Le marché de la bière résiste malgré l’inflation. En 2023, en France, les ventes ont progressé de 6,6% en valeur mais ont accusé un recul de 3,7% en volume. Les microbrasseries s’en sortent particulièrement bien dans ce contexte tendu. Dans cet article vous trouverez les derniers chiffres sur le marché de la bière ainsi qu’un focus sur les microbrasseries dans 5 pays : Italie, Royaume-Uni, France, Allemagne et Belgique. N’hésitez pas à contactez notre cabinet d’étude de marché pour toute demande ou projet.
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Le marché de la bière en Europe
Il y a 9684 brasseries en Europe et la consommation moyenne par habitant est de 70 Litres par an.
Des différences très notables peuvent être observées. En France la consommation moyenne est de 33 Litres par an, alors qu’elle est de 136 Litres en République Tchèque. Mais c’est en France qu’on trouve le plus de brasseries (2500 !), soit 8 fois plus qu’en Pologne alors que la consommation moyenne dans ce pays y est le triple de celle de la France.
Les disparités sont donc énormes entre nations européennes, tant au niveau de la consommation qu’au niveau de la tradition brassicole (voir également tableau ci-dessous).
| Pays | Consommation annuelle moyenne par habitant (en Litres) | Nombre de brasseries |
| République tchèque | 136 | Non communiqué |
| Autriche | 102 | 349 |
| Pologne | 93 | 326 |
| Allemagne | 92 | 1507 |
| Danemark | 79 | 261 |
| Irlande | 71 | 80 |
| Moyenne Union Européenne | 70 | 9684 |
| Pays-Bas | 70 | 936 |
| Royaume-Uni | 68 | 1830 |
| Espagne | 58 | 297 |
| Portugal | 53 | 110 |
| Italie | 38 | 916 |
| Grèce | 35 | 75 |
| France | 33 | 2500 |
En termes de segmentation, toutes les bières n’ont pas connu les mêmes évolutions en 2023. Notons tout d’abord que, quel que soit le segment, le volume vendu a baissé. Le recul est de 3,7% en moyenne mais les disparités sont grandes. Alors que les bières de spécialités ont perdu 2,4%, les bières de luxe, elles, perdent 12,1%. Il s’agit d’ailleurs du seul segment qui baisse également en valeur (-0,8%). Sous l’effet de l’inflation, et malgré le recul des volumes vendus, tous les autres segments progressent en valeur.
| Segment | Part de marché | Evolution 2023 en valeur | Evolution 2023 en volume |
| Bières de spécialités | 57,4% | +7,6% | -2,4% |
| Bières spéciales blondes | 30,9% | +6,9% | -2,5% |
| Bières de luxe | 6,1% | -0,8% | -12,1% |
| Panachés et bières sans alcool | 5,6% | +6,8% | -6,8% |
En France, les 2/3 des bières sont écoulées en supermarchés (34,8%) et hypermarchés (30,5%). Ces deux circuits de vente ont connu une inflation de 10,1% en 2023. Les magasins de proximité représentent quant à eux quasiment 20% des ventes (19,8%).
Pour finir, et pour faire la transition vers le marché des microbrasseries, il est utile d’avoir une vue globale sur les ventes en fonction du type de producteur.
| Type de producteur | Part de marché | Evolution en valeur (2023 / 2022) | Evolution en volume (2023 / 2022) |
| Marque De Distributeur (MDD) classique | 6,4% | +7,9% | -4,7% |
| Marque De Distributeur (MDD) premier prix | 1,1% | +4,4% | -2,1% |
| Marque De Distributeur (MDD) thématique | 0,3% | +6,2% | -6% |
| Grands groupes (ABInbev, …) | 66,9% | +5,5% | -5,7% |
| PME’s | 16,5% | +8,7% | +0,4% |
| Groupes de taille intermédiaire | 8,8% | +13,2% | +5,8% |
Vous voyez que le marché est dominé aux 2/3 par les grands groupes. Les PME’s (dont font partie les microbrasseries) représentent 16,5% du marché. Il est également intéressant de remarquer qu’en 2023 les grands groupes et les MDD (marques de distributeurs) ont reculé en volume, contrairement aux PME’s et groupes intermédiaires. Il y a donc, en plus de l’inflation, un déplacement de la consommation vers des produits moins « mainstream » et potentiellement plus qualitatifs.
