Dark Stores: Zahlenanalyse und Perspektiven [Studie]

Der städtische Lebensmittelhandel hat nach der Covid-Krise zahlreiche Erschütterungen erlebt. Nach 2020 haben sich Dark Stores in städtischen Zentren im gleichen Tempo vervielfacht wie Quick Commerce. Dark Stores, diese für die Öffentlichkeit unsichtbaren städtischen Mikrolager, verkörperten eine der tiefgreifendsten Mutationen im Distributionssektor. In diesem Artikel wollte ich auf die Geburt dieser kontroversen Säule der modernen Supply-Chain zurückkommen, die das Problem des „Last Mile“ lösen sollte, und mich fragen, was ihre Zukunft ist. Wenn städtische Dark Stores gleichzeitig mit Quick Commerce verschwunden sind, bleiben die Herausforderungen des „Last Mile“ bestehen. Diese Analyse erfolgt im Lichte der Studien, die unser Büro das ganze Jahr über im Einzelhandelssektor einerseits und im Logistikbereich andererseits durchführt.

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Die Entstehung der Dark Stores während der Gesundheitskrise

Das Jahr 2020 markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des französischen Lebensmittelhandels. Während aufeinanderfolgende Lockdowns unsere Konsumgewohnheiten durcheinanderbringen, verändert ein Online-Umsatzwachstum von +32% dauerhaft die Handelslandschaft. Die Lebensmittellieferung nach Hause springt +45% in einem Jahr. Was ein marginales Modell war, wird zur Norm. Verbraucher bevorzugen nun die Lieferung statt den Gang zum Verkaufspunkt. Genau in diesem Scharnierpunkt wurzelt die Geburt der Dark Stores.

Diese Nachfrageexplosion offenbart schnell die Grenzen der bestehenden Infrastrukturen. Während der Höhepunkte der Gesundheitskrise explodieren die Lieferzeiten. Manchmal muss man bis zu 10 Tage warten, um seine Bestellung zu erhalten. Die klassischen Modelle schaffen es kaum, diese beispiellose Nachfrage aufzunehmen, oder sind schlichtweg dazu nicht in der Lage. Der Net Promoter Score der Lebensmittellieferdienste fällt in Frankreich auf -29, der niedrigste Wert unter den untersuchten Ländern, weit hinter den USA (+9) oder sogar Deutschland (-13). Kundenunzufriedenheit ist also ein zweiter fruchtbarer Boden, auf dem Dark Stores gedeihen können.

Paradoxerweise fällt diese logistische Krise mit einem Bewusstseinswandel der Verbraucher zusammen: Wenn die Erfahrung funktioniert, empfehlen 82% sie weiter und 74% erhöhen ihre Ausgaben um etwa 12%. Noch bedeutungsvoller: 55% erklären, dass eine Lieferung in weniger als zwei Stunden ihre Loyalität stärken würde. Genau auf dieses Versprechen von Schnelligkeit sind Dark Stores entstanden.

Auf dem Papier sind alle Erfolgszutaten vorhanden. Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden wir sehen, dass nicht alles wie geplant verlaufen ist.

Anatomie eines Dark Store

Ein Dark Store ist vor allem eine Wette auf Effizienz. Diese städtischen Mikrolager, meist zwischen 150 und 300 m² groß, verändern den traditionellen Ansatz des Nahversorgungshandels. Im Gegensatz zu klassischen Supermärkten, die zwischen 10.000 und 17.000 Referenzen anbieten, konzentrieren sich Dark Stores bewusst auf ein begrenztes Sortiment von 1.500 bis 2.500 Produkten. Diese Produkte werden ausgewählt, um ultra-lokalen Konsumgewohnheiten zu entsprechen. Man erkennt sofort die Herausforderung: immer vorrätig haben, was Verbraucher in weniger als 15 Minuten wollen, und gleichzeitig Inventar und Lagerbestand optimieren.

Die interne Organisation dieser Räume folgt einer Effizienzlogik: die Bestellvorbereitungsrate muss ständig gesteigert werden. Die Picking-Zeit kann auf 3 bis 4 Minuten pro Bestellung reduziert werden. Ein Dark Store kann daher zwischen 100 und 400 Bestellungen täglich bearbeiten. Diese operative Effizienz schlägt sich im durchschnittlichen Warenkorb nieder. Studien hatten ihn zunächst auf 25 Euro geschätzt, in Wirklichkeit erreicht er oft 40 Euro. Die Lebensfähigkeit des Modells wird also theoretisch verbessert.

