Marktonderzoek doe-het-zelf in Frankrijk: Analyse en vooruitzichten

De Franse klusmarkt ondergaat momenteel een grote overgangsperiode. Na jaren van uitzonderlijke groei gedreven door de COVID-crisis en de opkomst van telewerk, staat de sector voor een significante vertraging die vragen oproept over zijn toekomstperspectieven. Als specialist in marktonderzoek in Frankrijk, hebben we alle beschikbare cijfers geanalyseerd en delen we onze conclusies met u. We zien contrasterende trends tussen veelbelovende segmenten en sectoren in moeilijkheden, in een onzekere economische context. Desondanks ziet 2025 er beter uit dan 2024, maar de klusmarkt blijft onder druk staan.

Contacteer IntoTheMinds voor uw marktonderzoek

Een markt in correctie na de post-Covid euforie

Onze studie van de klusmarkt onthult een progressieve normalisatie na de run van 2020-2021. De klussector in Frankrijk noteert een omzet van 22,1 miljard euro in 2024, een daling van 4,3% ten opzichte van het vorige jaar. Deze correctie past in een bredere beweging aangezien de gehele markt voor woningverbetering 7,5% daalt over 11 maanden.

Deze evolutie vormt echter geen ineenstorting. De markt blijft ruim boven zijn pre-pandemie niveau, met een progressie van meer dan 20% ten opzichte van 2019. De sectoranalyse toont eerder een “zachte landing” na een periode van uitzonderlijke expansie gevoed door lockdowns en enthousiasme voor woningverbetering.

De grote klusoppervlaktes dempen de schok beter dan andere distributiekanalen. Hun positionering op onderhouds- en reparatieproducten stelt hen in staat een stabielere activiteit te behouden tegenover budgetarbitrages van huishoudens.

Weldom is de enige klusketen die groei toont in 2025. Alle anderen noteren negatieve prestaties over het voorbije jaar.

Klusmarkt: de cijfers 2025

In 2025 blijft de Franse klus- en tuinmarkt ingeschreven in een globaal negatieve dynamiek verankerd in die van de non-food markt, maar toont tekenen van progressieve stabilisatie.

Globale analyse

Op het perimeter van klussen-tuinieren in grootdistributie (GMS), bedraagt de cumulatieve jaaromzet eind juli 2025 3,6 miljard euro, een daling van 2,2% in waarde en ongeveer 2% in volume. In detail, blijft klussen het meest moeilijke segment, met een omzet van 1,4 miljard euro, een daling van 5,2% in waarde en 4,7% in volume, terwijl tuinieren en buiteninrichting 2,2 miljard euro bereiken, met een quasi-stabiliteit op -0,1% in waarde en stabiel volume. De tuinmarkt is dus weerbaarder dan klussen.

Vanuit conjunctureel oogpunt wordt het jaar 2025 gekenmerkt door verschillende punctuele weereffecten die hebben bijgedragen aan het ondersteunen van de klusmarkt

• Hittegolf: episodes van hoge hitte leidden tot een explosie van verkopen van ventilatoren en airconditioners, met een stijging van 218% in mei-juni en ongeveer 1,5 miljoen verkochte eenheden over alle kanalen. Barbecues totaliseren ongeveer 2 miljoen verkochte eenheden over twaalf maanden, in progressie van 9,1%.
• Muggen: Het segment antimugproducten blijkt een van de meest dynamische motoren, met een cumulatieve omzet van 53 miljoen euro eind juni 2025, in stijging van 15%, en een globale markt van huishoudinsecticiden in groei van 7 miljoen euro, eveneens +15% op een jaar. Deze prestaties blijven echter zeer afhankelijk van exogene factoren zoals het weer of gezondheidszorgen, en vertalen niet op zich een structureel herstel.

Analyse per categorie

De analyse per categorie benadrukt duidelijke contrasten. We komen specifiek terug op de tuinmarkt in een dedicated artikel maar geven u al enkele sleutels tot begrip in deze paragraaf.

