DIY-Marktstudie in Frankreich: Analyse und Ausblick

Der französische Heimwerkermarkt durchläuft derzeit eine große Übergangsphase. Nach Jahren außergewöhnlichen Wachstums, getrieben durch die COVID-Krise und den Aufstieg der Telearbeit, steht der Sektor vor einer signifikanten Verlangsamung, die Fragen zu seinen Zukunftsperspektiven aufwirft. Als Spezialist für Marktforschung in Frankreich, haben wir alle verfügbaren Zahlen analysiert und teilen unsere Schlussfolgerungen mit Ihnen. Wir sehen kontrastierende Trends zwischen vielversprechenden Segmenten und Sektoren in Schwierigkeiten, in einem unsicheren wirtschaftlichen Kontext. Trotz allem sieht 2025 besser aus als 2024, aber der Heimwerkermarkt bleibt unter Druck.

Kontaktieren Sie IntoTheMinds für Ihr Marktforschung

Ein Markt in Korrektur nach der post-Covid-Euphorie

Unsere Studie des Heimwerkermarkts enthüllt eine progressive Normalisierung nach dem Run der Jahre 2020-2021. Der Heimwerksektor in Frankreich weist einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro im Jahr 2024 auf, also einen Rückgang von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Korrektur passt in eine breitere Bewegung, da der gesamte Markt für Wohnungsverbesserung 7,5 % über 11 Monate zurückgeht.

Diese Entwicklung stellt jedoch keinen Zusammenbruch dar. Der Markt bleibt weit über seinem Pre-Pandemie-Niveau, mit einem Fortschritt von mehr als 20 % gegenüber 2019. Die Sektoranalyse zeigt eher eine “weiche Landung” nach einer Periode außergewöhnlicher Expansion, genährt durch Lockdowns und Begeisterung für Wohnungsverbesserung.

Die großen Heimwerkflächen dämpfen den Schock besser als andere Vertriebskanäle. Ihre Positionierung auf Pflege- und Reparaturprodukten ermöglicht ihnen, eine stabilere Aktivität gegenüber Budgetarbitragen der Haushalte zu halten.

Weldom ist die einzige Heimwerkkette, die 2025 Wachstum zeigt. Alle anderen notieren negative Leistungen über das vergangene Jahr.

Heimwerkermarkt: Die Zahlen 2025

Im Jahr 2025 bleibt der französische Heimwerk- und Gartenmarkt in einer global negativ dynamischen eingeschrieben, verankert in der des Non-Food-Markts, zeigt aber Zeichen progressiver Stabilisierung.

Globale Analyse

Auf dem Perimeter Heimwerken-Gärtnern in Großverteilung (GMS) beträgt der kumulative Jahresumsatz Ende Juli 2025 3,6 Milliarden Euro, ein Rückgang von 2,2 % in Wert und etwa 2 % in Volumen. Im Detail bleibt Heimwerken das schwierigste Segment, mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro, ein Rückgang von 5,2 % in Wert und 4,7 % in Volumen, während Gärtnern und Außeneinrichtung 2,2 Milliarden Euro erreichen, mit einer Quasi-Stabilität bei -0,1 % in Wert und stabilem Volumen. Der Gartenmarkt ist also widerstandsfähiger als Heimwerken.

Aus konjunktureller Sicht ist das Jahr 2025 durch mehrere punktuelle Wettereffekte geprägt, die zum Stützen des Heimwerkmarkts beigetragen haben

• Hitzewelle: Episoden hoher Hitze führten zu einer Explosion der Verkäufe von Ventilatoren und Klimaanlagen, mit einem Anstieg von 218 % in Mai-Juni und etwa 1,5 Millionen verkauften Einheiten über alle Kanäle. Barbecues totalisieren etwa 2 Millionen verkaufte Einheiten über zwölf Monate, in Progress von 9,1 %.
• Mücken: Das Segment Antimückenprodukte erscheint als einer der dynamischsten Motoren, mit einem kumulativen Umsatz von 53 Millionen Euro Ende Juni 2025, in Steigerung von 15 %, und einem globalen Markt für Haushaltsinsektizide in Wachstum von 7 Millionen Euro, ebenfalls +15 % auf ein Jahr. Diese Leistungen bleiben jedoch sehr abhängig von exogenen Faktoren wie dem Wetter oder Gesundheitsbedenken und übersetzen nicht allein ein strukturelles Wiederaufleben.

Analyse per Kategorie

Die Analyse per Kategorie hebt markante Kontraste hervor. Wir kommen spezifisch auf den Gartenmarkt in einem dedicated Artikel zurück, geben Ihnen aber schon einige Verständnisschlüssel in diesem Absatz.

