.

Cette évolution accompagne une tendance mondiale confirmée par les données internationales : aux États-Unis, le marché des boissons sans alcool a progressé de 24% en valeur en 2024 pour atteindre près de 200 millions de dollars. Les projections les plus optimistes estiment que le marché mondial pourrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2033.

Ces évolutions montrent que le sans alcool n’est plus associé à la contrainte ou à la marginalité, mais devient compatible avec la célébration, le prestige et la performance.

Sur les réseaux sociaux, on constate une hausse de plus de 20% des recherches liées aux thématiques du « sans alcool » aux États-Unis.

La Gen Z, moteur du changement

L’analyse des comportements de la Gen Z éclaire l’élargissement du phénomène. Les données issues de la veille sur les réseaux sociaux (une technique de desk research) montrent une forte progression des conversations autour des boissons à faible teneur en alcool, sans sucre ou fonctionnelles, avec une hausse de plus de 20% des recherches liées à ces thématiques aux États-Unis.

Cette génération boit moins d’alcool, mais attend davantage de sens, de bénéfices et de cohérence de la part des boissons qu’elle consomme. Le sans alcool s’inscrit ainsi dans un écosystème plus large de boissons perçues comme utiles, adaptées à des moments précis et compatibles avec un mode de vie axé sur la santé, la performance et le bien-être.

Dans cette perspective, la question centrale n’est plus tant la présence ou l’absence d’alcool que la valeur d’usage et la valeur symbolique de la boisson dans un contexte donné. En d’autres termes, consommer une boisson sans alcool envoie désormais un signal positif sur soi-même. Là encore, on ne peut que s’en réjouir pour la santé.

Contactez nous pour analyser votre marché

Vers un marché mature et diversifié

Le marché des boissons sans alcool ne se contente plus d’être une alternative ponctuelle. Il s’impose comme une catégorie économique autonome, portée par une demande structurelle et une offre de plus en plus sophistiquée. Les progrès technologiques, l’évolution des mentalités et l’engagement des acteurs industriels convergent pour dessiner un avenir prometteur à ce secteur en pleine mutation.

Peut-être serait-ce trop de parler de changement de paradigme, mais cette évolution redéfinit notre rapport aux boissons et ouvre de nouvelles perspectives pour une consommation plus consciente et diversifiée. En conclusion, nous pourrions donc dire que le marché des boissons sans alcool n’est plus un phénomène de niche, mais bien une tendance de fond qui transforme durablement l’industrie des boissons. D’un point de vue stratégique, ce serait donc une erreur de ne pas y investir dès maintenant.

Questions fréquentes

Pourquoi le marché des boissons sans alcool connaît-il un tel essor ?

Plusieurs facteurs expliquent cette croissance. D’abord, l’évolution des mentalités avec une prise de conscience sanitaire croissante. Les nouvelles générations adoptent un mode de vie plus sain et recherchent des alternatives aux boissons alcoolisées. Ensuite, les progrès technologiques permettent aujourd’hui de proposer des produits de qualité qui reproduisent fidèlement les saveurs traditionnelles. Enfin, le phénomène du « flexitarisme de l’alcool » se développe, où les consommateurs alternent entre périodes de consommation et d’abstinence.

Quels sont les segments les plus porteurs du marché ?

La bière sans alcool reste le segment le plus mature avec 5% du marché total de la bière en France. Le vin sans alcool affiche la plus forte croissance avec +21,5% en valeur, même si son poids reste limité. Les spiritueux et cocktails sans alcool émergent comme un nouveau segment prometteur, particulièrement apprécié des jeunes consommateurs. Les boissons effervescentes concentrent une part importante de la valeur dans chaque catégorie.

Comment les marques s’adaptent-elles à cette tendance ?

Les marques investissent massivement dans la recherche et développement pour améliorer les procédés de désalcoolisation et créer de nouvelles recettes. Elles développent des gammes premium pour se positionner sur le marché du luxe. La distribution s’organise également avec l’émergence de cavistes spécialisés dans le sans alcool et l’intégration de ces produits dans les circuits traditionnels. Les marques misent aussi sur la pédagogie pour faire découvrir ces nouvelles alternatives aux consommateurs. L’exemple du Château Sigalas Rabaud analysé dans cet article est particulièrement intéressant.

Quel avenir pour ce marché en France ?

Les perspectives sont très positives avec une croissance prévue de 9% par an entre 2023 et 2026. Le marché devrait continuer à se structurer et à se diversifier, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et le développement de produits innovants. L’intégration dans la restauration et l’hôtellerie va s’accélérer. À terme, les boissons sans alcool pourraient représenter une part significative du marché total des boissons, transformant durablement les habitudes de consommation françaises.