Aber jenseits der Zahlen verkörpern Dark Stores eine Neudefinition des städtischen Handels. Sie verwandeln den Kaufakt in einen dematerialisierten Prozess, bei dem die physische Nähe des Lagers Vorrang vor der Ladenerfahrung hat. Dieser Ansatz entspricht den Erwartungen einer gehetzten städtischen Kundschaft, die an sofortige digitale Dienste gewöhnt ist und bereit ist, für Bequemlichkeit zu zahlen. Ähnlich wie bei autonomen Geschäften antwortet Quick Commerce also über seine Dark Stores auf eine sehr spezifische Nachfrage der Verbraucher.

Auf dem Höhepunkt des Quick Commerce eröffneten einige Marken alle 2 Tage einen Dark Store.

Die geografische Ausbreitung der Dark Stores folgt der des Quick Commerce

Die Ausbreitung der Dark Stores war brutal. Innerhalb von nur 4 Monaten eröffneten einige Quick-Commerce-Akteure bis zu 50 Dark Stores in mehr als 18 europäischen Städten. Das entsprach einem Durchschnittstempo von einer Dark-Store-Eröffnung alle 2 Tage. In Paris erreichte dieses Wettrennen um Standorte Höhepunkte: mehrere Plattformen zählten bereits zwischen 5 und 8 operative Standorte im ersten Halbjahr 2021, mit angekündigten Zielen von 40 bis 50 Einheiten pro Akteur in den großen Metropolen.

Dieses exponentielle Wachstum stützt sich auf einen beispiellosen Kapitalzufluss. 2021 wurden fast 1,8 Milliarden Euro in Start-ups des schnellen Liefersektors investiert. Einige Unternehmen hoben mehr als 500 Millionen Dollar in einer einzigen Finanzierungsrunde ein, andere überschritten über das Jahr hinweg eine Milliarde Dollar. Die Bewertungen erreichten schwindelerregende Höhen, manchmal über 6 oder 7 Milliarden Euro für Unternehmen, deren Rentabilität weitgehend hypothetisch blieb.

Weltweit nimmt das Phänomen industrielle Ausmaße an. Einige Gruppen betreiben mehr als 200 Dark Stores, gespeist von Zentrallagern, die die Verteilung über große städtische Gebiete orchestrieren. Diese Netzlogik verwandelt Stadtzentren progressiv in ultra-dichte logistische Geflechte, wobei jedes Viertel sein eigenes Nahversorgungs-Mikrolager hat. Kein Bild nötig: für einen Logistiker wird das zum Albtraum (oder zur Herausforderung 😉).

Die Lieferung der letzten Meile aus Dark Stores macht bis zu 41% der Supply-Chain-Kosten aus.

Die wirtschaftlichen Schwachstellen des Modells

Hinter dem medialen und finanziellen Trubel stoßen Dark Stores auf die harte wirtschaftliche Realität des Einzelhandels. Genauer gesagt schwankt die Nettomarge des Lebensmittel-E-Commerce strukturell zwischen 1,5% und 4%. Die letzte Meile allein macht bis zu 41% der Supply-Chain-Kosten aus. In diesem Kontext zählt jeder Euro, und die wirtschaftliche Gleichung der Dark Stores bleibt schwer auszugleichen.

Die Lieferkosten illustrieren diese Spannung perfekt. Selten vollständig vom Händler getragen, variieren sie zwischen 1,80 € und über 3 € für den Verbraucher, mit Freigrenzen bei etwa 35 bis 40 € Warenkorb. Trotz dieser Tarife führt der Kurier meist eine Einzelzustellung durch, ohne Touren-Bündelung. Das begrenzt drastisch Skaleneffekte und belastet das Geschäftsmodell. Es handelt sich um eine logistische Ineffizienz. Und in diesem Spiel ist ultraschnelle Lieferung aus Dark Stores kaum konkurrenzfähig gegenüber Modellen mit längeren Fristen (1–2 Stunden oder auf Zeitfenster). Letzteres Modell zeigt deutlich höhere durchschnittliche Warenkörbe (zwischen 60 und 100 €) und erreicht auf manchen Märkten Rentabilität.

Das Wettrennen um Geschwindigkeit, obwohl es Verbraucher begeistert, erzeugt daher erhebliche Mehrkosten, die die Akteure nur schwer vollständig weitergeben können. Dieser grundlegende Widerspruch zwischen kommerziellem Versprechen und wirtschaftlicher Lebensfähigkeit erklärt teilweise, warum viele reine Quick-Commerce-Spieler trotz Rekord-Finanzierungsrunden in finanzielle Turbulenzen geraten sind und ganze Märkte sich für Quick Commerce geschlossen haben.

