Petfoodmarkt: volledige analyse en laatste statistieken

De markt voor dierenvoeding heeft de afgelopen tien jaar een periode van intense transformatie doorgemaakt. Deze veranderingen zijn het resultaat van technologische innovaties, veranderend gedrag van eigenaars en de herconfiguratie van distributiekanalen tijdens en na Covid. Als marktonderzoeksbureau hebben wij de markt voor dierenvoeding meerdere keren bestudeerd. We hebben de nieuwste cijfers en statistieken verzameld en bieden een analyse die de trends verkent die vandaag de wereld van dierenvoeding vormgeven, van koopgedrag tot innovatiestrategieën en de snelle opkomst van e‑commerce.

Neem contact op met IntoTheMinds voor uw marktonderzoek

Petfood: een veerkrachtige en gewichtige markt

De dierenvoedingsindustrie behoort tot de meest veerkrachtige economische sectoren van dit moment. In Frankrijk bijvoorbeeld steeg de omzet van petcare van 4,7 miljard euro in 2017 naar 5,7 miljard euro in 2024 — een groei van meer dan 20% in zeven jaar. Deze uitzonderlijke dynamiek wordt gedreven door verschillende samenkomende factoren.

Allereerst de voortdurende toename van het aantal huisdieren. Frankrijk telt vandaag 26,3 miljoen katten en honden, waarmee het het grootste Europese afzetgebied voor dierenvoeding is. Deze twee diersoorten vertegenwoordigen meer dan 80% van de totale economische waarde van de sector.

Frankrijk telt 26,3 miljoen katten en honden. Het is de grootste Europese markt voor dierenvoeding.

Daarnaast is er de diepgaande verandering in de relatie tussen eigenaars en hun dieren. De gezondheidscrisis van 2020 heeft deze trend versneld: bijna 70% van de eigenaars gaf aan zich tijdens deze periode dichter bij hun huisdier te voelen. Deze emotionele verbondenheid vertaalt zich rechtstreeks in de uitgaven, met een duidelijke verschuiving naar premiumproducten.

Duitsland volgt een vergelijkbaar traject, met uitgaven die in 2024 meer dan 7 miljard euro bedragen. De kattenmarkt speelt er een sleutelrol en genereerde 2,3 miljard euro in fysieke winkels, een stijging van 3,5%. Hondenvoeding bereikte 1,8 miljard euro, hoewel sommige traditionele kanalen een lichte daling kenden.

In de Verenigde Staten verandert de schaal volledig. De Amerikaanse huisdierenmarkt zal naar verwachting 157 miljard dollar bereiken in 2025, een stijging van meer dan 60% ten opzichte van 2019. Voeding en snacks vertegenwoordigen 66 miljard dollar, maar diensten, gezondheid en premiumproducten kennen de sterkste groei.

Anthropomorfisme als aankoopmotor

De groei van de sector wordt niet langer uitsluitend gedreven door het stijgende aantal huisdieren, maar door een fundamentele verandering in het gedrag van eigenaars. In Frankrijk staat de kat centraal in de economie van dierenvoeding. Katten vertegenwoordigen 43% van de verkoop tegenover 38% voor honden. Deze dominantie weerspiegelt maatschappelijke evoluties zoals verstedelijking en veranderende levensstijlen. Bovendien wordt het huisdier steeds vaker behandeld als een volwaardig gezinslid — een verlengstuk van zichzelf. Dit antropomorfisme stimuleert eigenaars om meer aandacht te besteden aan de voeding en gezondheid van hun dier dan ooit tevoren.

Voeding wordt zo evenzeer een emotionele handeling als een functionele. De verkoop van snacks en traktaties steeg in 2020 met meer dan 20% in waarde in gespecialiseerde winkels. Maaltijdporties voor katten kenden stijgingen van bijna 10%, terwijl sommige traditionele segmenten, zoals blikvoer of grote zakken brokken, aanzienlijk terugliepen.

Deze transformatie uit zich in een groeiende vraag naar gepersonaliseerde en hoogwaardige producten. Eigenaars aarzelen niet langer om te investeren in premium, biologische of graanvrije voeding, waarbij ze hun eigen voedingsverwachtingen projecteren op hun huisdieren.

In 2021 bereikte de omzet van dierenvoeding in Franse supermarkten 2,16 miljard euro, een stijging van 3,6% op jaarbasis. Deze groei wordt veel meer gedreven door premiumisering dan door volumestijgingen, wat de verschuiving naar hoogwaardige producten bevestigt.

Wie het fenomeen van antropomorfisme wil begrijpen, hoeft alleen maar naar sociale media te kijken en naar de manier waarop huisdieren daar worden geënsceneerd. Ze zijn echte sterren geworden.

Specificiteiten van distributiekanalen

Ook de structuur van de distributiekanalen ondergaat een versnelde hertekening. Grote voedingswinkels blijven weliswaar dominant met 48,6% marktaandeel in 2024, maar hun groei vertraagt door de opkomst van nieuwe spelers.