Bestimmte Produktgruppen zeigen eine klar positive Dynamik in 2025:

• Pflanzen und Samen: 1,11 Milliarden Euro Umsatz mit einem Wachstum von +0,7 % in Wert und Volumen
• Heimwerkzubehör und Materialien: 676m€ Umsatz, in Steigerung von +1,6 % in Wert und +1,7 % in Volumen
• Außeneinrichtung und Campingartikel: 666m€, in Progress von +2,2 % in Wert und +2,6 % in Volumen

Diese Segmente profitieren direkt von einer Neuausrichtung der Haushaltsausgaben auf Pflege, sofortigen Gebrauch und außenbezogene Ausrüstung, in einem Kontext, in dem schwere Projekte verschoben bleiben.

Umgekehrt setzen mehrere Universen ihren deutlichen Rückgang in 2025 fort:

• Werkzeuge: Fall von 16,7 % in Wert und Volumen
• Beleuchtung: Fall von 6,4 % in Wert und 5 % in Volumen
• Klassisches Gärtnern: Fall von 5,9 %
• Heimwerken und Dekoration: Fall von 21,1 % (nicht-essentielle und dekorative Käufe werden klar verschoben)

Diese Entwicklungen bestätigen die Fortsetzung von Budgetarbitragen ungünstig für dauerhafte oder teure Ausrüstung, in einer noch unsicheren wirtschaftlichen Umgebung.

Analyse per Vertriebskanal

Die Vertriebskanäle bestätigen 2025 eine langsame aber klare Rekomposition.

• Nahversorger: solide Progress, mit 159m€ Umsatz und einem Wachstum von +3,4 % in Wert und +4,1 % in Volumen
• E-Commerce: 54 Millionen Euro Umsatz, in Steigerung von +5,3 % bis +5,8 % je nach Indikatoren.
• Hard-Discount: im Rückgang von fast 9 %
• Supermärkte: im Rückgang von etwa 1,6 %

Analyse per Vertriebskanal bestätigt, dass Wachstum nicht von generalisierten “niedrigen Preisen” kommt, sondern mehr von Praktikabilität, Verfügbarkeit und Service. Dies ist in Linie mit der Analyse, die wir über die Zukunft der Ladenformate durchgeführt haben. Wir hatten korrekt als Trend Nr.1 die Zukunft kleiner Nahversorger vorhergesagt.

Analyse per Kette

Auf Kettenseite bestätigt das Jahr 2025 wichtige Leistungsunterschiede. Die Mehrheit der großen Heimwerkspieler bleibt im Rückgang, verlängernd die in 2024 beobachteten Trends, mit signifikanten Rückgängen bei den am meisten “projekt”orientierten Ketten.

Die bemerkenswerte Ausnahme kommt von Weldom (die übrigens einer unserer Kunden ist 😉), einzige große Kette im Wachstum mit 1,78 Milliarden Euro (+2,1 %). Diese Leistung passt in eine bemerkenswerte Trajektorie: +17 % 2022, +24 % 2023, dann noch Progress 2024. Dieser Erfolg illustriert die Wichtigkeit der Positionierung und Anpassung an die neuen Bedürfnisse der Verbraucher.

“Projekt”orientierte Ketten leiden mehr in diesem Kontext von Immobilienkrise und verschobenen Arbeiten. Umgekehrt widerstehen die auf Pflege und Nähe positionierten besser den Marktturbulenzen.

Schließlich, stromaufwärts industriell, bestätigen die verfügbaren Marktdaten bis 2025 eine noch gespannte Situation. Der durchschnittliche Solvabilitätsindex der bei INOHA angeschlossenen Unternehmen sinkt auf 6,5 im Oktober 2025 gegenüber 7,1 2023, und fast 50 % der Unternehmen im Panel sind nun als mittleres oder hohes Risiko klassifiziert. Diese finanzielle Fragilisierung begrenzt die Investitionskapazität in Innovation, industrielle Modernisierung und Upscaling, gerade wenn der Markt mehr nachhaltige, reparierbare und energiesparende Lösungen verlangt.

Am Ende erscheint das Jahr 2025 als ein Jahr fortgeschrittener Transition eher als eines des Neustarts. Der Markt bleibt abwärts orientiert auf den meisten globalen Indikatoren, aber die Kontraktion ist weniger generalisiert als 2024 und lässt klar vielversprechende Segmente erscheinen zentriert um:

• Pflege
• Außen
• sofortigen Gebrauch
• Nähe
• Digitales.

