Mercado de los alimentos para mascotas: análisis completo y últimas estadísticas

El mercado de la alimentación para mascotas ha experimentado una profunda transformación en la última década. Estos cambios son el resultado de innovaciones tecnológicas, la evolución del comportamiento de los propietarios y la reconfiguración de los canales de distribución durante y después del Covid. Como agencia de investigación de mercados, hemos analizado el mercado del petfood en varias ocasiones. Hemos recopilado las cifras y estadísticas más recientes y ofrecemos un análisis que explora las tendencias que hoy moldean el universo de la nutrición animal, desde los hábitos de compra hasta las estrategias de innovación y el rápido auge del comercio electrónico.

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Petfood: un mercado resistente y de gran peso

La industria de la alimentación para mascotas se posiciona como uno de los sectores económicos más resistentes. En Francia, por ejemplo, los ingresos del petcare pasaron de 4,7 mil millones de euros en 2017 a 5,7 mil millones en 2024 — un crecimiento de más del 20% en siete años. Esta dinámica excepcional se explica por varios factores convergentes.

En primer lugar, el aumento constante del número de animales domésticos. Francia cuenta hoy con 26,3 millones de gatos y perros, lo que la convierte en el principal mercado europeo de alimentación animal. Estas dos especies representan más del 80% del valor económico total del sector.

Francia cuenta con 26,3 millones de gatos y perros. Es el principal mercado europeo de alimentación animal.

Además, la relación entre propietarios y animales ha cambiado profundamente. La crisis sanitaria de 2020 aceleró esta tendencia: casi el 70% de los propietarios afirmó sentirse más unido a su mascota durante ese periodo. Este vínculo emocional influye directamente en el gasto, con una clara inclinación hacia productos premium.

Alemania sigue una trayectoria similar, con un gasto que supera los 7 mil millones de euros en 2024. El segmento felino desempeña un papel clave, generando 2,3 mil millones de euros en tiendas físicas, un aumento del 3,5%. La alimentación para perros alcanzó 1,8 mil millones de euros, aunque algunos canales tradicionales experimentaron un ligero descenso.

En los Estados Unidos, la escala cambia radicalmente. El mercado estadounidense de mascotas alcanzará los 157 mil millones de dólares en 2025, un aumento de más del 60% respecto a 2019. Los alimentos y snacks representan 66 mil millones de dólares, pero los servicios, la salud y los productos premium muestran los crecimientos más espectaculares.

El antropomorfismo como motor de compra

El crecimiento del sector ya no está impulsado únicamente por el aumento del número de mascotas, sino por un cambio fundamental en el comportamiento de los propietarios. En Francia, el gato se ha convertido en el centro de la economía del petfood. Los gatos representan el 43% de las ventas frente al 38% de los perros. Esta dominancia refleja cambios sociales como la urbanización y la evolución de los estilos de vida. Además, las mascotas son tratadas cada vez más como miembros de pleno derecho de la familia, una extensión de uno mismo. Este antropomorfismo impulsa a los propietarios a prestar más atención que nunca a la alimentación y salud de su compañero.

La alimentación se convierte así en un acto tanto emocional como funcional. Las ventas de snacks y premios aumentaron más del 20% en valor en los canales especializados en 2020. Las raciones para gatos registraron incrementos cercanos al 10%, mientras que algunos segmentos tradicionales, como las latas o los sacos grandes de croquetas, disminuyeron notablemente.

Esta transformación se refleja en una creciente demanda de productos personalizados y de mayor calidad. Los propietarios ya no dudan en invertir en alimentos premium, ecológicos o sin cereales, proyectando sus propias expectativas nutricionales en sus animales.

En 2021, los ingresos del petfood en los supermercados franceses alcanzaron los 2,16 mil millones de euros, un aumento del 3,6% interanual. Este crecimiento está impulsado mucho más por la premiumización que por el aumento de volumen, confirmando la tendencia hacia productos de gama alta.

Para comprender el fenómeno del antropomorfismo, basta con observar las redes sociales y la forma en que se exhiben las mascotas. Se han convertido en auténticas estrellas.

Especificidades de los canales de distribución

La estructura de los canales de distribución también está experimentando una rápida reconfiguración. Aunque los supermercados siguen siendo dominantes con un 48,6% de cuota en 2024, su crecimiento se ralentiza frente a la aparición de nuevos actores.