Dierenwinkels en tuincentra vertegenwoordigen inmiddels 22,4% van de markt en vormen de echte groeimotor. In 2021 steeg hun omzet met bijna 24% op jaarbasis en met bijna 50% over twee jaar, gedreven door netwerkuitbreiding en sterke commerciële dynamiek. Zelfs in 2022, ondanks inflatiedruk, behoorden deze kanalen tot de weinige die een dubbele groeicijfer in waarde realiseerden.

Deze prestaties zijn te danken aan hun vermogen om een gedifferentieerde klantbeleving te bieden, met persoonlijk advies en een breder assortiment aan premiumproducten. Eigenaars vinden er de expertise en begeleiding die ze zoeken voor het welzijn van hun dieren.

Dierenartsen en fokkers vertegenwoordigen slechts 4,4% van de markt, maar behouden een belangrijke invloed op de keuzes van consumenten, vooral voor therapeutische voeding en producten met hoge nutritionele kwaliteit.

E‑commerce, de nieuwe groeipijler

E‑commerce vormt de meest opvallende revolutie in de sector. Het vertegenwoordigde 24,6% van de verkoop in 2024 en kende een spectaculaire groei. Het steeg van amper 1% marktaandeel tien jaar geleden (ongeveer 50 miljoen euro) naar bijna 460 miljoen euro exclusief drive‑in in 2019.

Deze groei wordt verklaard door de overeenstemming tussen de kenmerken van petfood en de voordelen van online handel. De terugkerende aankopen, het gewicht van de producten en de mogelijkheid van thuislevering sluiten perfect aan bij de verwachtingen van eigenaars. Drive‑in‑diensten vullen dit model efficiënt aan en vertegenwoordigen ongeveer 3% van de hondenvoedingsverkoop en meer dan 4% voor katten.

De online markt wordt gedomineerd door enkele grote spelers. Zooplus concentreert bijna de helft van de online petfoodverkoop in Frankrijk, met een geschatte omzet van 200 miljoen euro en een gemiddeld maandelijks verkeer van 4,6 miljoen bezoeken. Deze concentratie illustreert het belang van schaalvoordelen in de sector.

E‑commerce maakt ook een sterke promotionele intensiteit mogelijk. De prijsverschillen voor hetzelfde product kunnen meer dan 25% bedragen, waardoor consumenten gemiddeld 18 tot 20 euro kunnen besparen op een zak brokken, afhankelijk van de webshop. Deze prijstransparantie verandert het koopgedrag en duwt de hele sector richting meer concurrentiekracht.

Zooplus concentreert 50% van de online petfoodverkoop in Frankrijk, met een geschatte omzet van 200 miljoen euro en een gemiddeld maandelijks verkeer van 4,6 miljoen bezoeken.

Innovatie en premiumisering als differentiatiemotoren

Innovatie is een belangrijke hefboom voor differentiatie in een steeds competitievere markt. In 2021 vertegenwoordigden innovaties weliswaar iets meer dan 1% van de omzet van petfood in supermarkten, maar elke lancering genereerde gemiddeld meer dan 500.000 euro omzet — een hoger niveau dan het jaar ervoor.

Innovaties concentreren zich vooral op het kattsegment, met name op natte voeding en snacks. Deze focus speelt in op de specifieke verwachtingen van katteneigenaars, die steeds verfijndere producten zoeken die zijn afgestemd op de smaak van hun dieren. Tijdens Web Summit 2025 ontmoetten we bijvoorbeeld een Zwitserse startup die een automatisch voedingssysteem voor katten commercialiseerde, gebaseerd op het Nespresso‑model.

De Zwitserse start-up i-kitty, aanwezig op de Websummit 2025 in Lissabon, presenteerde zijn automatische voersysteem voor katten. Het nieuwe aan dit systeem is dat het natvoer verstrekt (wat beter is voor de gezondheid van katten). Strategisch gezien heeft i-kitty zich laten inspireren door het bedrijfsmodel van Nespresso. De voedselnavullingen zijn namelijk gepatenteerd en alleen deze machine kan ze openen.

De Zwitserse startup i‑kitty, aanwezig op Web Summit 2025 in Lissabon, presenteerde haar automatische voedingssysteem voor katten. De innovatie bestaat erin dat het natvoer gebruikt (beter voor de gezondheid van katten). Strategisch gezien liet i‑kitty zich inspireren door het businessmodel van Nespresso. De voedselcapsules zijn gepatenteerd en kunnen alleen door deze machine worden geopend.

Premiumisering domineert de productlanceringen. Graanvrije recepten, monoproteïneformules, eiwitrijke samenstellingen of verrijkte functionele voordelen vormen het grootste deel van de nieuwigheden. Deze trend weerspiegelt de wens van eigenaars om hun dieren voeding te geven die even kwalitatief is als die van henzelf.

Alternatieve eiwitten vormen een bijzonder veelbelovende ontwikkelingsas. Een Frans merk gespecialiseerd in insecteneiwitten verkocht 150 ton brokken en snacks in één jaar en realiseerde ongeveer 30% van zijn omzet via export. In Duitsland overschreed Vegdog — een plantaardig petfoodmerk — de grens van 10 miljoen euro jaaromzet en haalde bijna 9 miljoen euro op om zijn internationale expansie te financieren.