Bepaalde productfamilies tonen een duidelijk positieve dynamiek in 2025:

• Planten en zaden: 1,11 miljard euro omzet met een groei van +0,7% in waarde en volume
• Klusaccessoires en materialen: 676m€ omzet, in stijging van +1,6% in waarde en +1,7% in volume
• Buiteninrichting en kampeerartikelen: 666m€, in progressie van +2,2% in waarde en +2,6% in volume

Deze segmenten profiteren direct van een heroriëntatie van huishoudensuitgaven op onderhoud, onmiddellijk gebruik en buiten gerelateerde uitrusting, in een context waarin zware projecten uitgesteld blijven.

Omgekeerd blijven verschillende universa duidelijk dalen in 2025:

• Gereedschap: daling van 16,7% in waarde en volume
• Verlichting: daling van 6,4% in waarde en 5% in volume
• Klassiek tuinieren: daling van 5,9%
• Klussen en decoratie: daling van 21,1% (niet-essentiële en decoratieve aankopen worden duidelijk uitgesteld)

Deze evoluties bevestigen de voortzetting van budgetarbitrages ongunstig voor duurzame of dure uitrusting, in een nog onzekere economische omgeving.

Analyse per distributiekanaal

De distributiekanalen bevestigen in 2025 een trage maar duidelijke hercompositie.

• Buurtwinkels: solide progressie, met 159m€ omzet en een groei van +3,4% in waarde en +4,1% in volume
• E-commerce: 54 miljoen euro omzet, in stijging van +5,3% tot +5,8% afhankelijk van indicatoren.
• Hard-discount: in daling van bijna 9%
• Supermarkten: in daling van ongeveer 1,6%

Analyse per distributiekanaal bevestigt dat groei niet komt van gegeneraliseerde “lage prijzen”, maar meer van praktische bruikbaarheid, beschikbaarheid en service. Dit is in lijn met de analyse die we uitvoerden over de toekomst van winkelformats. We hadden correct voorspeld als trend nr.1 de toekomst van kleine buurtwinkels.

Analyse per keten

Aan ketenzijde bevestigt het jaar 2025 belangrijke prestatieverschillen. De meerderheid van de grote klusspelers blijft dalen, verlengend de trends waargenomen in 2024, met significante dalingen bij de ketens het meest georiënteerd op “projecten”.

De opvallende uitzondering komt van Weldom (die trouwens een van onze klanten is 😉), enige grote keten in groei met 1,78 miljard euro (+2,1%). Deze prestatie past in een opmerkelijk traject: +17% in 2022, +24% in 2023, dan nog progressie in 2024. Dit succes illustreert het belang van positionering en aanpassing aan de nieuwe behoeften van consumenten.

Keten georiënteerd op “projecten” lijden meer in deze context van vastgoedcrisis en uitgestelde werken. Omgekeerd weerstaan die gepositioneerd op onderhoud en nabijheid beter aan de markt turbulenties.

Eindelijk, stroomopwaarts industrieel, bevestigen de beschikbare marktgegevens tot 2025 een nog gespannen situatie. De gemiddelde solvabiliteitsindex van bedrijven aangesloten bij INOHA daalt naar 6,5 in oktober 2025 tegenover 7,1 in 2023, en bijna 50% van de bedrijven in het panel zijn nu geclassificeerd als middelmatig of hoog risico. Deze financiële fragilisering beperkt de investeringscapaciteit in innovatie, industriële modernisering en upscaling, op het moment dat de markt meer duurzame, repareerbare en energiebesparende oplossingen eist.

Uiteindelijk verschijnt het jaar 2025 als een jaar van gevorderde transitie eerder dan van herstart. De markt blijft neerwaarts georiënteerd op de meeste globale indicatoren, maar de contractie is minder gegeneraliseerd dan in 2024 en laat duidelijk veelbelovende segmenten zien gecentreerd rond:

• onderhoud
• buiten
• onmiddellijk gebruik
• nabijheid
• digitaal.

