Reparaturmarkt: im Wachstum und voller Chancen

Der Reparaturmarkt wurde lange als Nischenmarkt betrachtet, etabliert sich aber heute als Säule der Kreislaufwirtschaft. Covid und Inflation haben das Spiel komplett verändert, Verbraucher gezwungen, ihre Gewohnheiten anzupassen. Reparieren reimt sich nun mit Sparen. Und das haben Verbraucher gut verstanden. Staaten auch, die Umweltziele haben und im Reparaturmarkt (und in der Kreislaufwirtschaft) einen Wahlverbündeten sehen. In diesem Dossier zeichnet unser Unternehmen, gestützt auf mehrere Marktforschungen zum Thema, ein exhaustives Porträt des Marktes.

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Ein wirtschaftliches Potenzial noch weitgehend ungenutzt

Die Zahlen des Reparaturmarktes in Europa heben das Potenzial dieses Marktes hervor. Einerseits generieren wir jährlich etwa 62 Millionen Tonnen Elektronikabfälle weltweit. Andererseits bleibt die Instandsetzung von Geräten marginal gegenüber den beobachteten Pannenvolumen.

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Haushaltsgeräte in Frankreich. Landweit werden 28 Millionen Pannen pro Jahr registriert. Doch nur 5 Millionen führen zu einem Reparatureingriff. Das entspricht einem Reparaturrate von 18%. Dieses Verhältnis enthüllt die Ausmaße des ungenutzten Potenzials. Sektorspieler schätzen, dass dieses Verhältnis in den anderen großen europäischen Märkten vergleichbar ist, was beträchtliche Opportunitäten andeutet.

Diese Situation erklärt sich teilweise durch anhaltende psychologische Bremsen. Man könnte denken, dass im aktuellen wirtschaftlichen und, was man auch sagt, inflationistischen Kontext Verbraucher informierte Entscheidungen treffen würden. Urteilen Sie selbst. Laut dem ausgezeichneten Unternehmen Murfy (das ist kein gesponserter Beitrag; ich mag wirklich sehr das Modell von Murfy und den Erfolg seines Chefs Guy), kostet die Reparatur einer Waschmaschine 91€ gegenüber 461€ für ein neues Gerät. Die psychologische Schwelle bleibt bei etwa einem Drittel des Neupreises fixiert, jenseits dessen der Kauf eines Ersatzprodukts attraktiver wird.

Öffentliche Politiken können helfen

Der Eingriff der öffentlichen Gewalten verändert allmählich das Spiel. Hier wieder, nehmen wir ein konkretes Beispiel. Der Reparaturbonus wurde Ende 2022 in Frankreich im Rahmen des Gesetzes AGEC (Anti-Verschwendung Kreislaufwirtschaft) lanciert und ich finde, trotz all seiner Unvollkommenheiten, dass es eine gute Illustration dieses Willens ist, Veränderung zu begleiten. Die französische Regierung hat eine Hülle von 410 Millionen Euro bis 2026 freigemacht, um Reparaturen zu subventionieren. Die Hilfen variieren von 10 bis 60€ je nach Produkten.

Die Ergebnisse sind ermutigend: die monatliche Anzahl von Reparaturen ist von etwa 21000 auf mehr als 51000 in wenigen Monaten gestiegen. Allerdings, nach einem Jahr Umsetzung, hatten nur 165000 Reparaturen vom Bonus profitiert, weit von den erwarteten 500000. Die Hauptchallenge bleibt die Bekanntheit des Geräts, da 70% der Verbraucher erklären, nichts davon gehört zu haben.

Die Evolution der Verhaltensweisen ist im Gange

Jenseits der öffentlichen Anreize beobachten wir eine strukturelle Transformation der Konsumgewohnheiten. Käufe motiviert durch eine Panne sinken.

Bei Waschmaschinen ist der Anteil der Ersätze linked an eine Panne von 87% in 2018 auf 77% in 2023 gesunken. Diese Evolution ist noch markanter bei Laptops (Rückgang von 36 Punkten) und Smartphones (Senkung von 21 Punkten). Diese Zahlen zeugen von einem progressiven Bewusstsein der Verbraucher.