Innovatie gaat nu verder dan het product zelf en omvat technologie. Verbonden apparaten voor dieren worden steeds vaker gebruikt. GPS‑halsbanden en systemen voor gezondheidsmonitoring tellen al meer dan 1,6 miljoen betalende abonnees en genereren ongeveer 150 miljoen euro aan terugkerende jaarlijkse inkomsten. Deze technologieën effenen de weg voor meer gepersonaliseerde voeding, waarbij voeding, preventie en gezondheidsopvolging worden geïntegreerd.

GPS‑halsbanden en systemen voor gezondheidsmonitoring tellen al meer dan 1,6 miljoen betalende abonnees en genereren ongeveer 150 miljoen euro aan terugkerende jaarlijkse inkomsten.

Toekomstperspectieven: tussen maturiteit en potentieel

De petfoodmarkt gaat een fase van volumematuriteit in, maar behoudt een sterk groeipotentieel in waarde. De belangrijkste drijfveren achter deze dynamiek zijn:

• prijsstijgingen
• premiumisering van recepten
• de groei van e‑commerce
• de ontwikkeling van aanvullende diensten

Toch ontstaan er spanningen, vooral in de Verenigde Staten, waar inflatie en stijgende dierenartskosten wegen op sommige huishoudens. De markt neigt naar een polarisatie tussen prijsgevoelige consumenten en consumenten die bereid zijn te investeren in ultra‑premium producten en diensten. Elke productlancering moet daarom worden ondersteund door een prijsonderzoek.

Deze polarisatie creëert nieuwe kansen voor spelers die in staat zijn gedifferentieerde aanbiedingen te ontwikkelen. Opkomende merken zoals Ultra Premium Direct, Elmut, Tomojo of Ziggy spelen in op deze trend door te kiezen voor een high‑end positionering en alternatieve distributiestrategieën.

De Franse productie beschikt over aanzienlijke troeven: een goed ontwikkelde industriële basis, een overvloed aan coproducten (rundvlees, gevogelte, granen) en toegankelijke instapvolumes (ongeveer 15 ton minimum). Deze elementen bevorderen de opkomst van nieuwe “Made in France”-merken die inspelen op de groeiende vraag naar traceerbaarheid en kwaliteit.

In deze context ontwikkelt petfood zich tot een hybride markt op het kruispunt van voeding, gezondheid, technologie en diensten. Deze convergentie, gedreven door een steeds hechtere relatie tussen eigenaars en hun huisdieren, schetst de contouren van een sector in volle transformatie, rijk aan kansen voor innovatieve spelers.

Veelgestelde vragen

Wat is de huidige omvang van de Franse petfoodmarkt?

De Franse markt voor dierenvoeding bereikte 5,7 miljard euro in 2024 en blijft al meerdere jaren gestaag groeien. Deze groei wordt gedragen door 26,3 miljoen katten en honden, die het grootste deel van de waarde van de sector vertegenwoordigen. Frankrijk is daarmee de grootste Europese markt voor petfood.

Hoe zijn de distributiekanalen verdeeld?

In 2024 blijven supermarkten en hypermarkten op de eerste plaats met 48,6% marktaandeel. E‑commerce staat nu op de tweede plaats met 24,6%, gevolgd door dierenwinkels en tuincentra (22,4%). Dierenartsen en fokkers vertegenwoordigen 4,4% van de markt. Deze verdeling evolueert snel in het voordeel van digitale en gespecialiseerde kanalen.

Wat zijn de belangrijkste innovatietrends in de sector?

Innovatie richt zich op verschillende assen: premiumisering met graanvrije en monoproteïnerecepten, de ontwikkeling van alternatieve eiwitten (insecten, plantaardig), personalisatie van recepten dankzij digitale tools en de integratie van verbonden apparaten voor gezondheidsmonitoring van dieren. Deze innovaties spelen in op het toenemende antropomorfisme in de relatie met huisdieren.

Waarom is e‑commerce zo succesvol in petfood?

E‑commerce sluit perfect aan bij de kenmerken van petfood: terugkerende aankopen, zware producten die thuislevering aantrekkelijk maken en de mogelijkheid om prijzen gemakkelijk te vergelijken. De prijsverschillen kunnen meer dan 25% bedragen tussen verschillende websites, wat aanzienlijke besparingen oplevert. Bovendien creëren abonnementsformules terugkerende inkomsten die gewaardeerd worden door nieuwe marktspelers.

Welke uitdagingen wachten de markt in de komende jaren?

De belangrijkste uitdaging is de toenemende polarisatie tussen prijsgevoelige consumenten en consumenten die bereid zijn te investeren in premiumproducten. Inflatie en stijgende dierenartskosten creëren spanningen, vooral in de Verenigde Staten. Spelers moeten zich ook aanpassen aan de snelle evolutie van distributiekanalen en de groeiende verwachtingen op het gebied van traceerbaarheid en duurzaamheid.