Las tiendas especializadas para mascotas y los centros de jardinería representan ya el 22,4% del mercado y son los verdaderos motores del crecimiento. En 2021, sus ingresos aumentaron casi un 24% interanual y casi un 50% en dos años, impulsados por la expansión de redes y una fuerte dinámica comercial. Incluso en 2022, pese a la presión inflacionaria, estos canales fueron de los pocos en registrar un crecimiento de dos dígitos en valor.

Este rendimiento se explica por su capacidad para ofrecer una experiencia de cliente diferenciada, con asesoramiento personalizado y una gama más amplia de productos premium. Los propietarios encuentran allí la experiencia y el acompañamiento que buscan para el bienestar de sus animales.

Los veterinarios y criadores, aunque representan solo el 4,4% del mercado, mantienen una influencia significativa en las decisiones de los consumidores, especialmente en lo que respecta a alimentos terapéuticos y productos nutricionales de alta calidad.

El comercio electrónico, el nuevo pilar del crecimiento

El comercio electrónico representa la revolución más significativa del sector. Alcanzó el 24,6% de las ventas en 2024 y ha experimentado un crecimiento explosivo. Pasó de apenas un 1% de cuota hace diez años (unos 50 millones de euros) a casi 460 millones de euros en 2019, excluyendo el drive.

Este avance se explica por la alineación entre las características del petfood y las ventajas del comercio online. Las compras recurrentes, el peso de los productos y la entrega a domicilio encajan perfectamente con las expectativas de los propietarios. Los servicios drive complementan eficazmente este modelo, representando alrededor del 3% de las ventas de alimentos para perros y más del 4% para gatos.

El mercado online está dominado por unos pocos grandes actores. Zooplus concentra casi la mitad de las ventas online de petfood en Francia, con unos ingresos estimados de 200 millones de euros y un tráfico mensual medio de 4,6 millones de visitas. Esta concentración ilustra la importancia de las economías de escala en el sector.

El comercio electrónico también permite una fuerte intensidad promocional. Las diferencias de precio para un mismo producto pueden superar el 25%, lo que permite a los consumidores ahorrar entre 18 y 20 euros en un saco de croquetas según el minorista. Esta transparencia está transformando los hábitos de compra y empujando a todo el sector hacia una mayor competitividad.

Zooplus concentra el 50% de las ventas online de petfood en Francia, con unos ingresos estimados de 200 millones de euros y un tráfico mensual medio de 4,6 millones de visitas.

Innovación y premiumización como motores de diferenciación

La innovación es una palanca clave para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. En 2021, las innovaciones representaron algo más del 1% de los ingresos del petfood en supermercados, pero cada lanzamiento generó de media más de 500.000 euros — una cifra superior a la del año anterior.

Las innovaciones se concentran principalmente en el segmento felino, especialmente en alimentos húmedos y snacks. Esta orientación responde a las expectativas específicas de los propietarios de gatos, que buscan productos cada vez más refinados y adaptados a los gustos de sus animales. En el Web Summit 2025, por ejemplo, conocimos a una startup suiza que comercializa un dispensador automático de comida para gatos basado en el modelo Nespresso.

La startup suiza i‑kitty, presente en el Web Summit 2025 en Lisboa, presentó su dispositivo automático de alimentación para gatos. La innovación radica en que utiliza comida húmeda (más saludable para los gatos). Estratégicamente, i‑kitty se inspiró en el modelo de negocio de Nespresso. Las recargas están patentadas y solo pueden abrirse con esta máquina.

La premiumización domina los lanzamientos de productos. Recetas sin cereales, fórmulas monoproteicas, altos contenidos de proteína animal o beneficios funcionales añadidos constituyen la mayoría de las novedades. Esta tendencia refleja el deseo de los propietarios de ofrecer a sus animales una alimentación tan cualitativa como la suya propia.

Las proteínas alternativas representan un eje de desarrollo particularmente prometedor. Una marca francesa especializada en proteínas de insectos vendió 150 toneladas de croquetas y snacks en un solo año, generando alrededor del 30% de sus ingresos mediante exportaciones. En Alemania, Vegdog — una marca de alimentación vegetal para mascotas — superó los 10 millones de euros de ingresos anuales y recaudó casi 9 millones para financiar su expansión internacional.