Le marché britannique de la bière artisanale
La bière et les Anglais : c’est une véritable histoire d’amour, n’est-ce pas ? Se rendre au pub après le travail est une véritable tradition britannique et un ciment des relations d’affaires. Les tendances de marché montrent que cela n’impacte pas seulement les quantités. C’est aussi une question de diversité. Ceci se reflète dans le nombre de microbrasseries qui sont de plus en plus populaires au Royaume-Uni. Malgré leur ancrage local, leurs velléités internationales sont de plus bien affirmées. Voici quelques chiffres qui proviennent d’une étude marketing présentée à la conférence EMAC 2018 :
- Le nombre de microbrasseries a plus que doublé au Royaume-Uni entre 2010 et 2015.
- Le Royaume-Uni est le pays qui compte le plus grand nombre de microbrasseries : plus de 1700
- 1 brasserie britannique sur 6 prévoit de doubler sa production, ses ventes ou le nombre de ses employés en 2018.
- Seulement 15% de ces microbrasseries exportent leur production mais plus de 50% d’entre elles ambitionnent d’être présentes sur les marchés internationaux.
Le marché italien de la bière artisanale
La même tendance de marché peut être observée dans d’autres pays européens. En Italie, par exemple, il y avait 75 brasseries artisanales en 2007 et 718 en 2016, ce qui représente une multiplication de leur nombre par près de 10.
Le graphique ci-dessous représente cette évolution impressionnante.
Évolution du nombre de microbrasseries et de bars brassant leur bière en Italie (2007-2016)
Le marché français de la bière artisanale
En ce qui concerne la fabrication de bières artisanales, le pays du vin n’est pas en reste. En effet, le territoire français comptait 200 brasseries artisanales en 2007 et recense la création d’une centaine de brasseries et microbrasseries par an depuis 2013. Elles sont 900 en 2016.
Le marché belge de la bière artisanale
En Belgique, le nombre de brasseries est passé de 115 en 2003 à 278 en 2018. Leur nombre a donc plus que doublé en 15 ans, ce qui, pour beaucoup, est synonyme de la création d’une bulle qui risque d’exploser sous peu. La Belgique est le deuxième exportateur de bières de l’Union Européenne avec 1,6 milliards de litres exportés en 2018.
Top 3 des exportateurs de bière dans l’Union Européenne en 2018 (en milliard de litres)
Le marché allemand de la bière artisanale
L’Allemagne recense la création de plus de 200 brasseries entre 2010 et 2018, passant de 1333 brasseries à 1539. C’est aussi, et surtout, le pays qui produit le plus de litres de bière au sein de l’Union Européenne (21% de la production soit 8,3 milliards de litres de bière brassée).
Quelques mots de conclusion
Il est évident que le marché reste dominé en volume par les grandes marques. Mais les consommateurs manifestent beaucoup d’intérêt pour les nouveaux goûts, l’authenticité, ce qui se traduit par la création de micro-marques locales.
De grandes organisations comme ABInbev, par exemple, ont très tôt détecté cette tendance et investissent depuis longtemps dans des marques locales afin de se constituer un portefeuille de marques le plus riche possible.
« The Brussels Beer project » est un exemple très réussi de microbrasserie dont la particularité est d’avoir vu son lancement financé par le crowdfunding et qui dispose aujourd’hui d’une gamme complète de produits très diversifiés également sur les rayonnages de distributeurs de distributeurs d’envergure nationale.
Sources
- Artisans Gourmands: The booming craft beer market
- Statista: Beer’s success story in the land of wine
- FEBED (Belgian Federation of Beverage Distributors): The number of breweries has doubled in eight years
- Eurostat: Happy International Beer Day!
- Brauer Bund: Deutsche Brauwirtschaft in Zahlen
Image : shutterstock
Publié dans Marketing.