Aber das ist noch nicht alles. Neben der finanziellen Gleichung kommen auch regulatorische Schwierigkeiten hinzu. Dark Stores werden zur Belästigung für Anwohner, was Städte in vielen Ländern zu Gesetzgebung gezwungen hat.

Dark Stores von Politikern bekämpft

Die massive Ansiedlung von Dark Stores bleibt im städtischen Landschaftsbild nicht unbemerkt. 2021 gaben 18% der Händler an, diese neuen Formate zu installieren, und 14% hatten es bereits getan. Doch diese Expansion rief erheblichen Widerstand hervor, der Gesetzgeber in mehreren Ländern zum Handeln brachte. In mehreren großen europäischen Städten haben Gemeinden Dark Stores rechtlich als Logistiklager umqualifiziert. Dies hatte zur Folge, dass ihre Ansiedlung in Innenstädten eingeschränkt oder strengere städtebauliche Regeln verhängt wurden.

Diese konfliktgeladene Dynamik ist auch außerhalb Europas zu beobachten. In Indien, wo Quick Commerce in Metropolen rasant wächst, haben einige Städte Dark Stores in Wohn- und traditionellen Gewerbegebieten schlicht verboten. Das Ziel der indischen Behörden ist klar: Es gilt, kleine lokale Geschäfte, die für die indische Gesellschaft sehr wichtig sind, vor dieser als unfair empfundenen Konkurrenz zu schützen. Diese Entscheidungen zwingen Plattformen zum Schließen oder Verlegen ihrer Standorte und verdeutlichen die Schwierigkeit, logistische Innovation mit Erhalt der bestehenden Handelsstruktur zu vereinbaren.

Diese Spannungen offenbaren eine tiefere Fragestellung: der Konflikt zwischen einem auf Geschwindigkeit, Daten und logistischer Zentralisierung basierenden Geschäftsmodell und oft fragilen lokalen städtischen, sozialen und wirtschaftlichen Gleichgewichten. Dark Stores verändern die Nutzung des städtischen Raums, indem sie ehemalige Nahversorgungsgeschäfte in für die Öffentlichkeit geschlossene Lager umwandeln. Diese Mutation stellt die eigentliche Vorstellung von der Handelsstadt und dem Quartiersleben in Frage.

Die Umweltfrage: hin zu einer grüneren Lieferung?

Die Umweltfrage tritt zunehmend als große Herausforderung für Dark Stores hervor. Wenn nur 8% der Verbraucher angeben, schon einmal eine umweltfreundliche Lieferung getestet zu haben, steigt dieser Anteil auf 19% bei denen, die mindestens ein Paket pro Woche erhalten. Noch ermutigender: 50% von ihnen sind bereit, mehr zu zahlen für einen umweltfreundlicheren Service.

Dennoch hinkt die operative Realität diesen guten Absichten hinterher. Nur 21% der Entscheidungsträger im Einzelhandel haben tatsächlich ein Budget für die Reduzierung der Umweltbelastung der Lieferung bereitgestellt. Der Einsatz von Elektrofahrrädern und Lastenrädern nimmt zu, stößt aber auf Kapazitäts- und Verfügbarkeitsgrenzen, insbesondere bei sperrigen Lebensmittelkörben oder frischen Produkten, die eine Kühlkette erfordern.

Dieser Widerspruch zwischen ökologischen Aspirationen und operationellen Zwängen zeigt die Komplexität der Umweltfrage. Dark Stores bringen theoretisch die Lager näher an die Verbraucher und reduzieren so Lieferwege. Doch die Vermehrung der Standorte und die Individualisierung der Lieferungen können paradoxerweise den gesamten CO₂-Fußabdruck des Systems erhöhen. Umweltoptimierung erfordert daher einen systemischen Ansatz, der Standortwahl der Lager, Transportarten und Tourenbündelung einschließt.

Zukunftsperspektiven?

Heute sind Dark Stores seltener geworden, zumindest in städtischen Räumen. Klassische Supermarktketten nutzen sie noch zur Bestellvorbereitung, es handelt sich jedoch nicht um Dark Stores desselben Typs wie jene, die während der großen Quick-Commerce-Phase eröffnet wurden.