Gleichzeitig erkennen 35% der Verbraucher an, ihre Geräte nicht ausreichend zu warten. Die Lebensdauer von Produkten zu verlängern geht also durch Pädagogik und Rat. Diese Evolution öffnet neue Opportunitäten für Sektorprofessionals, die Begleit- und Präventionsdienste entwickeln können. Man kann sich auch freuen, dass diese Bedürfnis nach Rat besser in physischen Geschäften als auf Internetseiten erfüllt werden kann. Hoffen wir daher, dass Kunden den Wert des Nahhandels erkennen und dorthin zurückkehren. Unsere Stadtzentren brauchen es.

Traditionelle Bremsen bleiben dennoch: der perceived Interventionspreis, die Fristen und die Kosten der Ersatzteile. Diese letzten repräsentieren etwa 8% des Preises eines Produkts in großen Haushaltsgeräten, können aber 31% für Fernseher erreichen, illustrerend die sektoralen Disparitäten.

Ein Ökosystem in voller Strukturierung

Der Reparaturmarkt muss als Stein innerhalb eines komplexeren Ökosystems betrachtet werden. Reparieren passt letztendlich in eine Wertkette die umfasst:

• das refurbished
• die zweite Hand (man wird sich erinnern, dass der Markt sich zuerst um die second-hand Luxus strukturierte bevor er sich auf andere Segmente ausdehnte)
• die Miete
• die Abonnements.

Diese Konvergenz schafft neue Synergien und vervielfacht Businessopportunitäten. Das ist der Grund, warum dieser Artikel auf unternehmerische Opportunitäten noch zu ergreifen im Sektor öffnete. Wir sind nur am Anfang und der Erfolg von Murfy in Frankreich zeigt, dass mächtige Scale-ups lanciert werden können.

Um bei Frankreich fortzufahren, haben 40% der Verbraucher dort ein refurbished Hausausstattungsprodukt in 2023 gekauft, eine Progressie von 8 Punkten in einem Jahr. Auf dem Smartphonemarkt ist ein Gerät auf fünf im Umlauf refurbished, mit 3,1 Millionen verkauften Einheiten, während der Neumarkt um fast 10% zurückging.

Spieler wie Back Market, die 700 Millionen Euro Umsatzvolume in Frankreich in 2024 realisierten mit einem Wachstum von 9,4%, strukturieren diese Dynamik auf europäischer Skala. Das Unternehmen kündigt übrigens eine Erweiterung seiner Aktivitäten Richtung Reparatur an, mit der Öffnung von Hunderten physischer Kontaktpunkte.

Auf Skala des europäischen E-Commerce repräsentiert die zweite Hand etwa 6,5% der Verkäufe außer Ernährung, mit starken nationalen Disparitäten: 11% in Frankreich, 7,7% im Vereinigten Königreich, 7% in Spanien, 5,5% in Italien und 3,3% in Deutschland. Diese Unterschiede illustreren unterschiedliche Maturitätsstufen aber eine konvergente Trend zu crediblen Alternativen zum Neuen.

In Frankreich haben 40% der Verbraucher ein refurbished Hausausstattungsprodukt in 2023 gekauft, eine Progressie von 8 Punkten in einem Jahr.

Die Distributoren ändern ihr Modell

Für die großen Distributoren wird Reparatur ein strategischer Hebel nach einem autonomen “Profitzentrum” gewesen zu sein. Dieser Ansatz transformiert fundamental ihre Kundenbeziehung und ihre konkurrenzfähige Positionierung. Man geht von einem Ansatz wo Reparatur als “separate” Aktivität gesehen wird, zu einem Modell wo sie vollständig integriert ist.

Decathlon ist meiner Meinung nach die beste Illustration. In Frankreich repräsentiert die Kreislaufwirtschaft, inklusive Reparatur, Miete und zweites Leben, 3,8% seines Umsatzes, in Steigerung von 21% auf ein Jahr. Die Marke hat 2,3 Millionen Produkte repariert und zeigt ein jährliches Wachstum der zirkulären Modelle das 30% überschreitet.