Die von unserem Büro analysierten Daten zeigen, dass die Nachfrage nicht verschwunden ist, aber stark eingeschränkt und selektiv bleibt, was mehr den Boden für einen progressiven Neustart vorbereitet als für einen schnellen Rebound.

50 % der Unternehmen im INOHA-Panel sind als mittleres oder hohes Solvabilitätsrisiko klassifiziert.

Konsultieren Sie uns für Ihre Marktanalyse

Perspektiven 2026 und Rebound-Opportunitäten

Für 2026 orientiert sich der Heimwerk-Gartenmarkt auf eine graduelle und strukturierte Erholung. Unsere Analysen des Verbraucherverhaltens zeigen, dass diese ihre Wahl nach mehreren Achsen orientieren:

• Gebrauchswert
• Nachhaltigkeit
• Services
• Energie-Leistung

Der Konsumismus hat wahrscheinlich ausgedient. Die finanzielle Realität ist präsenter als je.

Wir denken, dass die Segmente im Zusammenhang mit Pflege, technischer Sanierung und nachhaltigen Lösungen den Großteil des Wachstums ziehen sollten. Die digitalen und Nähe-Kanäle werden ihre Rolle konsolidieren, während die Segmente empfindlicher für schwere wirtschaftliche Zyklen die letzten sein werden, um sich voll zu erholen. In diesem Kontext werden die bestpositionierten Akteure die sein, die Preiswettbewerbsfähigkeit, komplette Services, hybride Formate und ein auf Nachhaltigkeit und Energie-Effizienz zentriertes Angebot kombinieren können, was genau den Verhaltenssignalen entspricht, die die Zahlen als die einflussreichsten bei französischen Verbrauchern zeigen.

Eine eventuelle Erholung des Immobilienmarkts stellt die Hauptchallenge für die Zukunft des französischen Heimwerksektors dar. Eine Normalisierung der Immobilientransaktionen würde mechanisch Sanierungs- und Einrichtungsprojekte wieder anlaufen lassen.

Analyse per Vertriebskanal lässt uns antizipieren, dass die Gewinner die Ketten sein werden, die kombinieren:

• Preiswettbewerbsfähigkeit
• Nähe-Formate
• Services
• Unterstützung für Energie-Sanierung

Integration der Erwartungen bezüglich Reparierbarkeit, Labels und Reconditionné wird ebenfalls entscheidend, um resilientere Modelle zu bauen.

Häufig gestellte Fragen zum Heimwerkermarkt

Wie groß ist der Heimwerkermarkt in Frankreich?

Der französische Heimwerkermarkt repräsentiert 22,1 Milliarden Euro 2024 für große Heimwerkflächen. Alle Vertriebskanäle einbezogen erreicht der globale Markt für Wohnungsverbesserung etwa 38,5 Milliarden Euro. Diese Zahlen platzieren Frankreich unter den führenden europäischen Märkten des Sektors.

Waarom daalt de Heimwerkermarkt?

Der Rückgang erklärt sich hauptsächlich durch zwei Faktoren: die Immobilienkrise, die die Anzahl der Transaktionen reduziert und damit Sanierungsprojekte, und Budgetarbitragen der Haushalte, die nicht-essentielle Arbeiten verschieben. Diese Situation bleibt konjunkturell und der Markt bleibt über seinem Pre-Covid-Niveau.

Was sind die vielversprechendsten Segmente im Heimwerkermarkt?

Pflege- und Reparatursegmente widerstehen besser als schwere Projekte. Innenfarben und Beschichtungen steigen um 9 %, während Energie-Sanierung ein jährliches Potenzial von 30 Milliarden Euro darstellt. Gärtnern und Außeneinrichtung zeigen ebenfalls gute Resilienz.

Wie entwickelt sich E-Commerce im Heimwerken?

E-Commerce repräsentiert 5,3 % der Verkäufe in großen Heimwerkflächen, konstant progressierend. Bestimmte Ketten wie Kingfisher erreichen 19 % Online-Verkäufe. Diese Digitalisierung geht einher mit Entwicklung von Marketplaces und Retail-Media-Services, um digitales Publikum zu monetisieren.

Was sind die Zukunftsperspektiven für den Sektor?

Perspektiven hängen weitgehend von der Erholung des Immobilienmarkts und der Evolution der Kaufkraft der Haushalte ab. Energie-Sanierung, neue Nutzungen (Miete, Reconditionné) und Digitalisierung bilden die Haupt zukünftigen Wachstumstreiber. Ketten, die Nähe, Services und Preiswettbewerbsfähigkeit kombinieren, werden am besten positioniert sein.