Eines ist klar: Dark Stores haben als letztes Glied der lokalen Lieferkette die operationelle Machbarkeit ultraschneller Lieferung bewiesen und die Erwartungen der Verbraucher dauerhaft verändert. Gleichzeitig sind sie jedoch auf wirtschaftliche, regulatorische und ökologische Barrieren gestoßen, die ihr Langzeitmodell infrage stellen. Übrigens sind sie in manchen Ländern fast gleichzeitig mit Quick Commerce verschwunden.

Falls es eine Zukunft für städtische Dark Stores gibt, wird sie wahrscheinlich auf der Fähigkeit beruhen, sich harmonisch in das städtische Ökosystem einzufügen. Das Gleichgewicht zwischen logistischer Effizienz und Respekt vor lokalen Gleichgewichten ist dabei unverzichtbar. Diese Integration erfordert natürlich eine bessere Regulierung, Umweltoptimierung und endlich nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Herausforderung ist groß, aber die Einsätze – Transformation des städtischen Handels, Entwicklung der Konsummuster, Stadtplanung – rechtfertigen voll und ganz die Aufmerksamkeit für dieses Phänomen in voller Mutation.

Häufig gestellte Fragen zu Dark Stores

Was genau ist ein Dark Store?

Ein Dark Store ist ein städtisches Mikrolager, das für die Öffentlichkeit geschlossen ist und für die schnelle Vorbereitung von Online-Bestellungen optimiert wurde. Im Gegensatz zu einem traditionellen Geschäft empfängt es keine Kunden, sondern dient ausschließlich der Lagerung und Vorbereitung von Produkten für Hauszustellung oder Abholung. Diese Räume von 150 bis 300 m² bieten in der Regel zwischen 1.500 und 2.500 Referenzen – deutlich weniger als ein klassischer Supermarkt –, ermöglichen aber eine Bestellvorbereitung in nur 3 bis 4 Minuten.

Warum haben sich Dark Stores so schnell entwickelt?

Ihre Explosion erklärt sich durch das Zusammentreffen mehrerer Faktoren. Erstens hat die Covid-19-Pandemie die Nutzung des Online-Lebensmittelhandels beschleunigt (+45% bei Hauszustellung 2020). Zweitens suchen städtische Verbraucher immer mehr Geschwindigkeit: 55% geben an, dass Lieferung in unter zwei Stunden ihre Loyalität stärken würde. Drittens haben Investoren den Quick-Commerce-Sektor massiv finanziert (Dark Stores sind ein wesentlicher Bestandteil davon) mit 1,8 Milliarden Euro Investitionen 2021. Das ermöglichte eine rekordverdächtige geografische Expansion, bevor eine ebenso schnelle Rückzugsphase folgte.

Sind Dark Stores profitabel?

Das ist die Schwachstelle des Modells. Trotz durchschnittlicher Warenkörbe von 40 € (höher als die anfänglichen Schätzungen von 25 €) blieb Rentabilität schwer erreichbar. Die letzte Meile macht bis zu 41% der Kosten aus, und Liefergebühren von 1,80 € bis 3 € decken nicht immer die tatsächlichen Kosten. Modelle mit längeren Fristen (1–2 Stunden) und höheren Warenkörben (60–100 €) schneiden besser ab, aber das Versprechen ultraschneller Lieferung bleibt wirtschaftlich fragil. Dark Stores stützten sich also auf ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell.

Warum wehren sich manche Städte gegen Dark Stores?

Kommunen befürchten mehrere negative Auswirkungen: Umwandlung ehemaliger Nahversorgungsgeschäfte in für die Öffentlichkeit geschlossene Lager, unlauteren Wettbewerb gegenüber kleinen lokalen Händlern sowie Veränderung der städtischen Raumnutzung. Einige europäische Städte haben sie rechtlich als Logistiklager umqualifiziert, um ihre Ansiedlung in Innenstädten einzuschränken. In Indien haben einige Metropolen sie sogar in Wohn- und traditionellen Gewerbegebieten verboten.

Wie ist die Umweltbilanz der Dark Stores?

Die Bilanz ist ambivalent. Einerseits bringen sie Lager näher an die Verbraucher, was theoretisch Lieferwege verkürzt. Andererseits kann die Vermehrung der Standorte und die Individualisierung der Lieferungen den gesamten CO₂-Fußabdruck des Systems paradoxerweise erhöhen. Nur 21% der Akteure haben ein Budget für die Verringerung der Umweltbelastung bereitgestellt. Der Ausbau von Elektro-Lastenrädern schreitet voran, bleibt aber durch Kapazitätsgrenzen eingeschränkt, insbesondere bei sperrigen Frischwaren.