Fnac Darty hat 2,1 Millionen Geräte in 2022 repariert und zielt auf 2,5 Millionen pro Jahr ab, gestützt durch sein Abonnement Darty Max. Dieser Dienst zählte 800 000 Abonnenten Ende 2022 und ambizioniert 2 Millionen in 2025 zu erreichen. Boulanger adoptiert eine ähnliche Logik mit seinem Club Infinity, proposerend ein Abonnement zu 15,99€ pro Monat für ein Gerät oder 24,99€ für eine familiale Formel die bis zu fünf Geräte deckt, inklusive Smartphones.

Dieser Abonnementansatz revolutioniert die Wirtschaft des Sektors indem er Reparatur von einer punktuellen Kosten zu einem recurring Dienst transformiert, schaffend eine dauerhafte Beziehung mit dem Kunden.

Bei Decathlon Frankreich repräsentiert die Kreislaufwirtschaft, inklusive Reparatur, Miete und zweites Leben, 3,8% des Umsatzes, in Steigerung von 21% auf ein Jahr.

Die Industrialisierung der Reparaturdienste

Die Strukturierung des Marktes geht auch durch die Industrialisierung der Reparaturdienste. Technologische Plattformen emergieren um professionelle Netzwerke zu federieren und Prozesse zu optimieren.

Dealt, zum Beispiel, federiert Netzwerke von mehr als 10000 Professionals und hat 6 Millionen Euro aufgebracht um Reparatur-, Installations- und Wartungsdienste für Distributoren in Europa zu operieren. Dieser Ansatz erlaubt Dienstleistungen zu standardisieren während eine dichte territoriale Abdeckung erhalten bleibt.

In der Mode hat das französische Startup Prolong 1,5 Millionen Euro aufgebracht um eine white-label BtoB Reparaturplattform vorzuschlagen, bereits in acht Ländern deployiert.

Unnötig zu sagen, dass die Sammlung und Nutzung von Daten essentiell in diesem Sektor sind:

• Optimierung der Touren
• Verwaltung der Ersatzteile Lager,
• Ausbildung der Techniker
• Traceerbaarheid der Eingriffe

Der Reparatursektor, weil er einen hohen Anteil manueller Arbeit umfasst, muss seine Margen optimieren um attraktiv zu sein im Vergleich zum Kauf eines neuen Produkts.

Die Herausforderungen der Rentabilität und die neuen wirtschaftlichen Modelle

Trotz dieser vielversprechenden Evolutionen bleibt die Frage der Rentabilität zentral. In zweite Hand und refurbished überschreiten Margen selten 30% vor Kosten, was die Viabilität von rein transactional Modellen begrenzt.

Diese Beschränkung drängt Spieler ihre Ansätze zu überdenken. Im Spiel und Spielzeug repräsentiert zweite Hand bereits 5,9% des Umsatzes, oder 270 Millionen Euro, mit einem jährlichen Wachstum von 26%. Allerdings hat es das Marktwachstum um 1,3 Punkt reduziert, illustrerend die partielle Kannibalisierung des Neuen.

Im Kindertextil wiegt zweite Hand 3,3% des Umsatzes und 6,3% der Volumen. Diese Märkte zeigen, dass Reparatur und zweite Hand oft als Hebel von Traffic, Loyalität und Image gedacht werden eher als als isolierte rentable Aktivitäten.

Diese wirtschaftliche Realität erklärt warum Distributoren diese Dienste in eine globale Strategie integrieren eher als sie als autonome Profitzenren zu entwickeln.

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Hin zu einer nachhaltigen Transformation des europäischen Marktes

Auf europäischer Skala wird die Konvergenz zwischen Regulierung, Verhalten und Unternehmensstrategien immer sichtbarer. Der Aufstieg der Reparaturkanäle ruht auf 3 rechtlichen Elementen

• Verstärkung des Rechts auf Reparatur
• Evolution des Reparaturindex zu einem Haltbarkeitsindex
• Aufstieg der Kanäle erweiterter Produzentenverantwortung

Allerdings bleibt dieses Rahmenwerk noch unzureichend um Gebräuche massiv zu transformieren. Die zu bewältigenden Herausforderungen sind vielfältig:

• Rentabilitätsbremsen heben
• genug qualifizierte Reparateure ausbilden
• Produkte konzipieren die wirklich reparierbar sind vom Ursprung

Diese letzte Bedingung ist entscheidend aber bleibt eine Herausforderung, besonders in einer multipolaren Welt dominiert von China und wo europäische Produktion allmählich vom Territorium gelöscht wird. Ohne reparaturorientiertes Design werden die downstream geleisteten Anstrengungen begrenzt bleiben. Hersteller müssen Reparierbarkeit als Designkriterium auf demselben Niveau wie Leistung oder Ästhetik integrieren. Außer dies rechtlich aufzuerlegen, gibt es wenig Chance dass chinesische Hersteller sich daran halten.