De gegevens die ons bureau analyseerde tonen dat de vraag niet verdwenen is, maar sterk beperkt en selectief blijft, wat meer de grond voorbereidt voor een progressief herstart dan voor een snelle rebound.

50% van de bedrijven in het INOHA panel zijn geclassificeerd als middelmatig of hoog solvabiliteitsrisico.

Raadpleeg ons voor uw marktanalyse

2026 perspectieven en rebound opportuniteiten

Voor 2026 oriënteert de klus-tuinmarkt zich naar een graduele en gestructureerde herneming. Onze analyses van consumentengedrag tonen dat deze laatsten hun keuzes oriënteren volgens verschillende assen:

• gebruikswaarde
• duurzaamheid
• services
• energieprestatie

Het consumentisme heeft waarschijnlijk zijn tijd gehad. De financiële realiteit is meer dan ooit aanwezig.

We denken dat de segmenten gerelateerd aan onderhoud, technische renovatie en duurzame oplossingen het grootste deel van de groei moeten trekken. De digitale en nabijheidskanalen zullen hun rol consolideren terwijl de segmenten gevoeliger voor zware economische cycli de laatste zullen zijn om volledig te herstellen. In deze context zullen de best gepositioneerde spelers die zijn die weten prijscompetitiviteit, complete services, hybride formats en een aanbod gecentreerd op duurzaamheid en energie-efficiëntie te combineren, wat exact overeenkomt met de gedragsignalen die de cijfers tonen als de meest invloedrijke bij Franse consumenten.

Een eventuele herneming van de vastgoedmarkt vormt de belangrijkste uitdaging voor de toekomst van de Franse klussector. Een normalisatie van vastgoedtransacties zou mechanisch renovatie- en inrichtingsprojecten herlanceren.

Analyse per distributiekanaal laat ons anticiperen dat de winnaars de ketens zullen zijn die combineren:

• prijscompetitiviteit
• nabijheidsformats
• services
• ondersteuning voor energie renovatie

Integratie van verwachtingen inzake repareerbaarheid, labels en reconditionné wordt ook bepalend om meer resiliente modellen te bouwen.

Veelgestelde vragen over de klusmarkt

Wat is de grootte van de klusmarkt in Frankrijk?

De Franse klusmarkt vertegenwoordigt 22,1 miljard euro in 2024 voor grote klusoppervlaktes. Alle distributiekanalen inbegrepen bereikt de globale markt voor woningverbetering ongeveer 38,5 miljard euro. Deze cijfers plaatsen Frankrijk bij de leidende Europese markten in de sector.

Waarom daalt de klusmarkt?

De daling verklaart zich hoofdzakelijk door twee factoren: de vastgoedcrisis die het aantal transacties vermindert en dus renovatieprojecten, en budgetarbitrages van huishoudens die niet-essentiële werken uitstellen. Deze situatie blijft conjunctureel en de markt blijft boven zijn pre-Covid niveau.

Wat zijn de meest veelbelovende segmenten in de klusmarkt?

Onderhouds- en reparatiesegmenten weerstaan beter dan zware projecten. Binnenverven en coatings stijgen met 9%, terwijl energie renovatie een jaarlijks potentieel van 30 miljard euro vertegenwoordigt. Tuinieren en buiteninrichting tonen ook goede weerstand.

Hoe evolueert e-commerce in klussen?

E-commerce vertegenwoordigt 5,3% van de verkopen in grote klusoppervlaktes, constant progresserend. Bepaalde ketens zoals Kingfisher bereiken 19% online verkopen. Deze digitalisering gaat gepaard met ontwikkeling van marketplaces en retail media services om digitaal publiek te monetiseren.

Wat zijn de toekomstperspectieven voor de sector?

Perspectieven hangen grotendeels af van de herneming van de vastgoedmarkt en evolutie van koopkracht van huishoudens. Energie renovatie, nieuwe gebruiken (huur, reconditionné) en digitalisering vormen de belangrijkste toekomstige groeimotoren. Keten die nabijheid, services en prijscompetitiviteit combineren zullen het best gepositioneerd zijn.