La innovación ya no se limita al producto en sí, sino que incluye la tecnología. Los dispositivos conectados para mascotas están cada vez más extendidos. Los collares GPS y los sistemas de monitorización de salud animal cuentan ya con más de 1,6 millones de suscriptores de pago y generan alrededor de 150 millones de euros en ingresos recurrentes anuales. Estas tecnologías abren la puerta a una nutrición más personalizada, integrando alimentación, prevención y seguimiento sanitario.

Los collares GPS y los dispositivos de monitorización de salud animal cuentan ya con más de 1,6 millones de suscriptores de pago y generan alrededor de 150 millones de euros en ingresos recurrentes anuales.

Perspectivas de futuro: entre madurez y potencial

El mercado del petfood entra en una fase de madurez en términos de volumen, pero conserva un fuerte potencial de crecimiento en valor. Los principales motores de esta dinámica son:

• aumentos de precios
• premiumización de las recetas
• crecimiento del comercio electrónico
• desarrollo de servicios asociados

Sin embargo, surgen tensiones, especialmente en Estados Unidos, donde la inflación y el aumento de los costes veterinarios afectan a algunos hogares. El mercado tiende a polarizarse entre consumidores sensibles al precio y consumidores dispuestos a invertir en productos y servicios ultra‑premium. Por ello, cada lanzamiento debe ir acompañado de un estudio de precios.

Esta polarización crea nuevas oportunidades para los actores capaces de ofrecer soluciones diferenciadas. Marcas emergentes como Ultra Premium Direct, Elmut, Tomojo o Ziggy están aprovechando esta tendencia adoptando un posicionamiento de alta gama y estrategias de distribución alternativas.

La producción francesa cuenta con importantes ventajas: una base industrial sólida, abundancia de coproductos (vacuno, aves, cereales) y umbrales de entrada accesibles (alrededor de 15 toneladas mínimas). Estos elementos favorecen la aparición de nuevas marcas “Made in France” que responden a la creciente demanda de trazabilidad y calidad.

En este contexto, el petfood se está consolidando como un mercado híbrido en la intersección entre alimentación, salud, tecnología y servicios. Esta convergencia, impulsada por una relación cada vez más estrecha entre propietarios y mascotas, dibuja un sector en plena transformación, rico en oportunidades para los actores innovadores.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el tamaño actual del mercado francés del petfood?

El mercado francés de alimentación para mascotas alcanzó los 5,7 mil millones de euros en 2024, manteniendo un crecimiento constante en los últimos años. Este aumento está impulsado por 26,3 millones de gatos y perros, que representan la mayor parte del valor del sector. Francia es así el principal mercado europeo del petfood.

¿Cómo están estructurados los canales de distribución?

En 2024, los supermercados e hipermercados siguen en primer lugar con un 48,6% de cuota. El comercio electrónico ocupa ahora el segundo puesto con un 24,6%, seguido de tiendas especializadas y centros de jardinería (22,4%). Veterinarios y criadores representan el 4,4% del mercado. Esta distribución evoluciona rápidamente a favor de los canales digitales y especializados.

¿Cuáles son las principales tendencias de innovación del sector?

La innovación se centra en varios ejes: premiumización con recetas sin cereales y monoproteicas, desarrollo de proteínas alternativas (insectos, vegetales), personalización de recetas mediante herramientas digitales e integración de dispositivos conectados para el seguimiento de la salud animal. Estas innovaciones responden al creciente antropomorfismo en la relación con las mascotas.

¿Por qué tiene tanto éxito el comercio electrónico en el petfood?

El comercio electrónico se adapta perfectamente a las características del petfood: compras recurrentes, productos pesados que hacen atractiva la entrega a domicilio y posibilidad de comparar precios fácilmente. Las diferencias pueden superar el 25%, lo que permite ahorros significativos. Los modelos de suscripción generan además ingresos recurrentes apreciados por los nuevos actores del mercado.

¿Qué desafíos enfrenta el mercado en los próximos años?

El principal desafío es la creciente polarización entre consumidores sensibles al precio y consumidores premium. La inflación y el aumento de los costes veterinarios generan tensiones, especialmente en Estados Unidos. Los actores también deben adaptarse a la rápida evolución de los canales de distribución y a las crecientes expectativas en materia de trazabilidad y sostenibilidad.