Der Reparaturmarkt erscheint somit als Sektor mit sehr hohem Potenzial in Europa, fähig eine Umweltbeschränkung in einen nachhaltigen wirtschaftlichen Vorteil zu transformieren. Die Bedingungen sind versammelt für ein signifikantes Wachstum, vorausgesetzt dass alle Akteure – öffentliche Gewalten, Industrielle, Distributoren und Verbraucher – sich in diese Transformation engagieren.

Häufig gestellte Fragen zum Reparaturmarkt

Welche Faktoren erklären die Entwicklung des Reparaturmarktes?

Mehrere Faktoren konvergieren derzeit. Zuerst drängt das Umweltbewusstsein Verbraucher Alternativen zum “alles wegwerfen” zu suchen. Dann schaffen neue europäische Regulierungen, wie das Recht auf Reparatur, einen günstigen Rahmen. Es gibt dann technologische Innovationen die Dienste industrialisieren und Kosten reduzieren lassen. Und zum Schluss gibt es die wirtschaftliche Situation. Der Verlust der Kaufkraft europäischer Haushalte drängt sie, mit wenigen Ausnahmen, Wege zu suchen um zu sparen. Reparatur ist Teil davon. Es ist die Kombination dieser Elemente die diese unique Dynamik schafft.

Welche sind die vielversprechendsten Sektoren in Reparatur?

Die Sektoren von Haushaltsgeräten und Konsumelektronik bieten die schönsten Opportunitäten, mit großen Volumen und interessanten Margen. Textil beginnt auch aufzusteigen, aber man muss sich auf das Hochsegment konzentrieren, das einzige wo Kaufpreise diesen Typ Investition rechtfertigen können. Man wird zum Schluss die aufstrebenden Sektoren zitieren wie elektrische Fahrräder oder verbundene Objekte, die neue Aktivitätsdepots repräsentieren.

Wie perzipieren Verbraucher Reparatur heute?

Studien zeigen dass Mentalitäten schnell evolieren. Hier wieder, nehmen wir das Beispiel Frankreichs das Pionier ist mit dem “Reparaturbonus”. Wenn 70% der Franzosen den Reparaturbonus noch nicht kennen, haben 40% bereits refurbished gekauft. Die Hauptbremsen bleiben der perceived Preis und die Fristen, aber die Qualitätsperzeption verbessert sich. Die jungen Generationen sind besonders receptiv, sehend in Reparatur einen Gestus sowohl wirtschaftlich als ökologisch.

Welche sind die principale Herausforderungen für Unternehmer des Sektors?

Die Herausforderung Nummer eins bleibt die Ausbildung qualifizierter Techniker – der Sektor leidet an einem schreienden Mangel an spezialisierter Arbeitskraft. Dann muss die logistische Komplexität verwaltet werden, notably für Ersatzteile. Zum Schluss verlangt das Aufbauen von Verbrauchervertrauen Zeit und Kommunikationsinvestitionen. Aber diese Herausforderungen sind überwindbar mit einem strukturierten Ansatz. Wenn Ihre Ambition ist ein nationales Netzwerk zu schaffen, dann ist interne Ausbildung unverzichtbar.

Kann der Reparaturmarkt wirklich mit Neu konkurrieren?

Eher als zu konkurrieren, geht es um Ergänzen des neuen Angebots. Daten der letzten Marktforschungen zeigen dass Reparatur und zweite Hand neue Gebräuche schaffen eher als massiv Neu zu kannibalisieren. Das Ziel ist nicht neue Käufe vollständig zu ersetzen, sondern viable Alternativen anzubieten die die Lebensdauer von Produkten verlängern. Es ist ein komplementärer Markt der neuen Bedürfnisse beantwortet.